Oro e Azioni ai MASSIMI: Non accadeva dal 2008

Oro e azioni sono entrambi ai massimi e questa situazione si è verificata solo 3 volte nella storia.
Ora cosa accadrà?
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Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.

[@leggendario2185]

Il fatto che tutti siano impauriti perché siamo ai massimi invece di essere esaltati come è stato di solito dice molto delle società odierna. N.B non è razionale nessuno dei due approcci

[@lucan2044]

Perché si parla dei nostri sudati risparmi non di bruscolini e perché dietro un monitor ci sono esseri umani dotati di emozioni. Semplice.

[@TheSamstarlight]

​@@lucan2044 Ok che sono frutto di sacrifici e sono i nostri risparmi sudati, ma dovrebbero anche essere quella parte di patrimonio che se la perdessi domani, non è così fondamentale per tirare avanti. Quindi è un surplus.. se dovesse saltare girano le palle, ma non mi strapperei i capelli dalla disperazione

[@simoneorecchioni7352]

​​@@TheSamstarlightno, quello si chiama scommessa il surplus che puoi perdere. L'investimento è il patrimonio che investi per farlo crescere nel tempo, che può trattarsi di attività imprenditoriale propria oppure nei mercati finanziari. Figuriamoci se uno investe perché non gli servono quei soldi...

[@Polemos-x9o]

@@TheSamstarlight gran cazzata… quelli sono i soldi del casinò non quelli da investire

[@XNIKOLIKX]

@@TheSamstarlight si investe per ottenere un ritorno atteso positivo grande o piccolo che sia. Quello che intendi tu è scommettere

[@Domionico]

Grande. Belli i video più tecnici.

[@gabrieledandrea835]

Bellissimi i video di analisi tecnica! Bravo!!

[@DaniloBottone]

Pietro aggiungerei alle conclusioni che vendendo - almeno a regole italiane in essere - pago le tasse sul guadagno e quindi il vantaggio del vendi&compra si assottiglia anche. ti lascio uno spunto per un futuro contenuto, tutti parlano di quando comprare ma pochi (ricordo un video del genere di MrRip credo) di quando vendere. Vero dipende molto dalla strategia che si è definito all'inizio ma questa può cambiare nel tempo e valutare il momento e le modalità di vendita forse è anche più difficile e importante rispetto al momento dell'acquisto, che ne pensi?

[@AgostinoAusilio-s8z]

Fantastico ora però vogliamo un video su Python!

[@bfullquality]

Video super interessante! Continua cosi!

[@mattiasapone2910]

Questo tipo di video sono bellissimi!

[@paolosantaniello6622]

La strategia del vendere tutto e aspettare ha funzionato alla grande... ma solo nel DECENNIO PERDUTO? E grazie!

[@marcoottaviano527]

Ottimo video, questo nuovo formato lo trovo molto interessante. Aggiungo un "commento al commento" sugli altri 2 punti: 1) Vi sono diversi motivi per ipotizzare che gli indici azionari si trovino in un nuovo regime di multipli elevati perenni, diverso da quello dei decenni precedenti, per cui il confronto con le medie storiche lascia il tempo che trova. Questo però vuol dire che probabilmente i ritorni azionari attesi futuri saranno minori di quelli passati. Il problema è che se si resta fuori aspettando che i multipli tornino a 15, si rischia di restare fuori per sempre; 2) Non vi è nessun motivo per cui il cambio EUR/USD, come tutti i cambi, dovrebbe avere una "reversion to the mean", anche se oggi è sui minimi (cioè dollaro forte). D'altra parte, è anche vero che la volontà degli USA di voler diminuire il deficit potrebbe effettivamente portare a un indebolimento del dollaro. Il problema è che nessuno, come sempre, conosce il futuro: magari davvero le azioni crolleranno e torneranno a un P/E basso, e magari davvero il dollaro tornerà a indebolirsi. Oppure al contrario le azioni continueranno a crescere e il dollaro resterà stabile. La risposta, come sempre, è una cauta diversificazione.

