【미국 증시 오늘의 요약】 빅테크 주춤! 미국 증시 하락 마감 |델, HP 폭락! 마이크로소프트 FTC 조사 착수

【미국 증시 오늘의 요약】 빅테크 주춤! 미국 증시 하락 마감 |델, HP 폭락! 마이크로소프트 FTC 조사 착수 | 연준, 금리 인하? ｜ - 2024/11/27

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【미국 증시 요약 ｜2024년 11월 27일 (수) 】 금일 미국 증시는 하락 마감했습니다. 대형 기술주들의 약세가 시장 전반의 하락세를 주도했고, 발표된 경제 지표들은 연준의 신중한 금리 인하 기조를 뒷받침했습니다. S&P 500 지수는 7일 연속 이어지던 상승세를 마감했습니다. 델과 HP는 실적 부진으로 주가가 11% 이상 폭락했습니다. 미국 연방거래위원회(FTC)는 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어 라이선스, 사이버 보안 및 인공지능 사업 전반에 걸친 반독점 조사에 착수했습니다. 추수감사절 연휴를 앞두고 거래량이 감소한 가운데, 연준이 주목하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수가 상승했습니다. 근원 PCE 물가지수는 시장 예상치에 부합하는 전년 동월 대비 2.8% 상승을 기록했습니다. 다른 경제 지표에서는 미국 경제가 견조한 성장세를 지속하고 있음을 보여줬습니다. 이러한 지표들은 '견고한 고용 시장과 탄탄한 경제 성장을 고려할 때 금리 인하를 서두를 필요가 없다'는 최근 연준 관계자들의 발언을 뒷받침합니다. 라자드 자산운용의 데이비드 알칼리는 '오늘 발표된 데이터가 디스인플레이션 추세에 대한 전망을 바꾸지는 않겠지만, 연준을 비롯한 많은 이들이 새로운 관세 부과 등 인플레이션을 유발할 수 있는 정책 변화 가능성을 주시하고 있다' eToro의 브렛 켄웰은 '전반적인 인플레이션은 긍정적인 방향으로 움직이고 있지만, 추가적인 진전이 나타나지 않을 경우 시장은 향후 금리 인하 가능성을 재평가해야 할 수도 있다' LPL Financial의 퀸시 크로스비는 '물가 안정을 향한 마지막 단계는 여전히 높은 인플레이션과 경제 성장 경로의 불확실성으로 인해 어려움을 겪고 있다' 라고 전하였습니다. S&P 500은 0.4%, 나스닥 100은 0.9% 하락했습니다. 10년 물 국채 금리는 6bp 하락한 4.25%를 기록했습니다. 한편, JP모건의 주식 전략팀은 미국 증시에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다. 올해 여름 JP모건의 시장 조사 책임자를 맡은 두브라브코 라코스-부하스는 2025년 말 S&P 500 지수 목표치를 6,500으로 제시했습니다. 기술주와 인공지능 관련주의 강세, 견조한 경제 성장에 힘입어 미국 증시는 올해 해외 증시 대비 높은 상승률을 기록했습니다. S&P 500 지수는 2024년 들어 25% 이상 상승하며 여러 차례 사상 최고치를 경신했고, MSCI 세계 제외 미국 지수를 크게 앞질렀습니다. 밸류에이션 측면에서도 미국 주식은 선행 PER 기준으로 글로벌 주식 대비 사상 최고 수준인 60%의 프리미엄을 유지하고 있습니다. 우버(UBER), FTC, 우버의 구독 서비스 '소비자 보호법' 위반 여부 조사 착수 심보틱(SYM), 회계 오류로 연례 보고서 제출 연기 어반아웃피터스(URBN), 실적발표 (예상 상회) 소식이 있었습니다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [미국 증시] S&P500 -0.38% → 5,998.74 다우 -0.31% → 44,722.06 나스닥100 -0.85% → 20,744.49 러셀2000 +0.08% → 2,426.19 [미국 국채] 02년 국채 수익률 4.248% → 4.229% ▼ (전일 같은시간대비) 10년 국채 수익률 4.295% → 4.258% ▼ (전일 같은시간대비) [달러 인덱스] 106.890 → 106.078 ▼ (전일 같은시간대비) [골드] 2,633.8 → 2,660.7 ▲ (전일 같은시간대비) [에너지] WTI 68.96 → 68.77 ▼ (전일 같은시간대비) 천연가스 3.330 → 3.195 ▲ (전일 같은시간대비) [경제 지표] 22:30 - 미국 - 3분기 실질GDP성장률 ★★★ 2.8% = (예상: 2.8% 이전: 2.8%) 22:30 - 미국 - 3분기 근원PCE가격지수 ★★ 2.1% ▼ (예상: 2.2% 이전: 2.2%) 22:30 - 미국 - 10월 내구재수주 ★★ 0.2% ▼ (예상: 0.5% 이전: -0.7%) 22:30 - 미국 - 10월 도매 재고 ★ 0.2% ▲ (예상: 0.1% 이전: -0.2%) 22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★ 213K ▼ (예상: 215K 이전: 213K) 23:45 - 미국 - 11월 시카고연은 제조업 PMI ★★ 40.2 ▼ (예상: 45.0 이전: 41.6) 00:00 - 미국 - 10월 PCE가격지수 ★★★ 2.3% = (예상: 2.3% 이전: 2.1%) 00:00 - 미국 - 10월 근원 PCE가격지수 ★★★ 2.8% = (예상: 2.8% 이전: 2.7%) 00:00 - 미국 - 10월 잠정주택판매지수 ★★ 2.0% ▲ (예상: -2.0% 이전: 7.4%) 00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ -1844K ▼ (예상: -521.67K 이전: 545K) 01:30 - 미국 - 7년물 국채 입찰 ★★ 4.183 (Pre-sale WI: 4.197%); 응찰률 2.71 (이전: 2.74) 02:00 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★ -2 ▼ (예상: -1.11 이전: -3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【24년 11월 28일 (목)｜주요 일정】 미국 추수감사절 휴장 입니다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 금일 장 전 시황 자료 ☞ futuresnow.gitbook.io/newstoday 모든 내용은 블룸버그, CNBC, 로이터, WSJ 참고하여 작성하였습니다.