구글, 아마존, MS의 탈 엔비디아, 어디까지 왔나 (정지훈 박사)

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Пікірлер: 253

@이석진-d6n 8 ай бұрын

솔직히 저도 제작년 가트너기관보고서에서 이내용에 관한 위험성 보고 엔비디아 절반을팔고 후회하고 묻어만가고 있슴다. 항상 유망주는 일부라도 담고가는게 맞다고봅니다. 종종 너무 많이 아는 지식이 쓸데없이 마음만 흔들리더군요.우량주는 대부분 돌파구마련. 이번컨퍼러스콜 내용 좋더라고요. 유망산업 분산투자해서 욕심안내고 그 처음에 계획한 대로만 지키면 좋은 수익이 나더라고요. 잡음에 흔들린 종목은 결국 나락가고요 ㅋㅋ 엔비디아 브로드컴 퀄컴도 자체칩이슈나왔지만 결국 좋은 수익률을 안겨주었습니다. 넷플릭스 페이스북도 성징성 끝났다하고서는 폭등.

@고영진-u7m 8 ай бұрын

엔비디아 대비 다른제품은 성능차이가 많이난다고하는데 수급이 안되서 임시방편으로 다른 제품을 사용하는것으로 생각됨. 성능차이는 많음

@narisett1350 8 ай бұрын

문제는 다른회사들이 H100을 넘어서는 것을 만들어 대체하려했는데, 곧 H200나오는지라…

@zeiny92 8 ай бұрын

엔비디아 폭발적으로 성장한게 2023년인데 2022년 자료를 가지고 설명을 하는것은 좀.. 게다가 엔비디아는 h100 h200 b100 b200 계속 경쟁사보다 우위의 제품을 내놓고 있죠

@HYOSUKAN 7 ай бұрын

저도 비슷한 생각

@chanjuicy9292 7 ай бұрын

RISC-V 들 찾아보길...

@JC-iw5fg 8 ай бұрын

그렇게 돈 만 투자해서 만들수 있는거라면 ASML 도 이미 따라 잡혔겠죠. 그렇게 생각처럼 쉽게 따라잡을수 없기 때문에 앤비디아가 날라가는거죠.

@마싯다샤오롱 8 ай бұрын

바로 이겁니다 이게 정답. 돈이 아무리 많아도 못하는건 못합니다. 이제 AI기술이 발전되면서 이게 더 가중될겁니다. 이미 엔비디아는 AI를 사용해서 설계를 해요. 참고로 전 황비디아 주식 못샀음...😢

@att712 8 ай бұрын

제조설비랑 설계를 비교하네...

@akamiakami7856 8 ай бұрын

@@att712인정ㅋㅋㅋㅋ왜 ASML이 슈퍼을이라 불리는 이유를 모르네 얘넨 생산도 지네가함ㅋㅋㅋㅋ

@dsj.3032 8 ай бұрын

댓글수준이 고퀄 장난 아니네요.고급 답변들이 수두룩해서 놀랐습니다. 한편, 대학교수들은 그동안 나온 확실한 자료들만 가지고 주로 얘기하기 때문에 좀 과거 지향적이죠.학문이란게 원래 그런 속성들이 있어 보수적기도ㅠ하고요. 아무튼..그런걸 감안해서 봐줘야 한다고 보며, 미래지향적이거나 현재 진행형은 아무래도 산업계나 관련 전문가가 낫겠죠?

@bsc7350 8 ай бұрын

독점이 깨지는 건 시간 문제가 맞는데 그 시간이 적어도 5년 넘게 남았다는 점. 그리고 아마존이나 마소, 구글이 다른 칩을 섞어 쓰는 건 엔비디아 칩을 공급받지못하거나 엔비디아 독점 구조를 그냥 내어줄 수 없으니 울며 겨자 먹기로 하는 것. 특히 아마존은 엔비디아 칩 도입 늦어진거 알고 시장에서 잘 안사던 GH200까지 사다 끼움. 그게 2023년 후반에 있었던 이벤트에서 발표. 그래서 영상에 나온 차트보다 오히려 서버에 엔비디아 점유율은 더 올라갔을 가능성이 높음. 언젠가 엔비디아의 독점이 끝나긴 하겠지만 그건 아직 한참 뒤의 일. 그 전까지 엔비디아는 독점의 과실을 충분히 누릴 것. 2-3년? 아직 향후 5년은 충분하고 그 뒤 상황을 보면 오히려 더 독점을 길어질 수도 있음.

