TEMETTÜ YATIRIMI SONUÇLARI - 15 YILLIK TEST

[@ahmetsomer4739]

Alışılagelmiş videoların aksine nitel ve formülsel verilere dayalı. Teşekkür ederim

[@Monster-bw9zm]

Emeklerin için teşekkürler.gayet faydalı bir video olmuş

[@NizoileYatirim]

çok teşekkürler.

[@Abolfazl1387aa]

Güzel bur video olmuş bence eğer 10 yıl once ilk 20 hisseyi alsaydık nolurdu gibi bir video güzel olur .

[@mufacha1685]

Arkadaşlar buradaki önemli olan kaç kata çıktığı değil yanlış değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Örneğin, 10 milyon TLlik bir portföy %10 temettü verimi ile yıllık 1 milyon TL getirir ki aylık 82.500 TL emekli maaşı gibi düşünebilirsiniz. 10 yılda 10 milyon TL çok kolay erişilebilir bir portföy. Çünkü kümülatif getiri bunu sağlar.

[@alkor3883]

temettü genelde yatirimcilarin goz ardi ettigi bir etken, net calisma icin tesekkurler

[@NizoileYatirim]

yorumlariniz icin tesekkurler 🙏🏽

[@eyupustaoglu]

Kötüleyenler genelde milletin parasına çökmek isteyenler.

[@umitbaysal-703]

Çok teşekkür ederim.

[@SEZGİN1983]

Kanal harika yeni keşfettim ❤

[@NizoileYatirim]

cok sevindim ❤️ icerik onerilerinizi gonderin gelsin 😇🥳

[@ozzythedt]

Emeğine sağlık Nizo, güzel video! Keşfetimde çıktı ve çok beğendim. Eksik gördüğüm iki nokta var, kazançları hesaplar iken dolar bazında enflasyon verisini de hesaba katmak lazım. ENAG gibi oluşumlar tabi sonradan çıksa da, olabildiğince gerçekçi dolar bazında enflasyon değeri ile karşılaştırıp, kazanç böyle iken alım gücü de bu şekilde değişti şeklinde çıkarım yapabilirsin, çok güzel olur bence :) Ek olarak, her ay 1000 dolar yatırmak Türkiye'deki küçük yatırımcı için pek ulaşılabilir gibi gelmedi bana. 100 dolar ile de yapsan daha realistik olabilir. Eyyorlamam bu kadar, sonraki videonda görüşürüz : )

[@NizoileYatirim]

Ozzy Merhaba, harika yorumun için çok teşekkürler. Türk Lirası enflasyonunu düzeltmek için dolar bazlı yapıyorum analizleri, genelde trdeki yaklaşım türk lirası bazında analiz yapmak biliyorsunuz :)) yavaş yavaş önce dolar bazında analizler sonrasında da dolar inflation adjusted analizlere geçerim diye planlıyordum ben de :) Çok teşekkürler.

[@duygu_gul]

Güzel video olmuş Teşekkürler 😊

[@YetkinAR...]

Merhaba, siz tabi her düzenli ödeme yapan şirket üzerinden gidince ortalama biraz düşük kalmış aslında listede ki iyi şirket olarak genel kabul görmüş hisseler üzerinden gidilince daha iyi sonuçlar çıkar. Bunların hepsi bir yana, şimdi hemen ABD borsası SPX 500 endeksin 10 yıllık getirisine bakınca yani 2014 yılın ilk gününde endeki alıp 2024ün son gününde satınca yüzde 218,64 lük bir artış yakalamış oluyoruz, bunu da 10 yıla bölünce ortalama yıllık dolar bazında yüzde 21,86 lık bir getiri ki bence çok iyi. Bizim ülkede gerçekten hisse seçmek bu noktada çok önemli ki aslında karşılaştırma ölçütü olarak en azından bu abd endeksini alsak uzun vadede risksiz getiri olmuş oluyor. Bizde ise bu süreç hep riskle dolu maalesef. Hatta nasdaq 100 endeksi 10 yılda %490 yapmış, 2022de ki yüzde 32lik düşüşte içinde hali ile. Gerçekten oralarda böyle getiriler varken neden kaos ülkemize gelsin ki yatırımcılar...

