Cum a decurs procesul de Planificare Financiara pentru Vlad & Lori | Studiu de Caz #2

[@catalinastingaciu8584]

Felicitări!

[@ovidiutarcu]

🙏

[@ardse5139]

Mulțumesc, e foarte bună postarea , sper să se mobilizeze și alții !

[@ovidiutarcu]

Mulțumesc pentru apreciere! 🙂

[@ardse5139]

@@ovidiutarcu ❤️

[@valentinneamtu2820]

Mi-a placut video, te urmaresc si apreciez. Cred ca ar prinde bine sa intrati si mai mult in detalii: care au fost nevoile lor, ce ETF ati ales si de ce pe acela, ce s-a luat in calcul, pt ce s-a facut investitia de catre clientii tai, adica sa stim care e obiectivul lor, etc.

[@ovidiutarcu]

Mulțumesc pentru apreciere și feedback! 🙂... Nevoile lor le-am precizat la începutul clipului: Plan de Investiții personalizat, asigurări potrivite pentru nevoile lor, și Plan de Succesiune. Restul sunt informații destul de personale pe care nu toată lumea este dispusă să le dezvăluie într-un videoclip publicat pe KZbin. Astfel de lucruri sunt discutate în detaliu în cadrul sesiunilor 1-la-1 și protejate prin politicile de confidențialitate la care am subscris.

[@Alecsut]

Sunt faine aceste testimoniale dar cred ca ar fi mai potrivit ca o concluzie crearea unui profil si o descriere in linii mari a strategiei. La primul exemplu avem persoana singura, freelancer, venit neconstant pentru care am ales x, y, z. In al doilea exemplu, familie tanara, casa copil, studii superioare, domeniu it pt care s-a sugerat un etf pe actiuni sau obligatiuni si junior centenar pt copil sa zicem.

[@ovidiutarcu]

Înțeleg ce vrei să spui. Însă fiecare client cu care lucrez are propriile caracteristici, situație financiară, oportunități, preferințe, etc. De asta nu poate fi creat un profil. Doar pentru că doi clienți sunt freelanceri, sau au un copil mic, nu înseamnă că trebuie să aibă același portofoliu. Din acest motiv, o să evit să prezint portofoliile create pentru acești clienți care au necesitat o cunoaștere foarte detaliată a situației lor financiare și personale. Nu vreau ca cineva să ajungă să copieze un astfel de portofoliu personalizat fără să le înțeleagă doar pentru că este într-o situație similară.

[@sorinpulpan8813]

Mia plăcut.

[@ovidiutarcu]

Mă bucur! 🙂

[@valentin.ionescu]

Nice!

[@ovidiutarcu]

🙂

[@iulian2]

Oamenii astia 2 lucreaza in IT si se sperie de grafice si nu inteleg cum lucreaza platforma XTB? Pffff

[@ovidiutarcu]

🤨

[@empyrionin]

Ba da' hateri mai sunteți