Como montar um Fluxo de Trabalho e uma Lista de Tarefas no Notion 📑

[@paulamonteverde1]

Canal maravilhoso 👏🏻👏🏻👏🏻

[@samiraordahi]

Obrigadaa ❤️

[@paulamonteverde1]

@@samiraordahimanda muito bem 👏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻

[@Oceansagencia]

Muito bom, era isso que procurava. Agora uma pergunta: Tem como agendar uma tarefa ou atividade direto no perfil do cliente no CRM acima (esse ai q parece o trello). Assim a tarefa ja ia aparecer nas tarefas do dia ai embaixo. Sem eu precisar criar uma tarefa... e sim no proprio perfil ou cadastro do cliente,.

[@samiraordahi]

Tem como sim! Dá pra você criar uma tarefa dentro do card do cliente e ela já aparece automaticamente na central de tarefas ali embaixo. E se o prazo for hoje, aparece nas tarefas de hoje relacionadas ao cliente que vc colocou. ☺️

[@Oceansagencia]

@@samiraordahi Excelente!! Mas já vem na sua template ou eu terei que fazer isso quando comprar ?

[@Oceansagencia]

@@samiraordahi outra pergunta minha amiga: Eu estava querendo não sei se é possível sincronizar com o Asaas pra emitir boleto para o cliente ou ainda com um planilha Google ou sistema de contabilidade Caixa, pra ter o controle ou as informações simultâneas dos pedidos. Não sei se é possível ou se tem API pra isso.

[@samiraordahi]

@@Oceansagencia No template já vem um campo de atendimentos dentro do cliente em que podemos registrar os atendimentos e as tarefas de cada atendimento. Mas dá para introduzir a adição de tarefas como você falou também, linkada a central de tarefas. Depois que vc comprar é só me falar que eu faço pra você ;)

[@samiraordahi]

@@Oceansagencia Acredito que seja possível sim. O Notion tem API e integração com diversas plataformas. Mas daí vc teria que pesquisar como sincronizar o Notion com a plataforma que está buscando :)

[@paulamonteverde1]

Samira, mas esse progresso, poderia colocar também em barra de progresso? Ou porcentagem?

[@samiraordahi]

Consegue sim! O que vc queria que fosse exibido o progresso?

[@paulamonteverde1]

As tarefas e subtarefas de cada etapa.

[@paulamonteverde1]

Samira, mas se no casa quisesse definir a quantidade de passos por cada etapa? No caso parte de integração só tem 7. Aí queria que ele completasse os passos até os 7. E daí vai a sequência separada por cada etapa. Entendeu ? E não total de todas atividades.

[@samiraordahi]

Acho que entendi sim. Você queria visualizar o progresso de cada etapa certo? Tipo, só da etapa de Integração que tem 7 passos, vc quer ver quantos desses 7 já foram concluídos. Isso? E isso para cada etapa.

[@paulamonteverde1]

@@samiraordahiexatamente. Como fosse um progresso de cada tarefa e subtarefas. Mas que também fosse feita de forma automática. Ou seja, clicou na tarefa ou subtarefas e automaticamente já vai modificando no progresso. Como no trello. Cada checklist que vai clicando. A barra de progresso vai modificando em porcentagem.