Les BASES d'Odoo # 3 le module CRM V15 (tuto en français)

[@gonzaguehavet5524]

Bonjour Peux t on considéré que vos vidéos sont encore d actualités malgré les versions merci de votre retour Bravo pour la clarté

[@Odooavecvous]

Bonjour et merci ! Effectivement, Odoo lance une nouvelle version chaque année. Mais l'idée, c'est d'améliorer l'ancienne version par de nouvelles fonctionnalités, comme Whatsapp dans le chatter de la V17. Donc, oui, les fonctions sont encore d'actualité, mais d'autres fonctionnalités sont venues se rajouter. Je compte d'ailleurs refaire une vidéo sur le CRM pour mettre à jour cette vidéo. Mais la vidéo actuelle vous permettra de maîtriser ce module sans problème 😉, bonne formation à vous !

[@stechclarin1374]

t'expliques trop bien😭

[@Odooavecvous]

Merci ! C'est mon côté prof 😉

[@kouadioetienne2746]

l'un des meilleur logiciel au monde

[@abdellahjrondi7139]

Bonjour Cinthia, merci pour les explications données lors de la formation. Je trouve que la formation est très intéressante. Je voulais juste vous signaler une petite erreur dans les étapes du CRM. Il ne faut pas créer une étape "Perdu", car quand on la marque comme telle dans Odoo, cela archive automatiquement l'opportunité à cette étape. Lorsque nous souhaitons analyser nos opportunités plus tard, nous pouvons savoir exactement à quelle étape nous avons perdu le client. Par exemple, si c'est à la première étape, cela signifie que nous devons revoir notre premier contact avec le client. Si c'est après un devis, nous pouvons alors réviser nos tarifs, etc. Je vous dis cela car je suis un expert Odoo et une question dans la certification Odoo v15 mentionne cette erreur, à savoir qu'il ne faut pas créer une étape "Perdu" dans le pipeline CRM Odoo.

[@Odooavecvous]

Bonjour, un grand merci pour ce retour et de partager avec nous votre expérience !

[@mentalcreed06]

salut, sauriez vous comment automatiser la création d'une opportunité ? J'aimerais en envoyant un mail que le client puisse accéder à un formulaire et que celui-ci une fois complété s'enregistre dans la bdd

[@Odooavecvous]

@@mentalcreed06 Bonjour, cette manoeuvre se fait aisément via un formulaire de contact via le site web d'Odoo. Maintenant, vous pouvez toujours récupérer le mail envoyé par le lead en lui proposant un alias que vous aurez configuré dans votre équipe commerciale. Dans votre cas, je ne pense pas que les standards vous permettent de faire ce que vous me demandez, il faudra un développement spécifique. Bonne formation à vous !

[@nesrinebelkadi7702]

Bonjour madame , Svp j ai un petit souci avec mon odoo v15 , en fait lors d'envoi d'un message ou une note sur ma barre droite du crm ou de n'importe quel module, normalement ça doit être envoyé sous un mail aux abonnés du chat mais je pense que dans mon entreprise ils ont désactivé cette fonctionnalité, comment peut-on la réactiver ? Merci d'avance

[@Odooavecvous]

Bonjour, sachez tout d'abord que l'accès au chatter ne peut être interdit, ce n'est tout simplement pas possible. Ces personnes que vous voulez toucher sont bien abonnés à la fiche ? Dans le profil (en haut à droite), l'option notifications "recevoir par email" est bien cochée ?

[@nesrinebelkadi7702]

@@Odooavecvous oui elles sont abonnés mais je pense que l'envoie par mail est désactivé par ce que une boite de message rouge s'affiche aprés l'envoie de msg ou de la note

[@Odooavecvous]

@@nesrinebelkadi7702 Etes-vous admin de votre BD ?

