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Lado A da fita de Ion de Freitas Filho.
Com João Gilberto, Caetano Veloso & Gal Costa. Participação de Lanny Gordin.
São Paulo, 1971.
Tracklist:
00:08 Gal Costa - "Ao Voltar Do Samba" (Synval Silva)
04:11 Gal Costa - "Falsa Baiana" (Geraldo Pereira)
06:25 Gal Costa - "Meditação" (Jobim, Mendonça)
08:11 Gal Costa - "Baby" (Caetano Veloso)
10:36 Caetano Veloso - "Asa Branca" (Gonzaga, Teixeira)
19:09 Gal Costa & Caetano Veloso - "Saudosismo" (Caetano Veloso)
25:03 João Gilberto - "Desafinado" (Jobim, Mendonça)