Cum a decurs procesul de Planificare Financiara pentru Vlad & Lori

Cum a decurs procesul de Planificare Financiara pentru Vlad & Lori | Studiu de Caz #2

Рет қаралды 2,283

Ай бұрын

📝 Pune-ți ordine în bani cu ajutorul unui Plan Financiar personalizat: bit.ly/Planificare-Financiara 👔 Programează o ședință de coaching: bit.ly/Coaching-1-to-1 👨‍🏫 Înscrie-te la „Provocarea 7 Pași până la Prima Ta Investiție într-un ETF, pentru Oameni Ocupați”: bit.ly/Investitii-in-ETF-uri
🤝PARTENERI:
📈 XTB - Investește în în companii și ETF-uri din întreaga lume FĂRĂ COMISION: bit.ly/3s7GepM
📈InvestiMENTAL - Investește inteligent în VIITORUL TĂU: bit.ly/3OJy4iZ
📈 Interactive Brokers - Investește în companii și ETF-uri listate pe 135 BURSE: bit.ly/3SdQavZ
📈 Global Trader - Deschide-ți un Cont Demo GRATUIT și investește în instrumente listate la peste 90 de Burse din SUA, Europa și Asia: bit.ly/48NKor2
📈 Trading 212 - Folosește codul promoțional OVIDIU când îți deschizi un cont și vei primi o ACȚIUNE GRATUITĂ ce poate valora PÂNĂ LA 100 EUR*: bit.ly/34PFUUp
*Instrucțiuni: După ce te înregistrezi și îți activezi contul, completează codul OVIDIU în secțiunea Promo Code în aplicația web/mobilă. Odată ce ai făcut asta, o ACȚIUNE GRATUITĂ va fi repartizată în mod automat în contul tău de investiții în decurs de 3 zile lucrătoare.
🏠 Creditul Tău - Vrei un credit ipotecar? Contactează-l pe Răzvan: bit.ly/3lxYeqU
⌚ Konvi - Folosește codul promoțional OVIDIU ca să primești un DISCOUNT de 15 EUR pentru prima investiție: bit.ly/3o50UwW
📊 Exirio - Urmărește evoluția Portofoliului de Investiții folosind această aplicație: bit.ly/497gn4I
👨‍👨‍👧‍👦 DEVINO Membru al Canalului: bit.ly/MembriiCanalului
📜 RESURSE GRATUITE: bit.ly/392Y704
🎬 ECHIPAMENTUL PE CARE-L FOLOSESC: bit.ly/33mRHsW
În a doua parte a anului 2023 am lansat serviciul de Audit și Planificare Financiară. Acesta este un serviciu prin intermediul căruia lucrăm împreună ca să punem în ordine diverse aspecte ce țin de partea financiară a vieții: de la bugetare și optimizarea cheltuielilor, la economii, investiții, managementul riscului cu ajutorul asigurărilor, și chiar planificarea succesiunii.
De când am lansat serviciul, am avut oportunitatea să lucrez cu câteva zeci de persoane: de la angajați în sectorul public sau privat, și până la freelanceri și antreprenori. Iar fiecare dintre ei a avut provocări și obiective financiare specifice pe care a trebuit să ne concentrăm.
Ei bine, în videoclipul de astăzi vreau să-ți prezint exemplul unor persoane cu care am avut plăcerea să lucrez în perioada octombrie - decembrie 2023. Vlad și Lori au apelat la serviciile mele ca să elaborăm un Plan de Investiții personalizat, să găsim niște asigurări potrivite pentru nevoile lor, și să creăm un Plan de Succesiune.
Așadar, în minutele următoare îți voi prezenta cum au ajuns ei să mă contacteze, ce i-a făcut să apeleze la serviciile mele, și cum a decurs pentru ei tot procesul de elaborare și implementare a Planului Financiar.
📢RECOMANDATE PENTRU TINE:
➡️ Cum a decurs procesul de Planificare Financiara pentru Silviu | Studiu de Caz #1: kzbin.info/www/bejne/kIjQeXuIn81saJI
➡️ Ce este un PLAN FINANCIAR si de ce SA-TI FACI UNUL: kzbin.info/www/bejne/eV63mXicf7GlnJY
➡️Investitii in ETF-uri de la A la Z | Ghid pentru INCEPATORI: kzbin.info/www/bejne/iJXVf2qAjrl4rNE
🔺DISCLAIMER 1: Unele link-uri din această descriere reprezintă link-uri de afiliere de la partenerii cu care lucrez. Dacă folosești aceste link-uri pentru a cumpăra produse de la ei, vei susține canalul meu de KZbin prin faptul că eu voi fi recompensat cu un mic comision. Însă acest lucru nu presupune nici un cost adițional pentru tine.
🔺DISCLAIMER 2: Videoclipurile publicate pe acest canal de KZbin au scop EDUCATIV și NU REPREZINTĂ recomandări de investiții. Dacă anumite companii sau ETF-uri sunt menționate în cadrul videoclipurilor ele au doar titlul de EXEMPLU.
Orice investiție prezintă un anumit grad de risc. Nu există nici o garanție că vei câștiga bani atunci când investești. Există riscul chiar să pierzi bani. Instrumentele financiare de tip CFD, sunt foarte riscante. De aceea trebuie să te educi și să te informezi cât poți de bine înainte de a investi bani. Doar așa vei putea lua cele mai potrivite decizii pentru TINE.