[@LatristeRealite-yh5yv]

Merci pour le cours

[@Odooavecvous]

Un grand merci à vous de me suivre. Pour votre information, j'ai en projet d'actualiser cette vidéo avec la V18 😉

[@ValérieMONTAGNAC]

bonjour, quel est le module qui détaille la mise à jour d'un devis déjà enregistré et la mise à jour du prix d achat pour avoir une visibilité sur la marge du dossier, merci

[@Odooavecvous]

Bonjour, pour votre première question, le détail se trouve dans le chatter, il n'existe pas de module spécifique ; pour la deuxième question : c’est soit via la comptabilité analytique et enregistrer le compte analytique sur le PO et/où la facture. Sinon, il faut préciser les prix fournisseurs (menu module achats) et indiquer la politique de valorisation en Fifo ou méthode de la moyenne pondérée dans les catégories de produit. De cette manière, vous pourrez activer les marges sur les SO ou alors utiliser le rapport de marges dans la comptabilité. Ces deux options sont à activer dans les configurations.

[@ValérieMONTAGNAC]

bonjour, merci je fouille :) @@Odooavecvous

[@khalbojo]

svp dans la v16 cest quoi les parametres a effectues pour gerener les rapports de taxe a la fin du mois

[@Odooavecvous]

Bonjour, il suffit d'aller dans le menu "analyse", "rapport de taxes" et dans les filtres, prendre le "mois dernier", bonne formation à vous !

[@khalbojo]

@@Odooavecvous cest ce que jai fais mais jobtiens ceci "Veuillez préciser les comptes nécessaires à l'écriture de clôture fiscale" et cest cette configuration que je sais pas faire MERCI

[@Odooavecvous]

@@khalbojo si c'est une comptabilité belge, il s'agit de l'OD de centralisation qui sera générée, à savoir solder les comptes de TVA et opter pour le compte CC/admin TVA soit en créance ou en dette (ex : 4112 TVA à récupérer : compte courant si vous devez être remboursé et 4512 si vous devez payer).

[@khalbojo]

@@Odooavecvous sur la taxe ou sur le groupe de taxe ? merci

[@Odooavecvous]

@@khalbojo J'avoue que je ne maîtrise pas la comptabilité française, vous pouvez contacter l'assistance de chez Odoo via votre BD via le bouton droit de votre compte (où se trouve vos préférences), vous cliquez sur assistance et posez votre question, bien à vous.

[@jfruteau]

Bonjour, et merci pour vos videos en français. Serait il possible d'avoir accès à vos fichier excel test, afin de pouvoir travailler sur des fichiers similaire aux votre pour la mise en pratique?

[@Odooavecvous]

Bonjour, si vous voulez tester le fichier pour le module CRM, il suffit de cliquer sur la fonction importation et dans le fond de l'écran, Odoo vous propose un template que vous utilisez en guise d'exercice ;). Idem pour les produits.

[@jfruteau]

@@Odooavecvous Merci ,c'est super gentil , vous êtes top

[@nesrinebelkadi7702]

Bonjour Cinthia, merci pour cette magnifique explication, mais j'ai un petit souci avec la synchronisation du CRM avec le calendrier , quant je crée une opportunité puis je planifie une activité (par ex: rendez-vous) ca ne figure pas au niveau du calendrier , sachant que j'utilise odoo v 16.

[@Odooavecvous]

Bonjour et merci ! Attention, s'il s'agit d'un RDV, elle va s'inscrire dans le calendrier, si c'est envoyer un mail, non. N'oubliez pas que via les boutons en haut à droite, vous trouverez la possibilité de visualiser toutes les activités programmées (ainsi que dans la fiche du contact et déjà sur la vignette). Bonne formation sur ma chaîne @odooavecvous

[@othmanebenrguigue3955]

J'espère que vous ajouterez l'arabe dans les options de traduction, vous expliquez très bien, merci

[@Odooavecvous]

Bonjour, merci 😉. Par rapport à votre question, voulez-vous que je vous explique comment changer la langue dans Odoo ou dans les paramètres de la vidéo ? SI c'est possible pour moi de le faire, avec plaisir.

