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Zain, un jeune travesti arabe, revient dans sa tribu après une longue absence. Sa sœur l'encourage à être lui-même et à admettre qui il est vraiment à la tribu. L'Arbre de Vie, resté au milieu du désert depuis plus de 400 ans, est représenté traversant les saisons, symbolisant la métamorphose de Zain. La révélation de Zain avec une danse du ventre est très bien acceptée par son peuple.