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1 - NANÃ (Moacir Santos/Mário Telles)
2 - REZA (Edu Lobo/Ruy Guerra)
3 - ESTAMOS AÍ (Durval Ferreira)
4 - DEUS BRASILEIRO (Marcos Valle/Paulo Cesar Valle)
5 - PRECISO APRENDER A SER SÓ (Marcos Valle/Paulo Cesar Valle)
6 - CANGAÇEIRO (Antônio Arruda)
7 - IMPROVISO NEGRO (Airto Moreira/Humberto Clayber)
8 - RODA DE SAMBA (Lucio Alves/Airto Moreira)
9 - VOCÊ (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
10 - CANÇÃO QUE VEIO DE DENTRO DO AZUL (Cesar Camargo Mariano)
11 - SAMBA DE VERÃO (Marcos Valle/Paulo Sergio Valle)