Jak wybrać ETF na złoto?

Złoto historycznie wykazywało niską korelację z rynkiem akcji i obligacji, co oznacza że dodatnie go do portfela powinno zwiększać jego dywersyfikację. Na rynku dostępnych jest sporo ETF-ów podążających za cenami złotego kruszcu, więc pojawia się pytanie który jest najlepszy. W tym materiale odpowiadam na pytania:
- Ile można zarobić na złocie
- Złoto fizyczne czy ETF - co wybrać?
- Jakie ETF-y na złoto są dostępne?
- Czy ETF-y na złoto są bezpieczne?
- Czym się kierować przy wyborze ETF na złoto?
- Ile tak na prawdę kosztują "bezpłatne" ETF-y na złoto?
- Które ETF-y są dostępne dla polskich inwestorów?

[@poznajsiebie377]

Dzięki, super materiał - dokładnie tego szukałem. Piona!

[@wasswas21]

Świetny materiał dla zwolennika złota w etc. Kopalnia wiedzy.Pozdrawiam

[@Someone-lc6dc]

Arturze, czy można spodziewać się materiału na poniższe tematy? - kiedy przycinać ETFy lub kiedy sprzedawać (przy horyzoncie wieloletnim) - jaki ETF na EM

[@jarosaw4614]

No i właśnie, niby patrzeć na koszty, ale jednocześnie i na wyniki trzeba patrzeć;)

[@stockbrokertv7412]

Dokładnie! TER nie zawsze jest równy różnicy między stopą zwrotu a wartością indeksu (tracking difference). Fundusze czasami gdzieś łapią jakieś dodatkowe rzeczy, które mocniej oddalają je od wyniku indeksu

[@mrowqa]

Super materiał :) Zatrzymałem się też z ciekawości na dłużej przy tabelce korelacji i wygląda na to, że jest tam błąd: wiersze [IGSB, MUB] odpowiadają kolumnom [CSJ, IGSB].

[@stockbrokertv7412]

No to chyba bede musial zrezygniwac z tego zrodla. :)

[@andrzejkowalski8671]

Jak kupić chleb za sztabkę złota wartą kilka tysięcy?

[@Wapniak]

ja mam ekspozycje w formie GDXJ i GDX (UK wyceniane w USD)

[@stockbrokertv7412]

Czyli lubisz ostrzejsze granie. :D

[@Wapniak]

@@stockbrokertv7412 skrzydełka w sosie buffalo i GDXJ

[@krzysztofkarpinski5012]

Dlaczego od złota nie płaci sie Vat ? wytłumaczcie mi . no i koszty zarządzania nie ma ?

[@chriss510]

co w momencie kiedy np. pewnego dnia emitent np. Ishares decyduje o zamknięciu ETF-u ( ETC ) np. IGLN, ISLN i wtedy rozliczamy się po aktualnym kursie?

[@stockbrokertv7412]

Tak. Dlatego generalnie lepiej unikać ETF-ów o najmniejszych aktywach, aby ograniczyć takie ryzyko (zamykają się głównie "małe", które nie zebrały dużych aktywów i nie spełniały celów biznesowych).

[@Someone-lc6dc]

Powstaje pytanie... czy dom maklerski może zacząć pobierać taką opłatę bez uprzedzenia? I jak zauważymy taką zmianę? Mowa o Xetra-Gold

[@stockbrokertv7412]

To jest bardzo dobre pytanie. To że do tej pory nie pobierał wcale nie oznacza, że nie będzie tego robić w przyszłości. Mogę sobie wyobrazić sytuację, że dom maklerski moze w jakimś momencie przerzucać tą opłatę na klientów i warto mieć taki scenariusz gdzieś z tyłu głowy. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza? Myślę, że duże znaczenie majs siły rynkowe. Obecnie walka o klienta jest na tyle zacięta, ze jak na razie opłaty raczej spadają. Ale jeśli układ sił rynkowych by się zmienił, to czemu nie. Póki co konkurencja raczej się zwiększa, m.in. dlatego że na naszym rynku coraz śmielej poczynają sobie zagraniczne domy maklerskie.

[@chucky71pl]

Dziekuje za cenny film. jednak nasuwa mi sie pyt. do podanych stóp zwrotu. Podaje Pan ok 7%rocznie i w tabeli pojawia się np 25%za ostatnie 5lat itp. Jak to jest liczone? przy perspektywie 20letniej 2002-2021(22) mamy ponad 6-7 krotny wzrost ceny 1000(2002)-7000zl(2021)-8000zl(03.2022) -w usd proporcjonalnie- za okres 5ostatnich lat wykresy złota również sugerują wyższa stopę zwrotu. Trader21 podał również ostatnio ze za ostatnie 5lat widzi kilkanaście %rocznie na złocie. Kwestia innego horyzontu czasowego czy popełniam jakiś błąd logiczny. po chłopsku myśląc jeśli mamy ok 660proc wzrostu w 20 lat to daje to ok 30proc sredniorocznie? opłaty rzędu 0-0,5%/rok nie powinny tu mieć dużego znaczenia. Mam nadzieje, ze pyt nie jest pozbawione sensu :)

[@cioofek3963]

A jaki polecacie ETF na złoto do IKE w mBanku? Pozostaje tylko WisdomTree Physical Gold ETF?

[@mirasxlogistic]

A gdzie ZKB Zurich GOLD czy Silver?

[@stockbrokertv7412]

Analiza dotyczyła funduszy notowanych we Frankfurcie lub Londynie, bo te są najbardziej powszechne. Dostęp do giełdy w Zurychu to rzadkość.