@LovelyKGB 8 ай бұрын

맞습니다. 1. 미국 정부에서 대놓고 밀고 있는 '마소와 인텔 연합'도 그렇고 아마존 메타 애플 등도 개발을 서두르고 있고 2. 지금의 주가가 버블인 것도 맞지만, 타기업이 의미있는 성과를 내는데는 아무리 빨라도 최소 2년은 걸릴 거라 봅니다. 그 때까지는 엔비디아가 독점적인 지위를 충분히 누릴 수 있죠. (난 5년까진 보지 않습니다만...)

@myungkee 8 ай бұрын

엔비디아의 최대 약점은 고객사가 빅테크라는거 아마존, 마소, 구글, 테슬라, 애플, 메타… 모두 자체칩을 개발할 역량과 자금이 있슴 그리고 특정 반도체에 종속되는걸 싫어함

@kgn1635 8 ай бұрын

모든 기업이 다쓰는 독점상황인데 고객사가 빅테인게 뭔상관이냐 븅신이냐

@black_kuromi 8 ай бұрын

역량이 있다구요? 애플은 그걸 못해서 그냥 다른 회사꺼 씁니다 돈이 있다고 다 하진 않아요

@skaehdls 8 ай бұрын

@@black_kuromi 애플 반도체는 자체적으로 만드는데요? 아이폰도 처음에는 다른 반도체 쓰다가 나중에 자체적으로 만들었음 아마 AI도 처음에는 타사제품쓰다가 자체대체 시도할듯 다른 빅테크도 시도하고 되면 자체칩 대체하는거고 안되면 기존것들 쓰는거고

@skbj7838 8 ай бұрын

@@skaehdls 애플이 반도체를 직접 만든다고요? ㅋㅋㅋ 어디서 헛소릴.

@myungkee 8 ай бұрын

@@skbj7838이분 북에서 오셨나 ?…. 아이폰용 A시리즈, 맥용 M시리즈 이건 반도체 아니면 뭐죠 ?

@autocarplan 8 ай бұрын

머신러닝은물론 일반인이 사용할수있는 그래픽카드만봐도 이미 범용으로 대부분의사람들이 길들여져있고 지금까지 엔디비아 운영을보면 늘 혁신적이였기에 쉽게 무너지지않는다.

@adamkim-g2r 8 ай бұрын

녹화일자가 어떻게 되죠????

@Ratto9 8 ай бұрын

ai파운드리, ai플랫폼 기업으로 거듭나려고 소프트웨어 개발에 박차를 가하고 있는 엔비디아이기 때문에, 빅테크 기업들이 비용 때문에 엔비디아 gpu(하드웨어)를 대체해나가는 사이 엔비디아는 자사의 압도적인 하드웨어를 바탕으로 빅테크 기업들과 경쟁하는 소프트웨어 서비스를 출시하고 있기에 ai생태계는 향후에도 엔비디아가 지배하고, 조성해나가지 않을까 싶습니다.

@이민-y4n 7 ай бұрын

글쎄.... 애플.마소.구글 처럼 점유하고 있는 시장이 없는 부속상인데... 그게 가능할까? 엔디비아가 제 2에 윈도우를 개발할까? 제2의 구글을 개발할까? 스마트폰을 개발할까? 그냥 부품상에 불과할뿐... 근데 걔들이 그걸한다? 그냥 칩이나 팔라해라

@hongseokyang5827 8 ай бұрын

이소리 트랜스포머 모델 흥하기 시작할때부터 했는데 지금까지 변화가 없음 ㅋㅋ 뭐 달라진게 있어야 논제로서 의미가 있을듯

@SqHq-w1i 8 ай бұрын

앞으로 전성비가 핵심이겠군요. 이번에 블랙웰로 한번 더 치고나간 엔비디아

@jotjotccacca 8 ай бұрын

추론은 커스텀칩 쓴다고 해도 학습은 엔비디아밖에 없쥬 심지더 엔비디아는 추론도 존나잘하쥬..

@빌렐로이 8 ай бұрын

엔비디아 매출은 연 300% 올라가고 있습니다. 그리고 압도적 전성비로 빅테크 자체 반도체를 크게 앞서고 있구요. 이번 블랙웰은 추론 성능이 30배가 업그레이드 되는 역대급 세대입니다.

@Bruce1917 8 ай бұрын

그게 과연 지속될 수 있을까? 최근 주가 상승은 이미 그거 다 반영하고도 넘칠 수준인데.

