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Son dos canciones de Fernando Torrico interpretadas en un solo track en la placa "Charango de Los Grandes" . Si bien no son canciones del mismo nivel técnico que la mayoria de las otras canciones grabadas, mas bien se destacan por su rico valor melódico. La primera, Nubes Negras, es una canción inédita de Fernando compuesta a pincipios de los años 80 que sacaron para un demo junto a Raul Muriel y Ariel Villazón (16 años) para ver como se escuchaba en su instrumento original la Quena-quena. Después de tanto tiempo de no ser grabada nunca ni por los Kjarkas ni por el propio Fernando, a Ariel se le ocurre incluir alguna canción en charango de Fernando Torrico en su nueva placa discográfica, obviamente la unica canción de Fernando hecha para charango era Chuwa-Yacu, es así que para no hacer una versión demasiado similar a la de Los Kjarkas a Ariel Villazón se le ocurre probar esa vieja melodia desconocida de Fernando y juntarla con Chuwa-Yacu para ver como se complementaban. Es así que despues de transcribirla al charango decide que suenan bastante compactas y le pide el permiso respectivo a Fernando para grabarla.
El título de "Nubes Negras" recien le puso Fernando una vez que escuchó el trabajo terminado, explicando que cuando compuso esa canción habia sido durante un periodo de recuerdos tristes, por eso el título de Nubes Negras.
Participan en la grabación: Charangos y bombo: Ariel Villazón, Guitarra: Raul Rojas, Violas: Claudia Villazón (hermana), Juan Gorena: Vientos, y bajo: Gonzalo Arispe.