[@lorenzoscaburri8668]

Bel video e belli spunti che si possono fare Pietro, ma ho solo una domanda: come mai nel 1980, quando mostri il grafico sui rendimenti cumulati delle strategie “buy and hold” e “vendi e ricompra”, effettivamente c’è la vendita anche se non è uno dei momenti visti all’inizio dove ci sono stati contemporaneamente oro e azioni ai massimi (mi riferisco al minuto 15:30 circa)?

[@zamatauro]

Non facciamo vedere questo video a Coletti, che inizia ad averci un''età e non vorrei gli capitasse un coccolone

[@stefanoricci5060]

L’ipotesi e l’analisi sono molto interessanti, però sono davvero troppe poche le volte in cui si è presentata questa situazione per trarne una statistica credibile.

[@PietroMichelangeli]

Concordo

[@DiavoloRosso]

Mi è sembrato un po' un discorso tirato per raggiungere una conclusione favorevole. Siamo d'accordo che analizzare un evento che si è realizzato 5 volte in 50+ anni lascia il tempo che trova, ma il segnale ribassista si è verificato sempre, tranne che nel 2010. Quindi le cose sono due o il 2010 era particolare perchè qualcosa, scatenato dalla crisi immobiliare, ha tenuto i mercati in su, oppure ci convinciamo che siamo entrati nella "new economy" e quindi dimentichiamo tutto il pregresso convinti che il mercato si auto alimenta con gli etf e tira solo verso l'alto. Il punto reale è che vale il discorso del video precedente. Nessuno ha la sfera di cristallo e si tratta in sostanza di lanciare una moneta. Tanto vale entrare. Se esce testa e i mercati vanno su, mi godo il guadagno, se esce croce e vanno giù perdo subito con poco capitale in attesa di tempi migliori.

[@alessandrolondi6918]

Ciao, ti seguo da tempo con molta attenzione. Il video che hai postato ha delle ottime conclusioni. Non hai mai considerato il valore degli utili aziendali, mi spiego. Perche dovrei oggi acquistare con un premio di rischio con valutazioni azionarie che scontano un utile fufuro di 25 volte ? Questo premio non ha senso e secondo il mio modesto parere i mercati vivono di liquidita ed e il momento per incassare. A te la valutazione

[@crissness_]

Bellissimo video Pietro! Domanda off topic, come hai fatto questo programmino? Molto figo, potrebbe tornarmi utile per l'università

[@PietroMichelangeli]

Tutto python :)

[@francescogristina8881]

Beh guardando questo video , penso al modo migliore per ribilanciare, effettivamente stare fuori totalmente dal mercato non mi fa' stare tranquillo. Seguo spesso te e i ragazzi di io investo e predicano spesso il ribilanciamento,magari in questo momento hanno tanta ragione. Grazie per questo contenuto,sei sempre un grande!

[@jonnyarcingolo2359]

Ciao Pietro, bel video, capisco il punto che vuoi trasmettere sul fatto che alla fine non ha senso fare timing del mercato, ma ci sono anche altri segnali sospetti, il Shiller pe ratio, il Warren buffet indicator, e il fatto, mi rendo conto che questo è aneddotico e non misurabile, che molte persone che non hanno niente a che fare con gli investimenti, parlino di azioni e crypto, come era successo nel 2021, cosa ne pensi?

[@PietroMichelangeli]

Lo shiller pe è interessante ma meriterebbe un approfondimento perché è spesso frainteso. Ci farò un video!

[@Salvo-rv6oj]

Ma il codice dell'app?? Lo potresti pubblicare?

[@gian-v5f]

Ma tutti questi discorsi ,crollerà oppure no, ci vuole troppa fatica a guardare una media mobile a 100 o 200 giorni e vendere se viene tagliata dal prezzo in ribasso ?

[@giuliomomente115]

grandissimo che usi streamlit in locale!

[@antoniofacchin9693]

Complimenti per il video. Nel caso di vendere tutto e ricomprare tiene in considerazione le tasse pagate sul capital gain? E commissioni di vendita ed acquisto in qualche modo?

