Parliamo di soldi con Paolo Coletti e Bowman e PG!

Рет қаралды 23,744

Күн бұрын

🔺Sostieni il canale e visita Interactive Brokers: mr.rip/ib
Si applicano termini e condizioni.
Investire comporta rischi.
La performance passata non è indicazione dei risultati futuri.
Andate a visitare i canali degli ospiti più social: @PaoloColetti e @Bowman-OST
Mr. RIP è in Live su Twitch / retireinprogress e su KZbin / @mr_rip ogni settimana!
🗓️Potete trovare la programmazione e gli orari delle live sul Canale Telegram: mr.rip/t
➡️Playlist: Coming Soon
Segui anche il mio secondo canale: / @rip_extra
Live Integrale disponibile a breve su: / @rip_vault
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
RIP Sponsors and Affiliates:
● Interactive Brokers: mr.rip/ib
● Fantasia store: mr.rip/fantasia (+5% sconto con codice MRRIP5)
● Amazon: mr.rip/amazon (Shop WIP: mr.rip/shop)
● Wise: mr.rip/wise
● Finpension: finpension.ch (Referral code: MRIPI6)
● Corso di Pensiero Critico con Alessandro de Concini: mr.rip/sensei
Si applicano termini e condizioni.
Investire comporta rischi.
La performance passata non è indicazione dei risultati futuri.
RIP Community:
● Twitch: mr.rip/tw
● RIP Club: mr.rip/rip-club (per gli iscritti al canale Twitch)
● Discord: mr.rip/discord
● Telegram: mr.rip/t
● Blog: mr.rip
● Altri link utili su mr.rip/links
● Contacts: mr.rip/contacts
Credits:
● Editing: Montatore Casellante
● Timestamps & Playlists: Carre
🕛Timestamps: Coming Soon

Пікірлер: 76

@Alterseven 4 ай бұрын

Gli Avengers me li immaginavo diversi

@napaleitor4963 4 ай бұрын

fate una live assieme da 12 ore in cui parla solo bowman senza sputare mai e me la vedo tutta

@maurykk86 4 ай бұрын

Un confronto tra Protasoni e Coletti sarebbe molto interessante! Mi immagino già i video del prof che seguirebbero!

@neliorita6033 3 ай бұрын

Complimenti per le informazioni preziose che date !!!

@napaleitor4963 4 ай бұрын

che bella live signori, non ci credo che mancano solo 3 minuti, è durata come avatar

@ilfabbro4967 4 ай бұрын

Quindi riassumendo… il fondo di Jp Morgan sta battendo il benchmark msci World perché ha avuto la coincidenza di aumentare gli investimenti in azioni quality in questo periodo in cui le aziende quality sono andate molto bene. Non si sa in futuro se questa strategia continuerà a funzionare, corretto?

@alessionotorious 3 ай бұрын

I modi di fare, porsi, parlare di sto bowman mi urtano proprio.

@gabri03ツ 4 ай бұрын

sono quasi a metà ma qualità assurda

@whaghamah4838 4 ай бұрын

Bel video però per il futuro bowman parlare meno. Se volevo sentire solo lui, andavo sul suo canale KZbin.

@ispettoredeglinvestimenti 4 ай бұрын

Mi è semblato di vedele un Paolo. cit. Titti

@MirkoconlaK 4 ай бұрын

Live molto interessante anche se a tratti non per tutti, chi non ha avuto esperienze dirette con gestioni patrimoniali favolose penso abbia fatto molta più fatica a comprendere i non citati fondi attivi di Bowman. Riguardo a PG penso sia molto interessante comprendere il focus di una operatività sicuramente non da tutti, a livello pratico e anche riguardo alla programmazione degli asset. (a PG devo più di una birra per essersi esposto nelle vecchie live che sono state rivelatrici, anche se hanno richiesto poi notevole lavoro). Apprezzabilissimo, come sempre, l'approccio Data-driven del Prof- Coletti e anche la dedizione nello sviscerare ogni tesi nel miglior modo possibile.

@Maliz94 4 ай бұрын

La prossima volta fate parlare bowman però 😁

@Bowman-OST 4 ай бұрын

Scusate scusate, ho chiacchierato troppo, è che il tema mi appassiona 🤣

@Maliz94 4 ай бұрын

@@Bowman-OST è solo un enorme piacere ascoltarvi 💪🏻

@marcodattoli5304 Ай бұрын

C’è modo di avere informazioni circa il master seguito da Paolo pg?

@PG_Racing_Tube 25 күн бұрын

Wealth management in SDA Bocconi a Milano!

