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01) 00:00 - O Gavião (Alcino Alves / Teodoro)
02) 02:27 - Olhos Feiticeiros (Alcino Alves / Teodoro)
[Participação Especial: Perla]
03) 05:15 - Velho Galã (Praense / Pinhalão / Teodoro)
04) 07:58 - Caso Proibido (Itamaracá / Carminha Pantaroto / Teodoro)
05) 10:55 - Briguei com Ela (Alcino Alves / Teodoro)
06) 14:06 - Cheira Chumbo (Marcus Paulo / Jurandir Ambonatti / Teodoro)
07) 16:32 - O Coração de Quem Amo (Alcino Alves / Antônio Jairo)
08) 19:16 - Cantaram Minha Vizinha (Ronaldo Adriano / Muniz Teixeira / Teodoro)
09) 21:52 - Sertanejão (Alcino Alves / Antônio Jairo)
10) 24:59 - O Errado Sou Eu (Alcino Alves / Antônio Jairo)
11) 27:54 - Momentos Felizes (Alcino Alves / Antônio Jairo)
12) 30:16 - Grito de Socorro (Baltazar da Silva / Alcino Alves)
13) 33:18 - Na Barra da Saia (Jovelino Lopes / Teodoro / Armando Nogueira Bastos)
14) 36:02 - Fala Pra Ele (João Reis / José Víctor / Joselito)