[@NizoileYatirim]

kesinlikle katılıyorum. kzbin.info/www/bejne/Z4i0daanrK10hMksi=HkF3W-LU68Fdzt7u videomda da bundan bahsettim. Amerika endekslerine yatırım uzun vadede neredeyse hiç emek harcamadan çoğu piyasayı geçmemizi sağlıyor.

[@fthdln]

Alınan temettüler ile yeniden alım yapılmamış hali. Bir de her ay yatırım yapılmaya devam edilmemiş hali.

[@NizoileYatirim]

Merhaba, temettülerle yeniden yatırım yapılıyor, 2 farklı test var, biri toplu alım yapıldığı durum, diğeri ise aylık olarak alım yapıldığı durum. İkisini de videoda bulabilirsiniz.

[@ismailrasid1501]

Cok guzel bir video olmus , emeğinize sağlık. Açıkçası bilemedim şimdi fonlara mi daha fok yatirim yapsam yoksa temettu veren hisselere mi?)

[@NizoileYatirim]

Çok teşekkürler. Karar sizin tabi, fon alırken yönetim ücretlerine bakmakta da fayda var.

[@ismailrasid1501]

@NizoileYatirim yani %50 kazandıran fondan %3 çıksa çok fazla bir şey değil diye düşünüyorum

[@Alntgy]

Öncelikle video için teşekkürler. Ancak ortalamanın ortalamasını neden aldığınızı anlayamadım. 28000/88665 yaklaşık %34 yapıyor. 10 yılda dolar bazında %34 yapıyor. Diğer hesapta %37

[@NizoileYatirim]

Merhaba, yorumunuz için teşekkürler. İlk yaptığımız toplu alım için CAGR(Bileşik getiri) hesaplarken formülümüz şu: (Son değer/İlk Değer) ^ (1/Yıl Sayısı) - 1

[@ahmetkucuk5717]

emeğine sağlık teşekkürler

[@NizoileYatirim]

cok tesekkurler 🙏🏽

[@arifbozkurt1234]

emeğine sağlık

[@blodseeker67]

testin yanlış noktası şu: "15 yılllık test" diye rastgele bir sayı almışsınız (15) ama 15 yıl öncesi 2009'a denk geliyor yani 2008 krizinin hemen sonrasındaki dip. Yani 15 yıl önce dipten toplu parayla hisse alıyoruz. Üstelik hisse seçerken de 2024 yılına kadar düzenli temettü ödeyecek hisseleri seçiyoruz. 17 yıl önce temettü endeksindeki en değerli 10 hisseden oluşan sepet yapsak bu test nasıl sonuçlanıyor ?

[@NizoileYatirim]

Merhaba, videonun başında da belirttiğim gibi 2014 yılında alıp 10 yıl elimizde tutuyoruz. Yani dipten alma gibi bir durum yok. 5 yıl üst üste temettüsünü artıranlar için yaptığım videoyu da şuradan izleyebilirsiniz : kzbin.info/www/bejne/iKHGhap7qbiHpdksi=qXAhsLeKoBv3LVKg

[@buonanotte0]

Hocam kanalını yeni keşfettim, konseptiniz çok güzel başarılarınızın devamını diliyorum, Amerikan borsalarından da içerik beklerim :)

[@NizoileYatirim]

Çok sağolun :) Ben de içerik önerilerinizi her zaman beklerim.

[@drferhat2001]

Emeğinize sağlık güzel bir çalışma olmuş. Bir de büyüyen şirketlerin getirileri karşılaştıra bilir misiniz?

[@NizoileYatirim]

içerik fikirleri listeme ekledim. teşekkür ederim yapacağım.

