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Numa família modesta, o pai, Leonel, é um pianista nostálgico das melodias do passado, enquanto o filho, Tony, chefia Os Gatos Pretos, um conjunto de "twist".
A filha, Cilinha - que namora Raul, um rapaz de situação desafogada - é uma jovem muito atinada.
Raul acaba por proporcionar a Leonel, a Tony e a Os Gatos Pretos, uma oportunidade para demonstrarem os seus dotes musicais, criando o "dancing" da reconciliação: Lisboa Antiga e Moderna...
Este filme marca a estreia de Tony de Matos no cinema.