什麼是AI伺服器？成長性有多大？輝達扮演關鍵要角《Eason向前看

這幾天股票市場最大的新聞，就是美國限制輝達專門替中國市場設計的 A800 和 H800 晶片銷售，甚至連L40S也不放過。但各位可曾想過，AI相關公司中國市場營收占比是多少？舉緯穎(6669)為例，這家公司有90%以上營收來自Meta、微軟及亞馬遜，跟中國市場關係實在不大。因此，在AI類股股價中段整理的當下，反而是潛心做功課，研究本質優良公司的時候。這集《Eason向前看》要來跟大家介紹AI伺服器代工這個產業，以及廣達(2382)等相關公司。
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這集內容，我認為還有幾個議題值得討論:
▼ 影片目錄 ▼
00:00 開場
00:44 主題播放清單
02:18 廣義的AI伺服器
02:30 哪些是AI晶片？
03:22 狹義(高階)的AI伺服器
04:55 廣達(2382)---NB組裝領導廠商
06:45 緯穎(6669)---明年EPS挑戰破百
08:53 英業達(2356)--- AI伺服器主板供應商
10:53 華碩(2357)---全球主機板霸主
13:50 本集重點整理
另外，節目中提到的連結如下：
浸沒式液冷散熱 EP.66
• 台積電帶起水冷散大商機 廣運液冷式散熱獲英特...
AI-散熱 EP.95
• 解決AI運算的最大難題!台灣的兩大伺服器散熱...
AI-PCB EP.97
• AI崛起，PCB產業出頭天《Eason向前看...
AI-電源供應器 EP.102
• 電源供應器功率瓦數因AI需求大幅跳升，台達電...
AI-CCL(銅箔基板) EP.107
• AI助攻，CCL(銅箔基板)價值大增5倍以上...
CoWoS先進封裝 EP.111
• CoWoS先進封裝供不應求，台積電大擴產，辛...
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[@user-tc7hs9lk9p]

老師辛苦了

[@user-tc7hs9lk9p]

按讚分享 周末愉快😊😊

[@user-xl3lv2gl7k]

團隊辛苦了

[@user-tc7hs9lk9p]

周末愉快

[@user-sf2rm7gb9x]

棒棒🎉

[@snoopy4956]

老師好，小編好，平安喜樂

[@eason111]

小編表示: 平安就是福

[@allylin5572]

謝謝精彩分享 請問一下可以說明一下風電產業 尤其是上緯好嗎 感恩

[@eason111]

小編幫你問老師

[@o937988902]

沒有緯創？

[@user-wh3qn3jh1t]

想請教一下老師，您認為AI伺服器跟傳統伺服器之間是替代品的關係嗎？ AI伺服器在功能上是否跟傳統cpu伺服器基本一樣甚至超越，只是成本較貴？ 如果成本這部分能獲得解決AI伺服器在未來是否能「完全」替代傳統伺服器？

[@eason111]

就是因為AI伺服器單價是傳統伺服器的10~15倍，所以才無法取代傳統伺服器

[@user-wh3qn3jh1t]

@@eason111 謝謝伊森老師~

[@kevin-cm5bd]

Eason老師，有關目前美國AI晶片禁令。目前對中國和中東等地禁止AI晶片輸出，這對緯穎的中東液冷市場影響非常大吧，以目前來說幾乎是少了中東的淺在營收。

[@eason111]

法人表示是影響部分，沒有到全部。而且說真的，在新禁令實施前，法人預估中東專案對緯穎2024營收貢獻不過2%，對2025年營收貢獻5%，就算全部都沒了也還好。

[@kevin-cm5bd]

@@eason111 謝謝Eason老師回覆

[@bonjovi7515]

鴻海旗下工業富聯是輝達高階A100及H100的獨家供應商，竟然完全沒有提到😂

[@eason111]

我們本來就不會在一集節目中提到全部的受惠公司唷

[@W17888]

您好，我想瞭解轉機題材2498宏達電，AI元宇宙

[@eason111]

小編收

[@ZHANGZHONGMOU]

再套30年

[@user-ne3wk8oi9d]

謝謝直播主的分享， 伺服器，‘’伺‘’應該是念‘’ㄙ‘’第四聲，而不是“ㄘ”🎉第四聲吧？

[@eason111]

感謝你的提醒

[@abop3629]

請教老師銅產業的未來

[@eason111]

小編收

[@lynnliao19]

補課❤111

[@user-yk5wc3nd4t]

111🍼🍼🍼 好久沒留言了😂 ㊗️大家週末愉快 股市📈荷包賺滿滿💰💰

[@victorlin1448]

我想了解美超微（SMCI）是否優於廣達？為什麼SMCI漲那麼多？而廣達沒有？SMCI跟NVDA的関係如何?

[@eason111]

小編偷偷預告一下，之後會有一集節目講美超微

[@user-sf2rm7gb9x]

想聽聽宜鼎、川湖～ 謝謝❤

[@eason111]

小編收

[@user-re3mv9zx2m]

不要在這個蓋ai ,，那是對牛談情，沒有那個質講一堆等於空空的，所以要實質的對吧啊😅

[@snoopy4956]

111👍👍👍

[@user-tc7hs9lk9p]

111

[@user-nv1uu2ie8m]

111按👍