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Esta é a segunda parte do vídeo explorando a vida de Saruman. Aqui é vista a conturbada relação de Saruman com Radagast, também chamado de Aiwendil, e sua complicada aliança com Sauron.
Além disso, os eventos que resultaram em sua instalação em Isengard e a sua luta final contra Frodo e os Hobbits no Condado, sob o codinome de Sharkû, que significa Homem Velho na língua dos Orcs.
Por fim, os últimos eventos que anteciparam sua queda.