@antirez 4 ай бұрын

Il market timing non è così illogico per un motivo piuttosto semplice che mette peraltro in crisi la teoria del random walk: a volte gli storni sono sistematici, e li c'è poco da fare. Non ha senso comprare il dip. Ma un fenomeno come il covid è uno storno causato da un momento di panico dei mercati. Quel tipo di timing è saggio perché parte dall'osservazione del Delta tra la causa scatenante e l'entità dello storno. Vale anche al contrario: se i mercati sono entusiasticamente alti perché c'è la block chain allora magari liquidare un po' di guadagni e far partire un PAC per rientrare in tre anni può starci. Se invece l'entusiasmo del mercato per certe aziende muove da cose più solide, come la AI, tentare di predire il futuro è più folle.

@matteomannini1205 4 ай бұрын

Fate fare un corso di dizione a Bowman 😅

@nkjoep 4 ай бұрын

Ottima live! Vista in diretta e riguardata a 1.5x. Grazie ai Paoli 👍

@ilflaz Ай бұрын

I beati paoli

@christiantagliaferro4123 4 ай бұрын

1:50 mi ricorda quei film USA in cui a qualcuno nel ghetto chiedono come si é procurato qualcosa : "c'è un tizio"

@leobranca7506 15 күн бұрын

Meglio guardare il value at risk e l’expected shortfall che la varianza, tipo se volgiamo usare il modello di markowitz, e la mediana al posto della media ( i rendimenti delle stock tanto sappiamo non seguire una distribuzione normale… è più simile ad una t di student). Però a livello generale ci sta paragone varianze e volatilità tra diversi asset o portafogli.

@4mori77 4 ай бұрын

Dai su, la riservatezza su Paolo PG dai…

@Sotz1989 4 ай бұрын

Ma questa live non era già uacita la settimana scorsa? Come mai dice video caricato oggi? 🤔

@mr_rip 4 ай бұрын

Perché lo editiamo e ripubblichiamo il sabato

@cambohgia 3 ай бұрын

Market timing

@Giampi84 4 ай бұрын

Mamma mia sto Paolo Bowman è inascoltabile... una prolissità e rindondanza fastidiosissima che non permette agli altri interlocutori di dialogare correttamente... peccato perchè gli altri ospiti sono validi.

@xxgiussa Ай бұрын

scusate se sono fuori dal coro ma devo dire che Paolo Bowman ha il tipico approccio da venditore e non da analista. I suoi ragionamenti sono perlopiù giusti ma il problema è che non sono ragionamenti ma semplici descrizioni..... sembra che ripeta a pappagallo dei concetti che sono giusti ma lui li mette insieme e fa sembrare che ci siano connessioni quando in realtà non ci sono.... lui di sicuro si comporta in questo modo perchè questa dialettica fa colpo sui clienti che sono ignoranti in materia ma se uno ci capisce il suo gioco cade subito.... se si vuole sviscerare una domanda/questione è inutile fare dei voli pindarici e nominare tutta la storia degli ultimi 100 anni.

@marcpana3795 4 ай бұрын

la domanda cruciale è .. nel reparto azionario è meglio diversificare con degli etf o va bene avere anche azioni singole?

@testaaa88 4 ай бұрын

Cruciale perché? Gli Etf azionari cosa sono se non panieri di azioni?

@lucflam77 4 ай бұрын

Market timing come descritto da PG è una scelta matematicamente giustificabile?

@Aristocle 4 ай бұрын

@kuromancer 4 ай бұрын

26:46 "Lo Sharpe Randazzo..."

@alessandrodecesero5646 4 ай бұрын

Che qualità❤

@urvis. 4 ай бұрын

Ottimo contenuto come sempre! Ma perché questo video esiste anche con il titolo RIP e i Paoli? Sono confuso con la programmazione...

@mr_rip 4 ай бұрын

La live viene messa unlisted e poi editata e ricaricata giorni dopo

@mr_rip 4 ай бұрын

@@urvis. È unlisted

@urvis. 4 ай бұрын

grazie Giorgio, quindi per chi ha poco tempo (e purtroppo non ha tempo di seguire la live) è consigliabile vedere il video editato. Poi la live rimane come "doppione"? Mi sono sempre chiesto se KZbin impone dei limiti ai video caricati oppure no. Di fatto lo stesso video c'è 3 volte considerando anche il canale di Paolo. (Mi si è cancellato il commento prima per sbaglio). Capito Giorgio, grazie. Mi studierò cosa vuol dire unlisted.

@gabrielegherardi2810 Ай бұрын

@@urvis.Unlisted sono video del proprio canale visibili solo a chi ha il link per vederlo. Non è pubblico. Privato invece è proprio e si mette uno specifico indirizzo email, e sono chi si logga con quella email può vederla.

@brokemolotov 4 ай бұрын

Ammetto che a 55:42 ho sperato fino alla fine che ci fosse la filiale locale di Banca Inculia.