[@othmanebenrguigue3955]

@@Odooavecvous les paramètres de la video , Je m'excuse de vous déranger

[@Odooavecvous]

@@othmanebenrguigue3955 Vous ne me dérangez pas ;). Pour la prochaine vidéo, je regarderai plus attentivement les paramètres pour les traductions, merci pour votre retour. Bon dimanche.

[@Odooavecvous]

Je viens de changer les paramètres de la dernière vidéo. Pouvez-vous me dire si vous arrivez maintenant aux paramètres de la langue désirée ? Si oui, je l'ajouterai aux autres vidéos.

[@othmanebenrguigue3955]

@@Odooavecvous Pas encore, prenez votre temps 🙂.

[@giressnzanguequeens1997]

Bonjour , je souhiaterais savoir comment ressortir la liste et le nombre de produits vendus par chaque vendeur. svp.

[@Odooavecvous]

Bonjour, il vous suffit d'utiliser les tableaux croisés dynamiques (menu en haut à droite) et faire votre sélection ;).

[@giressnzanguequeens1997]

@@Odooavecvous oui mais ca m'affiche la somme vendue par chaque vendeur. or je veux le nombre de produits qu'ils ont vendu.

[@Odooavecvous]

@@giressnzanguequeens1997 Avez-vous bien lié chaque vente avec le vendeur concerné par la vente (lors de la création du devis : onglet autres informations)

[@giressnzanguequeens1997]

@@Odooavecvous D'accord. c'est bon. merci

[@Odooavecvous]

@@giressnzanguequeens1997 après d'autres investigations, vous pouvez obtenir le nombre de produit vendu par vendeur (mais par article) en cliquant sur le bouton intelligent de la fiche article "Vendu" (vous accéderez aux tableaux croisés de la fiche).

[@issakaadoum283]

Merci pour la présentation

[@Odooavecvous]

Merci ! Bonne formation à vous.

[@testnet7598]

Bonjour madame, encore une fois vos explications sont très claires. Félicitation. J'ai une petite question. Dans la vidéo 3 (module crm), (3:09) vous dites que qu'il est possible de lier le formulaire du site et le chat direct avec les pistes du CRM. Mais je ne trouve pas la vidéo qui reprend ces explications. Est il possible de m'éclairer la dessus. Merci d'avance.

[@Odooavecvous]

Bonjour à vous, il faudra attendre la vidéo relative au site web (je montrerai le lien avec le formulaire et le CRM) et ensuite suivra le lien avec le chat (si le paramétrage me le permet) 😉

[@testnet7598]

Merci d'avance

[@issamokami3259]

Merci madame , je veux savoir pourqoui je n'ai recu aucun piste par site web mene j ai envoyee nsl de foos dans un menu contact us

[@Odooavecvous]

Bonjour, vous devez aller dans l'éditeur du site web, menu personnaliser, action, prendre "créer une opportunité" et les pistes seront directement créées. Bonne formation à vous !

[@cedricborel4200]

bien recu

[@oceanenef6162]

Bonjour madame moi je n'ai pas les couleurs dans le crm

[@Odooavecvous]

Bonjour, je suis effectivement étonnée ! Mais quelle version utilisez-vous. Ne s’agit-il pas de la version communautaire ?

[@Odooavecvous]

Comment paramétrez-vous vos activités ?

[@manukuida3107]

Bonjour Madame, je voudrais customiser le module CRM

[@Odooavecvous]

Bonjour, pouvez-vous m'en dire un peu plus 😉

[@manukuida3107]

@@Odooavecvous Bonsoir Madame, je voudrais augmenter les objets dans le module CRM mais je ne sais comment faire

[@Odooavecvous]

@@manukuida3107 Quand vous dites "objets" vous voulez parler des étapes dans le pipeline ou des champs ?