@mamalee5168 8 ай бұрын

칩을 다 바꾸면 포팅은 어찌 할라고?? 엔비디아를 빼고 ai 를논할수 없지 당분간 엔비디아갑!!

@L111OVE23 8 ай бұрын

애초에 젠슨황도 독점 깨지는건 시간 문제라는데 그럴리 없다고 댓글다는 사람들은 뭐지? 자기가 젠슨황보다 회사를 잘 아나??

@아기상어-d3y 8 ай бұрын

태슬람들 테슬라팔고 엔비디아삿나봄

@가을전어-v1f 8 ай бұрын

초격차 기술지리면 독점안깨짐 예로 asml 보셈 반도체회사가 공정까지 하면 되는데 못하지 않음?ㅋㅋ

@aapl1042 8 ай бұрын

@@가을전어-v1f 그 기술 개발한 진두지휘자가 독점 깨질거 같다는데......

@black_kuromi 8 ай бұрын

젠승황이 저런 말 한적도 없고 할 사람도 그럴 이유도 없음 주작 좀 작작

@black_kuromi 8 ай бұрын

@@aapl1042그런 말을 한적이 없음 알아보고 오세요

@하하-y3i 8 ай бұрын

독점을 싫어하는건 당연하고 그걸 벗어나려고하는 노력도 당연한거임. 근데 asml tsmc도 맨날 따라잡힌다 소리만 몇년째들어도 계속 압승중. 결론은 모른다 ㅋㅋ

@Boem-eo.pikachu 8 ай бұрын

엔비디아에서 이상황을 인지하지 못하고 그냥 지켜볼까요? 너무 단순한 관점

@user-tg2oe7bx4x 8 ай бұрын

언젠가

@주한얼 7 ай бұрын

엔비디아의 떡상은 채굴붐이었죠 공교롭게 채굴이 끝나가니 ai 찾아와 더 붐이 되버어버린,,거기다 amd의 라데온 부진도 한몫

@빌렐로이 8 ай бұрын

지금 학습을 이더넷 기반 자체칩으로 돌리면 시간이 훨씬 오래 걸리는데 구글을 제외하고 마이크로소프트, 아마존 그리고 특히 아마존의 경우는 CPU는 대체 했지만 AI나 추론에서 비중을 구체적으로 딸 수가 있긴한가요?

@슝늉-m5i 8 ай бұрын

ㅋㅋㅋ amd칩 꽁짜로 줘도 쿠다땜에 엔비디아 쓸 수 밖에 없는거 아직도 모르나.. 서버비용이 중요하지 칩가격은 큰 경쟁 의미없음.

@baksehyeon 8 ай бұрын

Cuda를 변환해서 돌리는게 가능함 그래서 엔비댜가 그거 저지하려고 요즘 노력함

@junyoungchoi6052 8 ай бұрын

황형이 그랬죠. 다른건 그냥줘도 다들 엔비디아 쓸거라고.. 운용비에서 압살하거든요..

@김용철-u6f 8 ай бұрын

글쎄. 동의 안되는 부분도 있네요

@hyeonseongbae5578 8 ай бұрын

안녕하세요 어떤 부분인지 고견 여쭐수 있을까요?

@jayli4386 8 ай бұрын

너무 자의적이네. 반도체는 인텔이나 삼성도 너무하기 어렵가. 어린쌤리 뭘 몰라도 너무몰라

@하이브엘_수지구청역 8 ай бұрын

엔비디아가 저가형도 나온다니 AMD주가 떨어지는중이던데요

@에너지-g2i 8 ай бұрын

돈 있어도 만들기가 어렵죠. 최소 5년이상 걸림. 승자독식.

@빌렐로이 8 ай бұрын

사람들은 언제나 반도체를 빅테크가 대체한다고 했지만 이번 블랙웰과 로봇 파운데이션 모델 공개를 통해 이제 반도체가 빅테크를 대체할겁니다 두고보시죠. 그리고 본인이 모르는 걸 아는 것 마냥 호도해선 안됩니다