@EconomiaXFinanza 4 ай бұрын

Per quanto riguarda il rendimento di lungo termine, ho plottato il rendimenti a 30 anni dell'S&P 500 dal 1871 a settembre 2024. E mi sembra che siamo abbondantemente nel range di media storica. Siamo al 10,8% annualizzato, che e' in linea con media e mediana. Abbiamo avuto picchi del 13%-14% negli anni 60/70 e anni 2000. Non condivido il pessimismo di Paolo (Bowman). PS. Contattatemi se volete leggere l'analisi completa.

@Bowman-OST 4 ай бұрын

Per carità, non faccio market timing né diffondo pessimismo. I 'profeti di sventura' sui mercati non li ho mai sopportati perché è un approccio furbo: se va male tutti li ricorderanno come geni, se va bene gli basterà correggere un pò il tiro. Sui rendimenti delle azioni Jeremy Siegel fece uno studio accademico approfondito e probabilmente poco contestabile nel 1994: "Stocks for the Long Run". Quindi escludiamo gli eventi degli ultimi 30 anni (l'attualità che potrebbe fuorviarci ed essere congiunturale). A pagina 226 riporta, per il mercato USA, un ritorno annualizzato medio 1885-1992 del 9,46%, facendo notare che è superiore al mercato storico delle azioni globali o USA pre-1885 (intorno al 7%). Ovviamente con un ritorno molto inferiore nel 1926-1945 (6,45% con volatilità superiore al 33%... immondizia lo giudicheremmo noi, soprattutto su 20 anni) e molto superiore negli anni '80 fino al 1992. Si noti che in 107 anni la volatilità media del mercato è stata superiore al 23%, non solo molto superiore al rendimento, ma impensabile rispetto ai dati rendimento/rischio degli ultimi nostri 20 anni. Per l'investitore europeo, oltretutto, le fasi di forza o debolezza del dollaro avrebbero completamente cambiato la natura dell'investimento. Per l'investitore USA il problema è il rapporto rendimento/inflazione. E qui cade la mia analisi: assistiamo ad una rosa di 4 fattori che falsificano per noi la percezione degli USA rispetto allo storico. Non è la profezia di un Iceberg finanziario, è un'analisi leggendo un libro di dati di 30 anni fa. L'inflazione USA è stata relativamente bassa negli ultimi 15 anni, la volatilità del S&P500 è stata inferiore 1992-2024 rispetto alla media storica dei 107 anni prima (15,24% rispetto a 23,09%), il rendimento medio annuo è stato superiore (10,9% rispetto al 9,46%), il dollaro è stato forte rispetto all'euro negli ultimi 15 anni (5 ottobre 2009 con un euro compravi 1,46 dollari oggi con un euro compri 1,11 dollari). Risultato: osserviamo i rendimenti delle azioni, USA in particolare, da un punto di vista molto privilegiato rispetto allo storico per 4 fattori determinanti su 4. Questo non vuol dire che il potenziale della capitalizzazione di mercato non possa anche incrementare e stabilizzarsi ulteriormente, in futuro: nessuno esclude che la Quinta Rivoluzione Industriale, magari trainata dall'automatismo dell'Intelligenza Artificiale, non possa scaricare sul mercato produttività mai viste, che non si possa diventare tutti e 8 miliardi benestanti con 2 ore di lavoro al giorno, e che questo non si rifletta nel "Valore" del capitale produttivo. Tuttavia notiamo che questa mitigazione dei rischi (inflazione, valuta, volatilità) a fronte di rendimenti più alti del secolo prima è accaduta in una fase in cui il debito aggregato mondiale è passato dal 100% del PIL mondiale di inizio secolo (prima della crisi del Dot Com e del crollo di Leman Brothers), al 333% attuale. La domanda è: non avremo dato "valore" ed efficienza rispetto al rischio ai mercati riempiendoci di una mare di buffi?

@EconomiaXFinanza 4 ай бұрын

@@Bowman-OST se ho frainteso mi scuso. È stata una live lunga e ricca di spunti. Conosco il lavoro di Siegel. Il mio punto era leggermente diverso, ma mi rendo conto che sia difficile esprimerlo chiaramente senza grafici. Siegel calcola rendimenti annuali e ne calcola le medie in vari momenti storici, concludendone che negli ultimi anni è stata più alta della media storica. Questo approccio ha il problema che gli intervalli temporali sono arbitrari (critica di Edward McQuarrie). Io invece ho diviso i rendimenti dal 1871 ad oggi in intervalli di 30 anni rolling, per ovviare a questo problema. Quello che ne risulta è che oggi siamo al 10,8% annualizzato, contro una media del 9,3% e una mediana di 9,8%. Ma siamo anche lontanissimi dalle punte del 14%/15% di rendimento trentennale toccati nella bolla tech o prima degli shock petroliferi. Per questo escluderei che i mercati siano overpriced (e come giustamente hai detto, qui non cerchiamo di fare market timing). Per quanto riguarda la volatilità, di nuovo siamo vicini alla media storica (media del 2024 di 14,1% uguale a media 1871-2024). Su inflazione e currency non ho molto da aggiungere perché’ sono sostanzialmente d’accordo. Fonti: Mio articolo: www&economiaxfinanza.com/2024/10/05/ma-le-azioni-rendono-davvero-il-10/ Grafico Standard Deviation www&public.flourish.studio/visualisation/19685848/

