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0:00 Hino do Bahia (Adroaldo Ribeiro Costa)
2:55 Novo é o Povo (Moraes Moreira)
5:01 Cornetas do Além (Armandinho)
7:49 A Lira e a Jandira (Moraes Moreira / Aroldo)
10:42 Com Mil Demônios (Armandinho)
12:08 Um Pedacinho de Tudo (Aroldo)
15:19 Frevo Pesado (Armandinho)
18:09 Bahiana Brejeira (Osmar)
21:38 Santos Dumont, Dodô & Osmar (Moraes Moreira) - Estrepolia Elétrica (Moraes Moreira / Galvão)
25:10 Frevo Dobrado nº 2 (Aroldo)
28:01 Bozó (Osmar)
30:06 Saia do Caminho (Jacob Bittencourt)
33:07 3 em 1: Gostosão (Nelson Ferreira) - Vassourinha (Levino Pereira) - Vassourinha (Matias da Rocha / Jacira Batista Ramos)
Ficha Técnica
Produtor Fonográfico: Discos Continental
Direção de Produção: Ramalho Neto
Produção Musical: Moraes Moreira / Armandinho
Foto da Capa: Lázaro Torres
Lay Out da Capa: Osmar
Estúdio: Haway /Rio de Janeiro
Técnicos: Flávio Sena / Orlando Costa
Arranjos: Moraes Moreira / Armandinho / Aroldo
Direção Musical: Osmar
Animação: Davi Lima