@slowfastball7599 7 ай бұрын

정지훈 저 사람 AI산업에 대한 표면적인 것만 알지 AI 기술까지는 깊이 모르는 듯 하네요 AI 하려면 크게 학습+추론의 두 엉역이 있는데 구글같은 기업들이 자체작으로 만든 칩들은 특정 AI모델의 추론에 특화된 칩으로, 그 모델에서는 엔비디아 GPU보다 성능이 더 좋을 수 있음. 그러나 그 자체칩이 다양한 모델에 범용적으로 동작하는 칩들이 아님. 게다가 위에서 언급한 AI기술의 두 영역중 "학습"하는데 더 많은 컴퓨팅 파워가 필요한데, 여기는 엔비디아 GPU (H100과 같은 데이터센터용 제품군)가 거의 독점임 그리고 엔비디아는 꾸준히 성능이 대폭 향상된 데이터센터용 제품을 내놓고 있음.. 참고로 H100과 같은 제품에 단순히 GPU만 들어간게 아니고 GPU간 고속 데이터 전송을 가능케 해주는 NvLink 및 네트워크 데이터를 고속으로 처리할 수 있는 DPU기술도 함께 들어가 있음. 후뱔주자로서 엔비디아 제품성능에 필적할만한 경쟁제품을 만들기란 쉽지 않은게 현실임. 그리고 개발자입장에서는 AI를 엔비디아의 CUDA 개발환경에서 개발을 해왔기 때문에, 다른 개발환경으로 옮기는 것도 쉽지 않음. 대부분 회사와 AI 개발자가 CUDA 기반에서 자신의 기술력을 높이고 있는데, 나만 특정 회사에서만 쓰는 개발환경에 매진한다? 흠 나라면 이직할 듯. 결론적으로 AI H/W & S/W 플랫폼을 함께 제공하는 엔비디아의 독주는 최소 5년은 계속 이어질 것임 추론에 특화된 전용칩을 사용함으로 인해 엔비디아에 태한 의존도가 일부 낮아진 건데, 그걸 데이터센터에서 엔비디아칩이 사라지고 있다고 하는 걸 보니, 피식하게 되면서 IT 전문가는 그냥 붙이면 되는건가 라는 생각도 드네요

@Yun20010 8 ай бұрын

제품이 없어서 어쩔수없이 다른 것을 쓰고 있는 상황인데 자꾸 점유율을 논하시네... 뭐하시는 분이지

@bullsnam2239 8 ай бұрын

그래서 엔비디아는 오라클과 손잡고 클라우드 서비스를 하고 있습니다. 그냥 칩 제조사가 아닙니다. 역으로 엔비디아가 클라우드 시장까지 장악할수도 있죠

@김정민-b6c1o 8 ай бұрын

엔비디아 주주로서 수익률이 500% 넘어가니 내 자체가 엔슬람이 되어버렸다.. 황회장님 고맚읍니다.

@presentnow8878 8 ай бұрын

이런 지식으로 투자하면 망합니다.

@Hanuri1216 7 ай бұрын

이야 댓글들 보니 어떻게 테슬라 3년전 모습 보는듯 하네. 그때도 앞으로 다 전기차로 다 바뀌고 향후 10년은 아무도 전기차 기술 테슬라 아무도 못 따라 잡을거라고 테슬라 추락없이 만조달러 간다고고 난리였는데...

@링2푸1 8 ай бұрын

하...진짜 댓글들 ㅈ도모르면서 떠드네 애초에 엔비디아gpu가 왜 씨이는지 이유도 모르고 자체칩이 쓰이는 곳은 자리잡은 특정분야에만 쓰일수있어서 절대 일정비율 이상 쓰일수가 없는 비효율적인 방식임. 세상 바뀌는 속도가 하루하루바뀌는게 ai인데 고정된 용도의 자체칩을 사용한다고? 미쳤음? 빅테크일수록 엔디비아gpu를 써야함 계속 새로운걸 하려면 무조건 다필요없고 gpu임 심지어 비범용칩도 엔비디아도 하고있음.

@nakun572 8 ай бұрын

nvidia 너무 커짐. 그냥 커진게 아니고 우리처럼 엔드유저들이 느끼는 서비스, 하드웨어 비용이 크게 증가하는걸로 체감이 되버리는게 문제. 좀 쪼그라들어서 가격이 안정화될 필요가 있음.

@junyoungchoi6052 8 ай бұрын

실무자들 왈. 그래도 h100운용비가 범용임에도 압도적으로 낮아서 비싸도 제일 효율적이다. 대체할만한게 없다. 끝.