[@AnılUral-w1d]

Öncelikle emeğine sağlik. On numara video fakat bu getirilerde gercegi yansitmaz neden ? Nerdeyse 3 yildir dolar tutuluyor. Normal ekonomik parametreler isletilse idi bu %10 ustu getiri getirenlerin hepsi %5 in altinda kalir , %5 getirenlerin hepsi de dolar bazinda zarar yazardi. Ez cumle turk borsasinda ister trader ol , ister al at sabir tasi ol bekle , dolar bazinda getiri hayal. Yok boyle bir durum. Cunku hisselerin yapilanmasi yanlis ve beklesende trade de etsen sadece kasanin kazandigi bir sistem.

[@NizoileYatirim]

Anıl Bey merhaba, türk lirasının değerinin suni olarak belirlenmesine kesinlikle katılıyorum ve bu sebeple getiriler de muhakkak etkilenecektir. Ancak normal ekonomik parametrelerin yürürlükte olmasını beklersek hiçbir analiz de yapmamız gerekir, piyasada yaptığımız analiz yanlışlıklarının çoğu piyasanın normal davranmasını beklemekten kaynaklanıyor ama malesef pratikte durum böyle değil :)

[@AnılUral-w1d]

@NizoileYatirim siz haklisiniz ben sadece sunu demek istiyorum bu hesapladiginiz gelir 3 yillik dolar sabitliginden geliyor. Yani genc yatirimcilar ilerde baska siyasi surecler icinde " ya bizde birikim yapalim bu videolarda dendigi gibi uzun vadede kazanalim " derler ise avuclarini yalayacaklarini bilsinler. He sizde sunu yapabilirsiniz bir oneri vereyim. Bu videoda ki simulasyonu dolar 52 olsa ne olurdu diye hesaplamaniz olabilir. Yoksa suan mevduata da koyulsa dolar sabit oldugu icin vade sonunda dolara cevirip dolar kazaniyoruz. Maksat reel rakamlara donunce nasil dolar kazanilacagi. Ayrica unutulmasin bist tarihi zirve 500 dolar in hala altinda 15 senedir bekleyenler dolar bazinda hala zararda

[@BartuTaşdizen]

hocam amerikan borsaları daha iyi temettü veriyo ve dolar bazlı getiri sağlıyo bence daha mantıklı ytd

[@NizoileYatirim]

Harika yorumun için teşekkürler Bartu. Amerika Borsalarında temettü yatırımı yapmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da olabilir, yatırım yaparken bunları da düşünmek gerekir. 1- vergiler 2- komisyon işlem ücretleri 3- düşük temettü verimi 4- aracı kurum riski 5- para transfer kesintileri vb. gibi.

[@Huseyin1422]

Temettü ödeyen fon almayı tercih ederim. Çok başarılı olanlar var GSP gibi

[@NizoileYatirim]

Fonlarda yüksek yönetim ücretleri de mevcut, lütfen buna da dikkat edin. Küçük gibi görünen fon yönetim ücretleri uzun yıllar baktığımızda getirilerde ciddi azalmalara sebep olabilir. Teşekkürler.

[@serdalpolat5695]

İyi de verdiği temettüleri geri yatırdınız mı

[@NizoileYatirim]

evet

[@huseyinsahin4106]

Dolar bazında burdaki en yüksek getiriden bile daha çok getiren fonlar var aslında onlar daha mantıklı gibi görünüyor

[@NizoileYatirim]

Hüseyin bey selamlar. Buradaki en yüksek getiri dolar bazında %28-%36. 10 yıl üst üste yıllık bu kadar getiri getiren fon var ise bildiğiniz incelemek isterim. Kripto fonlar ve leveraged fonlar sayılmaz :)) Teşekkürler.

[@sindecade2023]

@@NizoileYatirim tefasta son beş yılda en fazla getirenler var. belki son beş yılda en fazla getiren fonlar ile bir kıyaslama mümkün olabilir ? mi acaba yüksek sesle düşündüm.