[@PietroMichelangeli]

Non se ne tiene conto ma si può aggiustare

[@Zia.Mery.Social]

Questo video da spunti veramente interessanti! Mi piace molto come analizzi e porti le immagini, potresti fare il professore universitario se esistesse la materia "investimenti" 🤔 Sono seria, spieghi molto bene e in manoera chiara😊

[@albertoiuliano4920]

Pietro, approfitto per fare una domanda off topic rispetto al video, visto che sei partner di Scalable...ma si sa quando verrà implementato il "nuovo scalable" col riconoscimento degli interessi sulla liquidità per tutti? Perché me lo avevano preannunciato per mail tipo un mese e mezzo fa, ma poi sono spariti😅

[@PietroMichelangeli]

Nei prossimi giorni :)

[@albertoiuliano4920]

@@PietroMichelangeli Ottimo, grazie!

[@DanieleMartini98]

Ciao Pietro, una curiosità, che tool stai usando?

[@PietroMichelangeli]

Python :)

[@mattiatritto1112]

@@PietroMichelangeliStreamlit è uno strumento fighissimo per fare data exploration, grande idea usarlo per un video!

[@DanieleMartini98]

@@mattiatritto1112 ma infatti, mi fa comodo a lezione anche a me poter mostrare dei cambi variabile senza modificare il codice

[@rugi5750]

Il vero problema a mio modesto parere è che una volta usciti dal mercato chi, pur avendo la ragionevole convinzione che stare fuori è la scelta migliore, riesce realmente a star fuori, per 24 mesi poi. Tutte belle discussioni ma il buy & hold è sempre la scelta migliore

[@davide7700]

Ma vista così se gli amanti del 80/20 o 60/40 azionari e obbligazionari, avessero avuto oro al posto delle obbligazioni avrebbero fatto una caz...? Personalmente penso ragionevole oro max 10% resto azioni diversificate per regione (paese) e settore, su lungo termine.

[@gabrielecatalano3126]

Pietro assist e gol, qui emergono altre due conclusioni: - focalizzarsi sul tuo obiettivo temporale, non sui mal di pancia del mercato (cit di un famoso libro di B. G.) - per la tranquillità psicologica il PAC può affrontare benissimo queste situazioni

[@simoneorecchioni7352]

Il Pac il quale da comunque una tranquillità psicologica per poco tempo, perché presto si trasforma comunque in un Pic

[@danieleranauro5052]

Ciao pie sia loro che il dollaro per me e normale cosi alto perchè con le crisi geopolitche in atto dal 2012 fino al 2025 tutto quadra. Dollaro= valuta liquidabile in caso di bisogno perchè e una moneta accrttata da tutti. Oro= valuta di scambio in caso di criticità politica tipo crisi nazionale o guerra. Questo permetterebbe di avere quaalcosa per andare a fare spesa

[@BlackHunterx96]

Mi aspettavo delle riflessioni diverse... non ha molto senso concentrarsi sui "massimi", l' analisi interessante sarebbe su concentrazioni elevate del mercato e su pe cosi alti

[@HaletteBoivin]

Bel video, gli affari vanno alla grande ma ci vuole un capitale enorme per eccellere negli affari, sapevo di non avere abbastanza capitale per avviare il tipo di attività che volevo, quindi ho dovuto spingermi nel trading di azioni e criptovalute, ora ho 2 attività che stanno andando bene

[@AntjeNussbaum]

Tutto quello che hai detto è la verità, sono interessato al trading ma è difficile da capire e continuo a perdere soldi

[@JamesMahone-v3p]

Vorrei investire nel trading e anche imparare, ma il problema è sapere da dove iniziare. Tu invece, che conosci l'argomento, cosa proponi?

[@HaletteBoivin]

Imparare qualsiasi cosa nella vita richiede un buon tutoraggio per avere successo, basta trovare un mentore o un trader che possa guidarti attraverso le basi mentre impari e guadagni

[@JamesMahone-v3p]

Puoi suggerirmene uno, magari quello che ti ha aiutato?

[@HaletteBoivin]

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[@Antoniob-i1x]

Un like già all'inizio del video, perché? Semplice perché gli argomenti trattati sono oro

[@PietroMichelangeli]

Oro, ai massimi quindi?