@벽제냄비 8 ай бұрын

글로벌 일류 기업 실무자 왈.. 엔비디아 독점은 끝나간다

@junyoungchoi6052 8 ай бұрын

끝나기야 하겠지만 지금 기술력으로는 엔비디아가 지금부터 전체 휴가가고 나머지 매일 철야해도 2-3년안에 따라잡을 가능성 높지않은정도?? 이거 보고있는게 투자땜시 보고있는거 아님??? 혹시.... 없어서 그러는거니??@@벽제냄비

@구-e6j 8 ай бұрын

제일 효율적인건 기술적 관점이고 이번 GTC에서 엔비디아가 SW적인것도 탐내기 시작함. 회사 운영적 관점에서 본인들 사업장을 공략하는데 불편할거임. 엔비디아의 의존도를 줄여나가긴 할듯

@gogump9993 8 ай бұрын

언제까지 가겠습니까 ? 제 회사에 목줄채워지는 것을 뻔히 아는데,, 단순하십니다.

@dutchberry 8 ай бұрын

주식 못사서 배아푼 종자들😂

@그여름날의추억 8 ай бұрын

쿠다생태계 무시하지마세요

@김재철-d6z 8 ай бұрын

시장을 정확하게 보고 계시는 것 같네요. 기업들도 한정된 자원으로 추론은 클라우드를 사용할 수 밖에 없다는 것으로 인식하고 있더군요.

@anonymous-random 8 ай бұрын

흥미로운 내용이네요. 잘 보고 갑니다.

@한방인생-x6q 2 ай бұрын

주식투자 안할거면 모르겠지만 투자 계속할거면 주식으로 10만원에서 40억으로 만든 [주식의정석] 이 채널의 영상들을 꼭 보셔야 할거에요 (영상들이 짧아서 보는데 무리없음) 주식투자를 어떻게 해야하는지 주식의 정석을 보여주고 있더군요 아마 은둔고수로 추정되는데요 광고 아니니 오해 없으시길..

@magekweon8335 8 ай бұрын

12:55 더 이상 볼 필요없는 자료입니다. 1년이면 강산이 변하는 분야인데 !

@starlightt20 8 ай бұрын

빅테크들 Gpgpu 대용 자체칩얘기는 3~4년전부터 계속나왔는데 결론은 엔비디아칩 수요 대폭발이다

@luckysevenha3434 8 ай бұрын

자료를 찾아 보면 부동 소수점에서 NVDA가 월등하다고 보는데, AMD는 부동 소수점이 어렵고, GB200 , NIM 까지 NVDA가 월등하게 앞서지 않을까 판단은 되지만 미래는 모르는 일이라서.. 좋은 내용 감사 합니다.

@johnslvation8940 8 ай бұрын

이런 정보 참 좋은 정보 입니다~! 감사합니다~!

@이상균-m7g 8 ай бұрын

블랙웰의 언급이 없네요. 사업자간 업그레이드 속도 비교가 있어야 tco 관점에서 가격 경쟁력을 알 수 있을텐데, 현재 관점에서 가격 비교는 큰 의미가 없어 보입니다. 앞으로 팔릴 제품간 tco 비교가 필요합니다.

@InformationandIntelligence 8 ай бұрын

녹화할 당시가 GTC 이전이어서 그랬구요. 최신 자료는 증거가 좀더 필요합니다. 그냥 당분간은 추정할 수 밖에 없다는 한계가 있습니다.

@이상균-m7g 8 ай бұрын

@@InformationandIntelligence 그래군요. 이해가 됩니다.

@에너지-g2i 8 ай бұрын

빅테크들 동맹강화 뉴스 나왔는데 신규계약들도 넘치고요. 분석을다시 하셰ᆢ될듯

@KK-ub6ub 8 ай бұрын

찐 전문가이시다 저도 완전 공감합니다

@통합-h6q 8 ай бұрын

gpu는원래 게임용이었기때문에 시장이 한정적이었고 앞으로는 게임이상의것을보여주었고 다른수닉모델아생겼기때문에 인력투입이이루어지겠지 당연한이야기임 이해되는사람만이해해라

@gogump9993 8 ай бұрын

2~3년 걸리더라도 바뀔 것입니다. 2000년 전후 영원할 것 같던 천하의 윈텔 사라진지 오랩니다. 그나마, 마소는 AI 냄새를 맡고 OpenAI 인수하여 다시 선도기업으로 거듭나는 상황일 뿐이고, 하늘아래 영원한 것은 없습니다.