[@jcorpsjvabien]

BOnjour, est il possible de créer plusieurs pipelines ?

[@jcorpsjvabien]

et... ma réponse ??

[@Odooavecvous]

Bonjour, le pipeline est identique pour tout le monde, mais vous pouvez le filtrer en fonction du vendeur, voire de l'équipe commerciale (à paramétrer dans le menu/configuration/équipes commerciales)

[@jcorpsjvabien]

ok merci 🙏🙏@@Odooavecvous

[@MélinaCARANO]

Bonjour, J'ai regardé votre vidéo qui est très intéressante. Cependant il y a quelque chose que je ne comprends pas lié à la notion de "client". Lorsque vous passez un contact de Lead à opportunités, Odoo vous demande si vous voulez créer un client, vous répondez non puis remplissez le champs client, à la 38ème minute. Est-ce vraiment un champ différent ? Merci d'avance pour votre retour si vous avez le temps, Bien cordialement,

[@Odooavecvous]

Bonjour, oui lorsque vous transformez une piste commerciale (lead) en opportunité (vous avez mesuré le potentiel possible d'un futur client), cela vous permet de l'intégrer dans votre pipeline (tableau de bord qui vous permet de gérer par étape la négociation commerciale), vous pouvez le garder en prospect ou directement le considérer comme un nouveau client (contact) si vous voulez qu'il soit considéré comme tel. On peut le faire via cet écran et changer d'avis ensuite, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais oui, le champ est le même. Bonne formation sur ma chaîne "Odoo avec vous".

[@abdellahdrissi6552]

Bonjour Madame, Merci pour la vidéo. Félicitation pour les bonnes explications très claires et simples. Notez que je vais suivre la diffusion future de vos vidéos. Bon courage Madame. Une petite demande si vous me permettez: Je voudrais savoir si vous êtes en mesure de nous présenter un cas pratique (module fabrication) concernant par exemple une société opérant dans le secteur de l'agroalimentaire (Production de chips à base de farine de maïs) utilisant les matières suivantes: 01- Emballages: - Caisses en carton en unité - Bobines d’aluminium en kg 02- Ingrédients (en kg): - Farine de maïs - Arômes - Huile végétale - Sel - Sucre 03- Energie (en kg): - Gaz Merci d'avance et bonne continuation. Cordialement

[@Odooavecvous]

Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Votre illustration porte sur la notion de nomenclature qui permet de déterminer le cout de revient d'une production. Une fois la nomenclature créée, elle peut rentrer dans un ordre de fabrication. Je vais aborder ces notions ultérieurement et pourquoi pas sur base de votre illustration ;). Mais je dois d'abord aborder des fonctionnalités de base, comme les ventes et les achats (la prochaine vidéo est consacrée à une explication du module vente).

[@Odooavecvous]

Bonjour Drissi, j'ai répondu à votre question à la fin de ma vidéo relative au module fabrication 😉. J'espère qu'elle vous aidera à réaliser votre nomenclature (en plus j'adore les chips). Bonne formation !

[@abdellahdrissi6552]

@@Odooavecvous Bonjour Madame, Merci beaucoup et infiniment pour votre réponse. Je n'ai pas encore vu et exploité votre vidéo relative au module "Fabrication" et je le ferai le plus proche possible (avec un j'aime bien sûr en récompense symbolique à vos efforts fournis ). Moi aussi j'aime les chips. Cordialement.

[@Odooavecvous]

@@abdellahdrissi6552 Chose promise, chose due 😉. J'espère que cela vous aidera dans votre projet. Merci de continuer à me suivre 👍 (vous aussi vous méritez un j'aime).

[@ThomasCarlierPiano]

x2

[@Odooavecvous]

x2 aussi 😉

[@Reda-f5i]

c'est trop cool mais y'a trop de pub

[@Odooavecvous]

Merci !

[@XavierHK-xi6hb]

Oscour