[@gianlucapratico812]

Ciao Pietro ,perciò secondo te per uno come me che dopo aver perso soldi dopo 20 anni di investimenti bancari, adesso che dopo altri 2 anni di ricerche di informazioni per finalmente tentare di investire il mio capitale sudato in almeno un etf azionario che replichi la S&P 500 arriva Trump e tutto il coraggio che avevo accumulato va a dileguarsi in un attimo e perciò penso che una buona alternativa sia oro ma sinceramente non ne ho idea se sia ragionevole un portafoglio con solo oro

[@carlooooooo]

ma oro lo hai o vuoi entrare ora? io lo ho a +35% e pensavo di alleggerire...... strana la vita

[@gianlucapratico812]

Io avrei dovuto entrare ad inizio mese ma mi sono fermato

[@TheRobertolanzarini]

io GDX lo tengo .... A VITA

[@bitcoinnasdaq2614]

Uno dei video piu inutili su youtube complimenti

[@carlopassoni_v7]

Sbaglio o stai assumendo uno stile alla Mr. Rip? Sinceramente preferivo il tuo vecchio stile di video e analisi.

[@PietroMichelangeli]

Io e Giorgio abbiamo approcci decisamente diversi :) sarebbe come dire che chi parla seduto a una scrivania ha lo “stile Michelangeli”. Secondo me c’è ben altro che non la forma! :D

[@MarcO-k2k7z]

Domanda banale da profano: sto per entrare nel mondo degli etf in questo momento, avevo in mente di entrare con circa 8000€ e 400€ al mese per un progetto di medio/lungo termine, ha senso invece ora, visti i massimi, investire la metà del budget che avevo stanziato, e magari usare l'altra metà in futuro(in aggiunta) quando i mercati saranno riscesi?

[@Daniele_Irish]

Bella domanda😅, il problema è come decidere quando siano scesi abbastanza? Poi, dividere l'entrata a metà e poi altra metà o 40/60 o 30/70. Sono stato nella tua stessa situazione un paio di volte, entrato sltutto e subito. Purtroppo è impossibile sapere quando è se i mercati scenderanno nel breve.

[@christianliuti1335]

mi metti a confronto il valore dell'oro e l'inflazione voglio capire se è un vero asset da investimento o semplicemente ti fa pesare meno l'inflazione nel tempo

[@prometeophemt1972]

È una bolla Lo sappiamo tutti 4800 punti entro pochi mesi

[@PietroMichelangeli]

Who knows… l’importante è essere convinti 😁

[@mentesanaincorporesano]

Poi magari viene fuori un decennio perso e voglio vedere qui i maghi della finanza con i portafogli fermi che fanno e che dicono😅

[@prometeophemt1972]

La risposta è sempre la stessa, trend follow

[@darkangelus1987]

@@prometeophemt1972è arrivato wolf of wall street😂😂

[@prometeophemt1972]

@@darkangelus1987 l'hai detto bro

[@alexmat3420]

Primo commento, grande Pietro🙌🏻

[@TheCigno11]

continuo a non capire a cosa servono queste analisi, se non alla pura statistica ed esercizio, sei partito dalla fine del gold standard, da lì il sistema economico ha previsto sola emissione monetaria decorrelata da ogni sottostante, questo, matematicamente provoca salita sui mercati, a parte le bolle, ma a me tale presupposto non sembra affatto da poco, stai guardando il mondo come se il dollaro e quindi l'sp500 funzionassero in eterno alla medesima maniera all'interno dell'economia globale, mi pare per lo meno miope questo punto di vista

[@alltime010]

L'analisi a me sembra molto chiara e vuole dimostrare che la correlazione tra oro e azioni non è predittiva di scenari di crollo dei mercati.

[@Filippo1112]

Per assurdo forse conviene fare tranding intra-day, magari si rischia di meno. Qualcuno la pensa come me?

[@lorenzo_bo]

nell'intraday bisogna stare incollati allo schermo tutto il tempo (lo faccio). per chi lavora conviene lo swing trading stretto. Hold 3 - 5 giorni con stop loss di una candela max e vedere i gap a inizio giornata. una watch list di max 10 stock per nn impazzire. in pratica alla robin hood! con trump non si scherza. ad esempio oggi ha dichiarato che se hamas non rilascia gli ostaggi entro sabato, scatena l'inferno. Poi c'è putin e i dazi....

[@lucabolis9891]

Io non sapevo neanche che fossero entrambi sui massimi😅