@17-yk9kx 8 ай бұрын

뭔 소리냐 인텔 아직 잘나가는데 기업을 주식으로만 보나 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

@princessoh5427 7 ай бұрын

여태까지 구글는 뭘 만들어도 실패만 했기때문에 새로운것 내놔도 지켜봐야 한다

@sangsoeklee7937 8 ай бұрын

AI 가속은 하드웨어 문제만 있는 것이 아닙니다요, 쿠다(GPGPU 기술)라고 하는 드라이버 수준의 AI가속용 API를 제공하고 있고 사용하기 편리하기 때문에 nVIDIA 를 사용하는겁니다. ㅡ.ㅡ; 즉, 생산성의 문제입니다. 제가 개발자라고 한다면 이미 레퍼런스로 많은 문서와 예제를 제공하고있고 기술적으로 저변 확대가 되어있는 상태의 nVIDIA 제품을 가지고 개발을하지 생소한 아키텍쳐를 도입해서 맨땅에 헤딩 하려고 하진 않을겁니다. 그리고, 대학교 수준의 랩에서 AI를 연구하려면 당장 (A100, H100 등 보다)상대적으로 저렴한 4090 등의 GPU를 구입해서 소규모로 테스트 해보는 것도 가능하니 nVIDIA 만 찾는거죠. 다만 좀 지켜봐야 할 것이 있는건 AI가속만을 위한 전용칩이 하나 둘 나오기 시작하면서 재밋는 상황이 생긴거죠.

@하이젠버그-b3b 7 ай бұрын

약 2015년경에 CUDA로 쏘아올린 작은 공이 이렇게 크게 바뀌게 될 줄 이야. 그리고 TF 써보진 분들이라면 초기에 GPU 환경 잡는 것도 정신 나갈 것 같은데, 다른 제품은 더 정신 나갈 것 같아서 과연 대체품이 나와도 사람들이 과연 쓸지?

@sakgat 8 ай бұрын

GPU는 AI 최적화 칩도 아니다. 엔비디아 포함 모든 빅테크들이 AI 최적화칩을 개발 중이다.

@johnsmith-co7zz 8 ай бұрын

퀄컴처럼 추격자가 붙으면 튀고 붙으면 튀고 연구개발비 소모시켜서 나가떨어지게 만들듯. 젠슨황이 있는한 엔디비아는 굳건할듯. 물론 점유율은 조금 떨어져도 과점이상 지배력은 유지.

@이민-y4n 7 ай бұрын

아니지 멍충아 앤디비아는 찹장사하는거고 다른 대기업들은 인프라 장사허는거고

@Ganchz 8 ай бұрын

감사합니다.

@zenith007 8 ай бұрын

엔비디아 절대 못떠난다 ㅋㅋ 돈만퍼부어서 되는게 아님

@성이름-s4w7c 8 ай бұрын

한 2년전이였음 모르겠는데 지금은 엔비디아가 너무 커져버림

@gigabit249 8 ай бұрын

인간의 본능 상 절대 남에게 이익을 맡기지 않는다. 자기가 직접 반도체를 만드는 날이 올거다. 테슬라는 이미 3년전부터 자체 반도체 설계/생산을 하고 있지 엔비디아 GPU가 대체되는 건 시간 문제라는 게 팩트.

@haneulkim4902 8 ай бұрын

좋은영상 감사합니다. 궁금한게 있는데 @8:12 에서 클라우드 고객들이 nvidia GPU 를 선호한다고 하는데 이유가 뭔가요? TPU 대비 GPU 가 딥러닝 연산작업에 더욱 성능이 좋아서인가요?

@황금이반짝 2 ай бұрын

@임환-z8f 8 ай бұрын

김대중이 하이닉스를 마이크론에 팔아 먹을려고 엄청 애썼는데 지켜져서 그나마 다행이네.

@웨일서핑 8 ай бұрын

예전에 전기차 버블 때도 비슷한 일이 있었죠. 전문가분이 나와서 "자율주행 이거 금방 안됩니다. 자율주행 곧 된다고 이야기하는건 주식꾼들 뿐이예요." 그때는 자율주행 곧 된다는 유튜브로 가득했던 상황이라 그런 이야기가 낯설었지만 그대로 되었죠. 테슬라 주가도 반토막이 났구요. 이것도 마찬가지라고 봅니다. 유튜브에 엔비디아는 영원한 독점회사라는 이야기가 가득하지만 실제로는 치열한 전쟁 중이네요. 전문가 분들의 이야기는 역시 중요하네요.