Пікірлер: 17

@catalinastingaciu8584 Ай бұрын

Felicitări!

@ovidiutarcu Ай бұрын

🙏

@ardse5139 Ай бұрын

Mulțumesc, e foarte bună postarea , sper să se mobilizeze și alții !

@ovidiutarcu Ай бұрын

Mulțumesc pentru apreciere! 🙂

@ardse5139 Ай бұрын

@@ovidiutarcu ❤️

@valentinneamtu2820 Ай бұрын

Mi-a placut video, te urmaresc si apreciez. Cred ca ar prinde bine sa intrati si mai mult in detalii: care au fost nevoile lor, ce ETF ati ales si de ce pe acela, ce s-a luat in calcul, pt ce s-a facut investitia de catre clientii tai, adica sa stim care e obiectivul lor, etc.

@ovidiutarcu 28 күн бұрын

Mulțumesc pentru apreciere și feedback! 🙂... Nevoile lor le-am precizat la începutul clipului: Plan de Investiții personalizat, asigurări potrivite pentru nevoile lor, și Plan de Succesiune. Restul sunt informații destul de personale pe care nu toată lumea este dispusă să le dezvăluie într-un videoclip publicat pe KZbin. Astfel de lucruri sunt discutate în detaliu în cadrul sesiunilor 1-la-1 și protejate prin politicile de confidențialitate la care am subscris.

@valentin.ionescu Ай бұрын

Nice!

@ovidiutarcu Ай бұрын

🙂

@sorinpulpan8813 Ай бұрын

Mia plăcut.

@ovidiutarcu Ай бұрын

Mă bucur! 🙂

@Alecsut Ай бұрын

Sunt faine aceste testimoniale dar cred ca ar fi mai potrivit ca o concluzie crearea unui profil si o descriere in linii mari a strategiei. La primul exemplu avem persoana singura, freelancer, venit neconstant pentru care am ales x, y, z. In al doilea exemplu, familie tanara, casa copil, studii superioare, domeniu it pt care s-a sugerat un etf pe actiuni sau obligatiuni si junior centenar pt copil sa zicem.

@ovidiutarcu 28 күн бұрын

Înțeleg ce vrei să spui. Însă fiecare client cu care lucrez are propriile caracteristici, situație financiară, oportunități, preferințe, etc. De asta nu poate fi creat un profil. Doar pentru că doi clienți sunt freelanceri, sau au un copil mic, nu înseamnă că trebuie să aibă același portofoliu. Din acest motiv, o să evit să prezint portofoliile create pentru acești clienți care au necesitat o cunoaștere foarte detaliată a situației lor financiare și personale. Nu vreau ca cineva să ajungă să copieze un astfel de portofoliu personalizat fără să le înțeleagă doar pentru că este într-o situație similară.