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In una notte magica i giocattoli prendono vita.
Nella cameretta di un bambino i giocattoli si raccontano le fiabe più belle del mondo.
Leo, Violetta la bambola, Omar la scimmia e il buffo Gelsomino in compagnia di tanti amici ci accompagnano nel mondo magico delle favole, interrogandosi sul mondo della fantasia, sulle paure dei bambini sul significato delle cose.
L' animazione dei giocattoli che raccontano la storia è eseguita con la tecnica del teatro dei burattini, mentre le parti della favola sono state realizzate con la magica tecnica del teatro su nero.