@dutchberry 8 ай бұрын

😂😂😂😂😂

@I-am-hungry 8 ай бұрын

전문가말따라 투자하면 다 ㅈ 됨

@junyoungchoi6052 8 ай бұрын

?? 테슬라 오토파일럿은 거의 자율주행이 완성된것 맞습니다만?? 비유가 적절하진 않은것 같습니다.. 안그래도 힘들어하는 테슬람에게 시련을주시나이까~ ㅋㅋㅋ

@xboxdvd36580 8 ай бұрын

자율주행이 안되는건 법적인 문제 때문 이미 노인네들 운전 실력을 넘었다는게 총평임 ㅎㅎ

@소나무-n5e9z 8 ай бұрын

AI는 해야겠고 엔비디아 칩은 못구하니 다른 칩을 쓰는거지.. 엔비디아가 칩 제공을 끈으면 해당 회사는 경쟁력 있는 AI를 제대로 구현할수 있을까요?

@withoutyouall 8 ай бұрын

반대로빅테크가 엔비디아꺼 안사면 엔비디아가 더빨리망하죠?ㅋㅋ̆̈ ㅋ̆̈

@r-xr6weernl 8 ай бұрын

@@withoutyouall안 살 수는 있고?

@BYGAST 8 ай бұрын

@@withoutyouall 빅테크가 엔비디아 거 안사고 배김? 안사는 순간 다른 빅테크에게 AI 경쟁력을 잃어버리는데ㅋㅋㅋㅋ 일어나지도 않을 일을 왜 이야기 해..

@homejax8040 8 ай бұрын

이런 새로운 관점 매우 좋아요~!

@나나-z2h5i 8 ай бұрын

인간지표들보니 아직 고점 멀은거 같아서 안심이네ㅋㅋㅋ

@tepliche 8 ай бұрын

맞음 올해 5배는 갈거같아요 갈만하고 내년엔 7배도 충분함

@재완최-w4e 8 ай бұрын

전기차 핵심이 뭐냐 베터리지 그럼 광물 리튬이고 Ai 기본이 데이터센터고 거기들어가는 가장중요한칩 GPU. 거기서 가장 연산속도 빠르고 생산물량 빠른데가 어디냐 데이터센터 들어가는제품 자체 고객이 원하는방향수정 설계 해주는 기업있냐 유일하게 그게 엔비디아 그러니 점율이 좋은거지 멍청한 전문가야 전문가면 확실히 공부 하고와라

@johnslvation8940 8 ай бұрын

엔비디아 결국 일단 천비디아는 갈것같습니다,,,

@tundratiger9473 7 ай бұрын

인텔을 보면 안다. 그 막강하던 CPU칩의 인텔도 무너졌는데 하물며 GPU칩 엔비디아가 2조달러?

@HaHa-ml5ct 7 ай бұрын

인텔은 브라이언 크르자니치 가 다해먹었지

@GIN_COMPUTER_ulsan 5 ай бұрын

지금나온 블랙웰 성능은 기존것들을 압도하는댕.

@jaehyungkim8989 8 ай бұрын

엔비디아가 못해라기 보다 TSMC가 수요만큼 생산을 못해서 생기는거구만… 100%에서 10~20% 빠졌다고 무슨…

@user-HUYUL 8 ай бұрын

옛날 자료 베이스로 하면 안될 것 같은데요.

