Consultor de Investimentos: o que faz e como ser um

[@kleber.stumpf]

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[@Rafael-kw9rg]

A captação do cliente fica por conta do consultor CEA ou da portfel?, eu até entendo q o consultor pode captar de forma autônoma, mas o grosso fica com a Portfel ou vai do networking do consultor?

[@Rafael-kw9rg]

Hj a Portfel tem qnts consultores trabalhando junto a ela?, obrigado

[@claudio6056]

Que legal...até eu que sou pré idoso tenho possibilidades!!

[@mordomiacrista4347]

Olá... me chamo Wagner Santos, eu perco toda minha base de clientes se fizer uma migração de assessor para consultor? Sabendo que existe a cláusula "no compit" e "no Solit"

[@motivacaoerelaxamento]

Olá, Na Portfel o consultor pode montar o portfólio dos ativos para o cliente ou já tem um portfólio definido pela Portfel de acordo com perfil do cliente? Caso já esteja definido o consultor tem que seguir 100% a carteira definida ou o consultor pode fazer algumas alterações?

[@gustavobuquera]

É sem dúvida um modelo de assessoria mais alinhado ao cliente mas a taxa de remuneração ser fixa sobre o patrimonio e ser cobrada pelo simples acompanhamento é um gigantesco conflito de interesse.

[@kleber.stumpf]

Você diz, seria um conflito de interesse entre quem?

[@Jbns12]

Fico com a sensação que manter o cliente não é tão simples assim, ele já tendo uma carteira consolidada e que não faz muitas modificações, acredito que em algum momento ele teria o insight de acabar trocando por um serviço de assessoria onde não paga taxa apenas para acompanharem a carteira.

[@eduardopinheiro1284]

Acho que pelas carteiras travadas que já vi, quem trocar consultoria autônoma por assessoria em IF acaba voltando para o consultor... maiores rendimentos por taxas menores.. melhor que isso só estudando para ser o próprio consultor/gestor... made yourself..

[@danieltenoriosousadomingos6256]

Um consultor da PortFel residente do Rio de Janeiro poderá montar uma carteira com clientes de outros estados?

o consultor também pode, desde que autorizado, executar as ordens de negociação no homebroker do seu cliente?

[@davilukaspai6587]

Muito obrigado pela ajuda amigo. Sucesso 👏

[@greycianebarbosadossantos1765]

Gostaria de informações sobre o curso de consulto de investimento.

[@EDER.INVESTIDOR]

BOA SORTE KLEBER DARÁ TUDO CERTO...NESTE NOVO CAMINHO... PARABÉNS

[@LuiDuran22]

Legal demais! Realmente a carreira mais promissora do mercado!! 👏👏👏

[@kleber.stumpf]

Demais né!!! São muitos aspectos que colaboram para ser a profissão do futuro!

[@energialivre100]

BOA TARDE KLEBER..SOU DO RS MUITO BOM SEU CONTEUDO LOGO MIAS IREI FAZER A CEA MORO PROXIMO A SUA CIDADE CAXIAS DO SUL

[@kleber.stumpf]

Demais!! Depois volta contar como foi na prova!

[@henriquebrito9088]

Ótimo conteúdo

[@kleber.stumpf]

Valeuuu Henrique!

[@ItamaraCorreiaOliveiraCa-sb4yw]

Que vídeo, Claríssimas as explicações. Obrigada a vocês dois!

[@cainakoentopppereira1325]

Olá, Eu só tenho um curso técnico feito em uma entidade estudantil de Portugal, serve?

[@aasdasddad]

Ótimo vídeo, parabéns!

[@kleber.stumpf]

Eii, valeu pelo feedback!

[@murilo.salgado]

A CVM permite eu ser fundador e administrador de um clube de investimentos (pq ainda n sou CNPI pra criar um fundo) e também ser consultor de investimentos?

[@kleber.stumpf]

Infelizmente o registro na CVM permite que você exerça somente uma das atividades, por isso você vai precisar optar entre um e outro.

[@1porcentomelhorcadadia]

Sou de Jaraguá do Sul de Santa Catarina. Posso me candidatar a uma vaga na portfel?

[@kleber.stumpf]

Simm, todos os nossos alunos da Formação Consultor de Investimentos têm a oportunidade de se candidatar para fazer parte do time da Portfel. Você já garantiu sua vaga na nossa terceira turma?

[@bernardoaguiar8972]

Oi Kleber. Parabéns pelo vídeo e pela empresa. Cara, como um consultor CVM faz para se plugar na XP como pessoa física?