[@KuzeyYergin]

aylık alımların ortalaması %8,71

[@arifbozkurt1234]

artık bu tip hesapların altın ile yapılması gerektiğini düşünüyorum. dolar uzun zamandır pek stabil değil.

[@onsra8534]

Nasıl stabil değil doları çaktılar resmen gram oynatmıyorlar 1 yıldır

[@HulusiSeçgin]

Hisseler hiç artmamış mı niye sadece temettü hesabına göre yapıyorsun ki on yıl önce bu hisselere 1000 er dolar yatırılsa yaklaşık 1.000.000 doların olur temettülerle beraber 2014 te mesela 5 tl tüptaş şimdi 150 tl seviyesinde yüzde 600 bölündü birde 30x6 =180.000 dolar yapar sadece tüpraş

[@NizoileYatirim]

Merhaba Hulusi Bey, tabiiki hisselerin değer artışı da portföyün değer artışına dahil. Yani temettüler, sermaye artırımından gelen paylar ve hisse fiyatları hesaplamaya dahil. Ama videoda bahsettiğim sebeplerden tüpraş portföye dahil değil. Tüpraşın kendi sitesinden getiriyi hesaplayabilirsiniz, ama malesef 1 e 180 gibi bir getiri mevcut dahil.

[@sureyyabagatur8869]

Küçük yatırımcı için boş iş, onun yerine portföyu büyütüp emeklilige doğru temettü veren şirketleri almak daha mantıklı

[@NizoileYatirim]

Dediğiniz gibi çok küçük portföylerde temettü yatırımcılığı başlangıçta pek bir anlam ifade etmiyor, kartopunun büyümesiyle işler daha anlamlı hale geliyor.

[@chillsoundy]

sanırım temettüler geri alım olarak eklenmemiş hali

[@NizoileYatirim]

temmettuler ile hisse alimi yapildi.

[@etzel7200]

Bu hesapta alinan temettulerle geri hisse alindi mi

[@feyzademir2860]

evet

[@NizoileYatirim]

kesinlikle, evet.

[@umutcals8569]

En önemlisi her ay 1000 dolar atabilmek. Biz bunu 200 dolar diye dusunup sonucu 5e bolebiliriz belki 😂

[@NizoileYatirim]

evet ya da direk oranlar üzerinden değerlendirebilirsiniz :)

[@dogukanabatay6121]

10 yılda bir sürü hisse bedelsiz bedelli sermaye artımı yapmamış mı nasıl bi hesap yaptın akşam yemeğini yedin dur şu borsa ile bi video çekim en fazla ne olabilir ki falan mı dedin

[@NizoileYatirim]

Videoda da belirttiğim gibi sermaye artırımları dahil edildi.

[@ugurkucukpolat3969]

ttrak ve doas neden yok

[@NizoileYatirim]

Merhaba, videonun başında bahsettiğm gibi son 15 yılda kesintisiz temettü veren şirketlerin son 10 yıllık temettülerini inceledim, doas ve ttrak bu kriterlere uymuyor.

[@fadimesolmaz1818]

​@@NizoileYatirimama bu şirketler sonra bedelsiz vermiş ve kat kat yatırımcısını memnun etmiş 😊

[@NizoileYatirim]

@@fadimesolmaz1818 fadime hanım, yorumlarınız için teşekkürler. bedelsiz sermaye artışı yatırımcı tarafında ne kadar olumlu karşılansa da pratikte çok bir anlam ifade etmiyor. Bununla ilgili de bir video yapsam çok iyi olacak :))

[@fadimesolmaz1818]

@@NizoileYatirim ben teşekkür ederim. Ama diyelim ki Tüpraştan 1000 lotumuz vardı Tüpraş bedelsiz verdi ve atıyorum bizim lotumuz 6000 oldu. Seneye 6000 tane lot üzerinden temettü alacağız. Bu yatırımcısını zayedesiyle ihya etmez mi?

