Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

[@DjaouratouGuiro-se4ti]

C'est super ! C'est l'un des métiers que je souhaite exercer.

[@lynellelie]

Très bien expliqué ! et tu peux même aborder le fait que ce soit TRÈS réglementé et encadré pour rassurer ou conforter nos clients dans le choix de se faire accompagner par un CGP 🙂 . Bravo pour cette 1ere vidéo !

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Merci Virginie pour ton retour, ça me fait très plaisir 😇 🤗 C’est vrai que l’encadrement et la confidentialité sont importants à mentionner, je pourrais en parler dans une autre vidéo, il y a tellement à dire sur ce sujet !

[@gb4939]

Bonjour, merci pour cette vidéo instructive. Toutefois, il y a quelque chose que je ne comprend pas. Sur le net, il est systématiquement admis que la consultation avec un Conseiller en placement, investissement, gestion de patrimoine (etc.) s'inscrit forcément dans la durée. Mais ce que je cherche est une consultation unique, pour commencer, histoire de tester mes propres connaissances en matière de placement et de voir un peu quelle stratégie d'investissement proposerait le Conseiller en question. Enfin, en recherchant sur google, peu importe ce que je tape (Cabinet, Agence, Conseiller en Investissement Indépendant, en Placement, en Gestion de patrimoine, CIF, CGP, CGPI etc.), tout est tout le temps opaque. Pas d'avis google, structures ayant très peu de visibilité sur les réseaux sociaux, banques... Connaissez-vous des professionnels réputés, avec beaucoup d'avis positifs et qui travaillent en indépendance (donc avec honoraires et non commissions) ? Merci beaucoup et désolé pour mon long message.

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Bonjour Elan, je ne peux que vous recommander le cabinet Mazarin basé à Montrouge que j'accompagne dans la création de contenu sur l'éducation financière. Je tiens juste à préciser que l'on peut être indépendant et payé par commission. Le cabinet Mazarin a les deux modes de rémunération selon le service apporté. Je vous met le lien de ses avis google : www.google.com/search?q=cabinet+mazarin&oq=cabinet+mazarin&aqs=chrome.0.69i59l2j35i39j0i512l2j69i61l2j69i65.4089j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47e670a5e9ef5023:0x70067f720d20e8df,1,,, Si vous êtes intéressé, faites moi signe, je peux vous avoir un rendez-vous avec l'un des conseillers :).

[@Joebesac]

Je viens seulement de voir la vidéo super explicative. Pour ma part je viens de commencer il y a quelques jours justement avec un CGP on verra avec le temps ce que cela va apporter 🙂

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Avec plaisir ! Je te souhaite pleins de bonnes choses pour ce nouveau tournant que tu prends 💪

[@narcissekoffi66]

Très bien expliqué. Merci vraiment

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Merci 🥰 et avec plaisir 🤗

[@elodiegobin14]

Très bonne vidéo, ça permet d'expliquer aux personnes que la gestion de patrimoine est accessible à tous. Je lance également mon cabinet de CGP, tes vidéos sont tops. 👍🏻😁

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Merci Elodie :) je te souhaite pleins de courage et de réussite pour ta nouvelle aventure

[@andyrusso6599]

j'adore ca. Tres bien explique de facon simple.

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Merci beaucoup Andy pour ce commentaire 😊

[@patrickkraba]

Rien à dire tellement s'est claire et net pour moi qui suis en M2 en droit et gestion de patrimoine

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Merci beaucoup pour ce jolie retour 😍

[@alexscia2686]

Bonjour excellente vidéo que pensez vous des cgp mais qui ne sont pas CIF

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Bonjour et merci pour ton retour :) Un conseiller qui n'a aucune habilitation et rattaché à aucun cabinet ne peut pas vendre de produits financiers, hormis assurance vie et PER. Son choix sera limité et remettra en cause le choix de la stratégie patrimoniale mise en place. En revanche, si le conseiller est rattaché à un cabinet lui-même habilité, je ne vois aucun problème. On peut facilement comprendre les rouages de chaque produit, leurs avantages et inconvénients et bénéficier d'un back-office adapté et formé pour le côté juridique et administratif si cher à la France ^^

[@AdelineAcar-wy5zl]

Bonjour, pourriez-vous faire une vidéo sur votre formation avec JurisCampus svp?