@giacomorocconi6923 4 ай бұрын

Cmq bellissimo video 📹..c'è ne vorrebbero di più

@alessandrodecesero5646 4 ай бұрын

No vabbè ma Paolo Cognome 😂😂❤

@francescob3722 4 ай бұрын

Sarebbe interessante sapere di più sulla strategia di market timing del portafoglio di PG durante forti ribassi nel mercato azionario. In che % va ad reinvestire nei mercati azionari vendendo gli asset più sicuri?

@jenaplissken-oe6lc 4 ай бұрын

Sinceramente non sono per niente convinto di questa strategia di market timing. Il motivo è che mantenere un buffer per comprare su eventuali ribassi dell’azionario ha un costo opportunità elevatissimo dato dal fatto che l’azionario, probabilisticamente, va molte più volte in guadagno rispetto a quando va in perdita. Capisco però che da un punto di vista emotivo, avere soldi su asset più sicuri fa stare più tranquilli. Ma infatti pg lo ha specificato.

@PG_Racing_Tube 4 ай бұрын

La mia strategia, riassumendola molto, è che non voglio scendere sotto una soglia di patrimonio. In passato l'azionario ha reso di più e ha un rendimento atteso superiore? Verissimo, ma la statistica non è predittiva del futuro, dice solo cosa è successo in media in passato. Se per i prossimi 100 anni le azioni dovessero rendere il 4% (rispetto all'8% degli ultimi 100) fra 200 anni diremmo che è normalissimo avere una media del 6%. Non so se ho reso l'idea. Per questo motivo il portafoglio al momento ha un quasi 50% di assett sicuri (bond governativi di varie scadenze) in quanto anche in scenari davvero brutti posso ipotizzare di non scendere mai sotto un controvalore complessivo di portafoglio (parlo proprio di valore assoluto) che mi permette di mantenere il mio stile di vita (che al di la di una casa normale è abbastanza costoso) senza preoccuparmi. In sintesi la mia strategia non è massimizzare il guadagno, ma avere una portafoglio resiliente a vari scenari, che punti alla crescita, ma che non sia il suo unico obiettivo.

@jenaplissken-oe6lc 4 ай бұрын

@@PG_Racing_Tube chiarissimo e grazie per queste live! Mi sembra più che ragionevole, specialmente con patrimoni così elevati

@Giampi84 4 ай бұрын

Il discorso di PG è normale… A chi è già ricco spesso non interessa diventare ancora più ricco… gli basta non diventare più povero.

@dfolegna 4 ай бұрын

i mercati sono sistemi dinamici non lineari, qualsiasi modelizzazione e' sempre una approssimazione che cattura un aspetto tra i molteplici. Io penso al mercato di borsa come un continuo scambio di prezzi e volumi, per questo un indice market cap e' la rappresentazione piu' fedele.

@Amod95 4 ай бұрын

avevo visto la live dei paoli

@heysupremee3883 4 ай бұрын

a 27:47 viene detta una cosa sbagliatissima. Il rischio è 0 se hai guadagnato? cos?

@matteomannini1205 4 ай бұрын

Complicato capire cosa dice bowman

@alessandrocangini2465 4 ай бұрын

2:15:00 magari

@marcvsxlii 4 ай бұрын

Ricorsivo In Paolo

@maicopresente 4 ай бұрын

Mamma mia ma quanto parla Bowman? 😃😃😃

@calca892 3 ай бұрын

ad 1.5x Bowman, è già una buona base per tormentone trap! hihihihihi

@Demotiv 4 ай бұрын

Rip ma non ti sconcentra leggere e mettere live i commenti mentre l’interlocutore parla? Ogni tanto ti capita di chiedere cose che sono appena state dette! Magari potete fermarvi un attimo e leggere i commenti e poi riprendete!

@mr_rip 4 ай бұрын

La dura vita del gestire interviste in live.

@DanieleSironi 4 ай бұрын

ma quante na sa Bowman 🥳

@Darietable 4 ай бұрын

Che non significa debba vomitare tutte le conoscenze a caso con tangenti infinite che non c'entrano un caz.zzo

@Giampi84 4 ай бұрын

Classico bancario cantastorie… lui è particolarmente avvezzo a raccontare di fantomatici clienti che han guadagnato di qua, salvati da strumenti pericolosi di la… è l’eroe che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno!