Блиц. Открытые линии, дубликаты лидов, связи с контактами и сделками в Битрикс24.CRM

[@Alex-eo8rd]

Добрый день. Подскажите, а без доступа к удалению никак? Все-таки неправильно менеджерам давать возможность удалять лиды и тем более контакты?)

[@crm4]

Добрый день. Если не давать доступ менеджерам - тогда давать руководительям или админа. Объединение приложениями это черный ящик и большой РИСК.

[@tatianaivanchenko5778]

Денис, добрый день! Интересную темы Вы затронули. Да, с точки зрения привязки Лида к Контакту и отображения открытых линий логично. Но возникает вторая сторона медали: во встроенных отчетах (аналитика) тогда будет некорректные данные тянуть в расчете конвертации Лида в Сделку. Ибо меня как клиента могут интересовать сколько лидов менеджер качественно сконвертировал в Контакт+Компанию+Сделку. А получается по данной схеме (привязка Лида к Контакту) лид успешно конвертируется. Возникает вопрос: как с помощью встроенных отчетов я могу посмотреть сколько лидов было конвертированно именно в Контакт+Компанию+Сделку ?

[@crm4]

Добрый день. Чтобы получить ответ на ваш вопросы по штатным отчетам, можно добавить в лид галочку "Сделка создана Да/Нет". Роботом проставлять галочку Да - при закрытии лида в сделке. Далее в штатных отчетах вывести это поле и по нему вывести результат. Или можно использовать наши отчеты и получить ответ в них без доработки kzbin.info/www/bejne/lYa5o2R3fMiHjaM

[@Spencerrrr]

Как сделать открытый лид, которым можно будет себе забирать, а для остальных менеджеров лид просто исчезнет. ???????

[@crm4]

Доброе утро. Установите первую стадию лидов открытую для всех. А остальные стадии только свои лиды

[@Spencerrrr]

@@crm4 Ничего не выходит, создаю лид от руководителя ОП, я назначил ему все права и разрешения (администратор). Когда делаю как вы говорите, лид нельзя изменить другим менеджерам, а следовательно нельзя изменить на себя и забрать. Лид может менять и изменять только, тот кто его создал, в данном случаю Админ. Я вас правильно понял?

[@crm4]

@@Spencerrrr на первой стадии должен быть доступ для всех сотрудников. Меня все Лиды первой стадии. Тогда сотрудники смогу их взять к себе.

[@Spencerrrr]

@@crm4 я ставлю в "управление ролью" на стадии все открытые". Или где это нужно настраивать, скажи путь, я постараюсь сам