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Finalmente chegamos à última parte da série "Por que o Federal Reserve está encurralado"
Basicamente quatro motivos impedem o Fed, o banco central do dólar, de normalizar a política monetária: i) prejuízos no balanço do Fed, ii) prejuízos no balanço dos bancos, iii) efeitos nos mercados e na economia real, iv) custo de refinanciamento da dívida pública americana
É provável que tenhamos juros baixos, curtos e longos, por muitos anos
#Japanização #Dólar #FederalReserve
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(0:00) Introdução
(0:20) Estes são os motivos pelos quais "o Fed está encurralado"
(2:00) Normalização do Fed pode gerar prejuízos enormes ao seu balanço
(4:02) Fed é o banco mais alavancado do planeta
(6:42) Insolvência contábil do Fed é impossível hoje em dia
(8:23) Taxas de juros crescentes acarretam perdas bilionárias ao sistema bancário
(12:38) Mercados financeiros podem sentir assim como a economia real
(14:14) Taxa de juros altas impõem custo à rolagem de dívida pública dos EUA
(16:09) Cenário provável é juros baixos por muitos anos e mais intervenções do Fed
(17:34) Estratégia de saída deve contemplar o mecanismo de "bail-in", resgate interno dos bancos
(21:07) Juros em zero e liquidez em excesso pode durar anos ou décadas
(22:56) Como cada um pode se proteger desse arranjo
Referências utilizadas no vídeo:
youtube/cTaKZhLtx7w
fredstlouisfedorg/series/TOTRESNS#0
wwwfederalreservegov/aboutthefed/files/combinedfinstmt2020pdf
wwwfederalreservegov/releases/h41/current/
fredstlouisfedorg/series/WALCL#0
wwwftcom/content/44dec822-5cff-3678-bfef-5446796eb5dd
wwwfederalreservegov/releases/h41/20101230/
wwwfederalreservegov/releases/h41/20110106/
fredstlouisfedorg/series/NUGLCBW027SBOG#0
wwwfederalreservegov/monetarypolicy/files/FOMC20081216meetingpdf
fredstlouisfedorg/series/GFDEBTN#0
wwwyoutubecom/watch?v=TDubCwqdRZg