[@NizoileYatirim]

@@fadimesolmaz1818 1 e 6 bölünse de 1 e 100 bölünse de portföyünüzün değeri aynı olacak. o portföy büyüklüğünüze oranla temettü alacaksınız. tüpraş fiyatı 100 lira diyelim ve 10 tane var elinizde toplam 1000 liralık portföyünüz var. 10 a bölündüğünde toplam 100 tane hisseniz olacak ama hisse fiyatı 10 a düşecek yine 1000 liralık portföyünüz olacak değişen pek bir şey yok.

[@halittulumen7720]

Aynı tarihlerde altın alsaydık bu getirileri sizce geçmeyecek miydi? Bakabilir misiniz?

[@NizoileYatirim]

merhaba, yıılk dolar bazında %5.17 gibi bir getiri getiriyor.

[@fadimesolmaz1818]

Hayır altın borsa hisselerinin çok gerisinde kalıyor.

[@fadimesolmaz1818]

Başarı Dünyası diye bir kanal var. Orada çoğu temettü hisselerinin 5 yıl gibi bir zaman sonra döviz, altın ve hisse senetlerinin karşılaştırması yapılıyor. Ben çok faydalandım Başarı Dünyası kanalından. Ve her zaman altın ve döviz borsa hisselerinin çok altında bir getiri sağlıyor 5 yılın sonunda. O yüzden ufak ufak şimdiden önemli güçlü şirketlerin hisselerini düzenli olarak en az 5 yıl boyunca toplamaya karar verdim. İlerde SGK emekliliği nasip olur mu bilmiyorum ama ben yıldan yıla artacak bir temettü gelirimin olacağı için çok heyecanlıyım.

[@fadimesolmaz1818]

Birde size Yatırım ve Borsa kanalını tavsiye ederim. Barış Cengizoğlu kanalın sahibi. Kendisi 10 yıldır güçlü şirketlerin hisselerini toplamış bileşik getirinin ne kadar karlı olduğuna dair videoları var. Ben kendisinden çok istifade ettim tavsiye ederim

[@berkaykrkn1689]

kripto ile ilgili bir video beklerim hocam

[@NizoileYatirim]

Kripto içeriki sonrası linç yiyebilirim :) ama not aldım, teşekkürler.

[@aliemrekavak48]

Bu nasıl bir hesaplama şeklidir 🤦🤦 5 tane hisee alırsın bölünmelerini her sene verdiği temettülerini birden hissenin 10 yılın sonunda kensi yükselişini alırsın bak bakalım o zaman neymiş anlarsın

[@NizoileYatirim]

bolunmeler ve temettuler hesaba dahil.

[@sryavuz]

Survivorship bias

[@NizoileYatirim]

videosu geldi :)

[@erdalozer5335]

Altın ile karşılaştırır mısın

[@NizoileYatirim]

merhaba, yıllık dolar bazında %5.17 gibi bir getiri getiriyor.

[@jarkamel]

Bence boş iş bu kadar için değmez

[@mufacha1685]

Yukarıdaki yorumumu okumazsınız diye buraya da yapıştırıyorum : Arkadaşlar buradaki önemli olan kaç kata çıktığı değil yanlış değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Örneğin, 10 milyon TLlik bir portföy %10 temettü verimi ile yıllık 1 milyon TL getirir ki aylık 82.500 TL emekli maaşı gibi düşünebilirsiniz. 10 yılda 10 milyon TL çok kolay erişilebilir bir portföy. Çünkü kümülatif getiri bunu sağlar.

[@soneraltin5003]

Boş video türkiye gerçeklerinde ayda 1000 dolar yatırım haydi oradan.

[@huseyinsahin4106]

Kardeş sonuçları 10a böl 100 dolar olsun sonuçta amaç oranı görmek 😂

[@aliyozgatlii]

Sen yatıracağın paradan hesapla