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Naruto usa o Chakra da Nove Caudas para derrotar Neji | Naruto Dublado
O dia do Exame enfim chega. O primeiro oponente de Naruto é Neji Hyuga. o Exame Chunin finalmente é retomado, com os oito ninjas que se qualificaram, mas Sasuke não está em lugar algum. O Jutsu do Clone das Sombras não funciona contra Neji, que é capaz de visualizar pontos de chakra. A batalha de Naruto e Neji continua, com Neji demonstrando seu incrível poder. Derrotado por Naruto, Neji é levado ao hospital, onde é recebido por seu tio Hiashi. A tão-esperada batalha entre Sasuke e Gaara começa. Gaara começa a conversar consigo mesmo, como se estivesse se referindo a outra pessoa. Os movimentos e a velocidade de Sasuke são idênticos ao taijutsu do Lee, mas Gaara não é um oponente que pode ser derrotado apenas com taijutsu. Durante a luta, alguém usa genjutsu para colocar a audiência inteira pra dormir. Liderados por Orochimaru, os ninjas da Areia começam seu plano de destruir a Vila Oculta da Folha. Os ninjas da Areia e do Som, liderados por Orochimaru, começam sua investida para destruir a Vila da Folha, e a arena torna-se um campo de batalha. Em meio à batalha, Orochimaru prende o Hokage numa barreira. A batalhe entre o Hokage e Orochimaru segue furiosa, até que o Hokage lança mão de um jutsu que Orochimaru desconhece: um jutsu de selamento chamado de Selo Mortal do Ceifeiro.