[@kleber.stumpf]

Oii Bernardo, tudo bem? Então, consultores CVM não se vinculam a escritórios de investimentos, como a XP. O que pode ser feito é um consultor se vincular a um escritório de consultorias, como a Portfel.

[@InvestSpace]

@@kleber.stumpf Como um consultor financeiro PF, sem estar vinculado a um escritório, consegue fazer a consultoria?

[@titovviana2329]

Correspondente bancário pode ser consultor de investimentos?

[@kleber.stumpf]

Opa, tudo bem? Infelizmente com a certificação da FBB, não. As certificações admitidas pela CMV para registro como consultor são: CGA, CEA, CFP, CFA, CNPI ou ACIIA.

[@adrianogarcia5381]

Excelente vídeo! Já tive convites em trabalhar em escritório de AAI mas como tenho outras ocupações (Empresa Estatal e Corretora de Seguros) via que o ser part time seria difícil de tracionar resultados relevantes. Acabei de conhecer mais sobre o CEA e vejo um fit interessante pois gosto de ser mais consultivo e mais realista e preocupado com o cliente. Porém me surge uma duvida, o CEA vinculado ao Portfel atende apenas investidores pessoas físicas ou pode tb atender a clientes institucionais?

[@kleber.stumpf]

E aí, Adriano, tudo bem? O pessoal da Porfel me informou que atendem PJs também, mas com maior foco na parte de investimentos.

[@alemiwa506]

Olá Kleber, boa noite, tudo bem? : ) Gostaria de conhecer mais sobre o curso, porém não encontro o link de pré inscrição. Por favor, aonde posso me inscrever? Obrigada 🌸

[@kleber.stumpf]

Oii Ale, tudo bem?? Está na descrição do vídeo, mas vou deixar aqui também 😊 materiais.topinvest.com.br/2022-fci-ago/masterclass?KZbin&KS&sck=fci_agosto_2022

[@alforriafinanceira4713]

👏👏👏👏👏👏👏

[@kleber.stumpf]

😁

[@alexjunior7150]

Quero trabalhar no mercado financeiro por conta própria, tenho ensino medio ainda nao tenho condições de cursar uma faculdade, qual certificação vc achar ideal pra mim a AAI no caso assessor de investimento?

[@arlanfigueiredo7960]

Depende o que vc quer. AAI pode ser o caminho mais fácil

[@danylosousaoliveira5197]

Qualquer cargo de bancário é impedimento para atuação como consultor? Sendo bancário não é possível assinar um termo de responsabilidade/ética para atuar como consultor e manter o trabalho como bancário?

[@ThiagoAlmeida007]

Não pode. Conflito de interesse. E quando o seu Banco souber que vc trabalha com investimentos por fora, eles te demitem na hora, com medo de vc está roubando os clientes do banco. No próprio contrato com o banco eles deixam isso claro

[@ThiagoAlmeida007]

A taxa de administração do consultor é 1% sobre os rendimentos ou sobre o valor total da carteira? Tipo o cliente aportou 100k mas rendeu 5000, eu vou ganhar 1% em 105 mil ou sobre 5000?

[@gabrieldomingues9908]

1% da carteira do cliente

[@SandroBoschetti]

Obrigado pelo vídeo. Com a certificação CNPI-T posso ser consultor? Que atividades eu posso exercer como consultor com esta certificação?

[@diegopizi4220]

Neste caso você precisa tirar o CEA.

[@SandroBoschetti]

@@diegopizi4220 Eu pensava que talvez seria algo como gestor ou analista (CGA ou CNPI). Digo isso pois tenho a impressão que a venda de sinais de copy trading não é gestão nem recomendação, mas uma espécie de mistura dos dois. Obrigado.

[@diegopizi4220]

@@SandroBoschetti o consultor de investimento não deve fazer copy trading...

[@gabrieldomingues9908]

Leia a INSTRUÇÃO CVM No 592, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS INSTRUÇÕES CVM Nº 609/19 E 619/20. Dispõe sobre a atividade de consultoria de valores mobiliários e suas dúvidas estarão sanadas.

[@deivissonoliveira1622]

Eu ainda não terminei o ensino superior, faltam dois anos para concluir. Se tirar a cea consigo uma oportunidade no mercado financeiro mesmo sem nível superior? Parabéns pelo vídeo 👏👏👏

[@kleber.stumpf]

Com certeza!!! Pode começar como bancário e depois de concluir o superior pode ser consultor de investimentos.

[@bombado34]

ai vem lula e leva tudo