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(1) 00:01 진성 - 보릿고개
(2) 03:24 김용임 - 부초같은 인생
(3) 06:51 진성 - 안동역에서
(4) 10:27 김용임 - 사랑님 (노래방 자막버전)
(5) 14:13 진성 - 태클을 걸지마
(6) 17:09 김용임 - 내장산
(7) 19:03 진성 - 동전인생
(8) 22:33 김용임 - 열두줄
(9) 26:37 진성 - 가지마
(10) 29:47 김용임 - 오늘이 젊은 날
(11) 33:03 진성 - 님의 등불
(12) 36:57 김용임 - 사랑여행
(13) 40:30 진성 - 허공 (조용필 원곡 커버)
(14) 43:38 김용임 - 고장난 벽시계 (나훈아 원곡 커버)
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