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Tem dados biográficos de VALDERI E MIZAEL e vídeos da dupla cantando: A ENXADA DE OURO (José Fortuna e Jair Sanches), TARDES MORENAS DE MATO GROSSO (Goiá e Valderi), JACARANDÁ (José Fortuna e Sulino), e VIOLA CRISTÃ (José Teixeira e Pinhalão). Tem também outras duplas cantando o repertório de Valderi e Mizael: VALDERI E JANNEL - LUA BRANCA (João Miranda e Amado Francisco), DUDUCA E DALVAN nova formação - RASTROS NA AREIA (José Espera, Manoelito Nunes e Mizael), e ZÉ MARCOS E EDUARDO - O CARRO E A FACULDADE (José Fortuna e Sulino). Tem ainda a declamação, por José Angelo, da letra de OLHO DE VIDRO (Valderi, Manoelito Nunes e J. Batista).
Roteiro e apresentação de José Angelo. Programa exibido na TVE São Carlos, em 24/11/2016.