2차전지 모든 악재 소멸됐다! 미국 대선 결과와 상관없이 미친 듯이 돈 몰릴 '이 주식' (f. LG에너지솔루션 주가에 답이 있다/엘앤에프, POSCO홀딩스, 에코프로비엠 분석)

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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 김봉만 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
신물경속 [愼勿輕速] 서둘지 말고 신중하게 두라
□ 미국 대선 결과 보다 중요한 2차전지 OOOOO
당선자에 따른 대응 시나리오
□ 역대 미국 대통령 재선(성공/실패) 결과 분석
□ 트럼프 IRA 폐지 반대 의견 확대 - 미국 공화당
□ 트럼프 IRA 폐지 반대 제시 - 석유업계
□ 2차전지 주요 악재 선반영 지점 (8~9월 강의 자료)
캐즘 : 전기차 일시적 업황 둔화 / 중국 탄산 리튬 가격 하락
실적 : 23년 4분기 재고자산 평가 손실 확대 / 24년 상반기 실적 악화 / 하반기 실적 개선
금리 : 초기 대규모 설비투자에 따른 금리 상승 부담감
환율 : 해외 설비투자 확대 = 환차손 발생 / 원화 약세 = 설비투자 자금 증가
수급 : 상반기 AI 반도체 등 외국인 수급 블랙홀 유발
□ 원·달러 환율 약세 요인 분석 (선반영 구간)
□ 10년물 국채수익률 & 달러인덱스 로그 핵심
□ 원·달러 환율 및 CDS프리미엄 상대 비교
□ 10월 미국 주요 경제지표 및 고용지표 현황
□ 코스피 시총 대비 반도체·2차전지 시총 비교
□ 11월 2차전지 대표주 투자전략
미국 대선 결과와 상관없이 중기 홀딩 전략 지속
대선 결과에 따른 변동성…단기에 그칠 것
환율, 채권금리 안정화 우선…지속 체크
투트랙 전략 → 단기 및 중장기 물량 구분
금리 인하·금투세 폐지, 실적 선반영 등 호재 (多)
□ 미국 대선(11~12월) 코스피 지수 흐름
□ 한국 분기별 GDP 성장률 추이 및 전망
□ 코스피 지수와 PBR 변화 추이 분석
□ MSCI 한국 지수 로그 핵심 추세도 (주봉)
□ 외국인 월별 선·현물 매매 현황 (단위:억 원)
□ 양 시장 고객예탁금·신용융자 동향
□ 11~12월, 국내 증시 유동성 증가 전망
각국 중앙은행 금리 인하 → 미국 경기 침체 약화 → 중국 경기 부양 강화 → 금투세 폐지 → 정부재정 확장 정책 → 유동성 증가, 주가 상승
□ 양시장 투자 전략 및 전망
11~12월 국내 증시 유동성 증가 전망
미국 대선 결과 상관없이 조정 시 저가 매수 대응
PBR 기준, 코스피·삼성전자 저평가 구간 진입
2차전지·엔터·게임주·원자력 관련주 관심
제약·바이오, 종목 차별화 예상

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[@홍운자-s2i]

항상 감사합니다

[@careet-zx7ei]

최고

[@infalnara]

김봉만전문가님 항상 감사드립니다~!!

[@이프로짱-r1i]

감사합니다❤

[@별이-t8e]

트럼프되면 이차전지보다 반도체가 더 피해볼듯

[@jae-heungyoon1381]

제발 좀 전에 내가 뭐라고 뭐라고 했다라는 말좀 하지마소...