[@alandil78]

Coucou Daphné 🙂 J’espère que tu vas bien ! Est ce que tu comptes faire une vidéo sur la stratégie immobilière de la colocation ? Merci et à la prochaine

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Bonjour Alan, ce n'était pas prévu de le faire cependant c'est une excellente idée. Ce sujet s'ajoute à la liste des prochaines, je récolte des infos dessus pour le moment

[@norasandouk6256]

Bonjour merci pour cette vidéo très instructive, J'ai une question à vous demander, Un CGPI est-il tenu au secret bancaire ?

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Bonjour Nora, la banque est tenu au secret bancaire, c'est à dire qu'elle ne peut divulguer aucune information à un tiers. Néanmoins, ce secret peut être levé en présence d'un mandataire (par exemple un CGP) . Le CGP quant à lui, suit un code de déontologie : "Il doit, à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande de son client et dans la limite des missions qui lui sont expressément confiées. {...} il prend en compte, les besoins et les objectifs du client dans leur globalité." Est-ce que j'ai répondu à ta question ? :)

[@norasandouk6256]

​@@lepatrimoineavecdaphnee Bonjour Daphnée, oui ton retour est très clair et je te remercie. Une dernière question si cela ne te dérange pas : si par exemple tu es un CGPI et tu souhaites proposer une activité de GSM (gestion sous mandat) au titre de ton activité. Quel statut vas tu adopter ? Je te remercie par avance, Et je te souhaite une bonne continuation.

[@iamrketo]

Merci

[@philippelemetayer9401]

Une très bonne vidéo.

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Merci Philippe 🤗

[@philippelemetayer9401]

@@lepatrimoineavecdaphnee Merci, comme je vous l'ai précisé dans le courriel que je vous ai envoyé ce week-end, il serait souhaitable, si vous le voulez, de placer un lien Instagram en haut à droite de la page d'accueil de votre compte KZbin. Bonne soirée.

[@lepatrimoineavecdaphnee]

@@philippelemetayer9401 Oui bonne idée, je suis encore en train de prendre possession des fonctionnalités de youtube, ça devrait arriver prochainement =)

[@philippelemetayer9401]

@@lepatrimoineavecdaphnee Très bien. Je suis désormais votre compte KZbin, pour voir vos prochaines vidéos. Bonne journée, et bonne continuation.

[@mathurind8830]

Bonjour, Très intéressante ta video. J'ai une question, il faut faire quelle(s) formation(s) pour devenir conseiller en gestion de patrimoine? Par avance merci

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Bonjour Mathurin, je ne connais pas toutes les formations pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Pour ma part, j'ai suivi la formation JurisCampus :)

[@antoine.officiel01]

Bonjour, est-ce que ce métier est un métier risqué ou on peut échouer à tout moment ou même au début ?

[@lepatrimoineavecdaphnee]

On peut réussir et échouer partout, en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Je ne dirais pas que c'est un métier risqué, le seul risque c'est que vous vous rendiez compte que ce n'est pas fait pour vous.

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Ce qui peut être compliqué c'est la prospection, mais comme tout, ca se travaille :)

[@gabrielledufour7930]

Tu as fait quel étude s'il te plaît ?

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Bonjour Gabrielle, j'ai fait un M1 en gestion de patrimoine avec JurisCampus. Ce qui m'a permis d'avoir mes premières habilitations (Carte T, IAS et IOBSP niveau 1) ainsi que l'habilitation CIF. J'explique tout ça dans la vidéo où je me présente : kzbin.info/www/bejne/aKOrZoOInp6Hrdk

[@alimantar5107]

Bonjour Daphné, j’aimerais avoir ton Linkedin s’il te plaît afin d’échanger avec toi. En effet, actuellement je suis alternant en assurance, et à l’avenir je serai également conseiller en gestion de patrimoine. C’est pourquoi j’aimerais bien avoir quelques conseils de ta part sur certains sujets. En te remerciant d’avance de ta compréhension, Ali.

[@lepatrimoineavecdaphnee]

Bonjour Ali, mon linkedIn est Daphnée Balette

[@Bernard-qv2gp]

Le métier de gestion de patrimoine : kzbin.info/www/bejne/pITJiZeanNmhecUsi=amYeJL5iFD-6XV-f