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Un hombre tímido y atolondrado, Toñito, desea convertirse en su vecino, un ídolo del carnaval de Cádiz. Para ello inventa una pócima, pero esta sale mal y se transforma en un monstruo.
Dirigido por José Manuel Serrano Cueto.
Con las voces de Pedro Casablanc, Álex O'Dogherty y Ana López Segovia.
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Este cortometraje se vio en festivales de Suecia, México, Argentina, Canadá, Italia, España...
Fue seleccionado en festivales como el Nocturna de Madrid, el fantástico de San Sebastián y el Buenos Aires Rojo Sangre, entre otros muchos.