@이루릴 8 ай бұрын

7조달러는 샘 올트먼이 애초에 오보라고 얘기했는데 기정 사실인 것처럼 다들 말씀하시는게 신기...샘 올트먼은 이슈몰이에 특화된 사람이라서 일부러 그렇게 하는건데 그거에 모두가 낚이는걸 보면 진짜 대단한 사람이라는 생각이 들기도.. 아무튼 엔비디아는 올해 중으로 우려가 많이 나오기는 할겁니다. 빅테크들이 대안을 찾고 있는 것은 너무 당연한 일이고 애초에 그렇게 막대한 비용과 전력을 들여서 학습AI에 급하게 투자해봤자 얻을 수 있는게 많이 없어요. 처음에야 생태계의 근간을 구성하기 위해 다들 급하게 많이 썼지만 점차 그럴 필요 자체가 줄어들고 있는 상황입니다. 빅테크 입장에서야 어느 정도 깔린 학습AI 생태계를 기반으로 추론 영역에서 돈을 버는 것이 중요하니까요. 당연히 추론 영역이 본격화되더라도 투자는 지속적으로 이루어지겠지만 급하게 비싼칩을 사용하기보다는 효율성이 높은 칩을 가지고 가는게 훨씬 이득입니다. 실제로 지금도 엔비디아의 주 고객층들은 대체재를 마련해 두고 있는 상황이죠. 생성형 AI쪽 수요를 얘기하면서 텍스트만 학습하는데 이정도의 시간과 비용이 들었는데 앞으로 이미지나 영상 학습하려면 그보다 훨씬 많은 칩이 필요하다면서 엔비디아 및 HBM 불패설을 강조하시는 분들이 있는데 진짜 하나만 알고 큰 그림을 못보시는 분들입니다. 생태계 근간을 구성하기 위해, 하다못해 챗봇을 만들기 위해서라도 초반에 학습용 칩 수요가 강했던 것이지만 모든 빅테크들, 모든 기업들이 굳이 이미지, 영상 학습을 할 필요가 없다는 것을 간과하면 안됩니다. 빅테크들은 결국 자신들의 플랫폼을 강화시킬 수단으로 AI가 필요한 것이지 그럴 가치가 없는 부분에까지 경쟁하고 돈을 쓸 멍청이들은 아니기 때문이죠. 여전히 학습AI 근간으로 플랫폼을 강화시킬 필요가 있는 업체들은 계속해서 많은 투자를 할테지만, 이미 어느 정도 생태계가 구성된 시점에서는 추론 영역에서 돈을 벌어야 하는 더 많은 회사들은 굳이 학습용AI 칩에 급하게 투자를 할 필요가 없습니다. AI추론의 시대는 이제 막 시작된 수준입니다. 가끔 엔비디아에서 말하는 추론 영역을 이야기하면서 엔비디아도 추론에서 돈을 더 잘 번다는데? 이렇게 말씀하시는 분들까지 있는데 엔비디아에서 말하는 추론은 말그대로 서버에서의 추론을 얘기하는 것이고 흔히 말하는 추론AI, 즉 맞춤형AI 등에서 말하는 추론과는 다른 영역입니다. 아무튼 엔비디아가 나쁘다는게 아니라 뭐든지 독점적이고 영원할 것 같은 영역에서 흔들림이 발생한다면 주가는 크게 하락할 가능성이 있을 수밖에 없지요. 앞으로도 엔비디아의 고성장은 지속되겠지만 이슈적으로는, 그리고 주식 입장에서는 불편한 내용들이 올해 중 많이 나오게 될 것이라는 부분을 간과하면 안됩니다. 엔비디아가 절대적 영향력을 발휘하고 있는 학습AI 시장과는 다르게 추론AI 시장이 열리고 있으니까 지극히 당연한 부분입니다.

@yhparkmd 8 ай бұрын

정말 쉽게 잘 설명한 명 강의 입니다 감사합니다

@sfkwofijwfiowjef 8 ай бұрын

2022년의 AWS에서 Nvidia GPU 점유율이 70% 정도라는 자료를 가지고 설명을 하시는데... Chat GPT 등장이 2022년 12월 입니다. 이미 Chat GPU 등장 전에도 Nvidia 점유율이 70%였다는건 현재는 훨씬 높다는 거죠. 이 자료는 오히려 Nvidia의 지배율이 현재 더욱 강할 것이라는 확신을 주는 자료네요.

@재완최-w4e 8 ай бұрын

투자자는 다아는데. 전문가라는분이 저러니 ㅋㅋ

@맘깨비 8 ай бұрын

엔비디아 내리까기는...

@InformationandIntelligence 8 ай бұрын

어떤 면에서 내리깠다고 보시나요? 점유율 떨어지는 부분에 대해 냉철히 판단하고, 대안까지 찾아서 제시하는 대단한 CEO를 가지고 있음을 같이 이야기하고 있는데요. 점유율 좀 떨어진다고 엔비디아 가치가 떨어지지는 않습니다. 서비스 부분 진출까지도 잘 하고 있고, 대안도 잘 찾고 있으니. AI 시장이 붕괴되지 않는 이상에는

@user-bg8qx8hk7c 7 ай бұрын

@@InformationandIntelligence점유율이 떨어지면 주가는 왜우상향하며 빅테크들은 줄서서 엔비디아칩사려고 대기하고, 젠슨황 한마디에 삼성주가 날라감? ㅋㅋ 반도체 아예 모르는 일짜무식 영퐁티가 아는척하다가 개까이는거 개웃기네 ㅋㅋ

@궁예의마구니-t7b 8 ай бұрын

앞에는 다 아는 사실! 11:59부터 보면 됨

@LBJ00Q12 8 ай бұрын

파이가 줄어도 반수는 유지 할듯

@SlaveInAustralia 8 ай бұрын

엔비디아 숏쳤나본데?ㅋㅋ 아니면 엔비디아로 돈복사하는 옆친구들 시기질투하는거? 미국 각 기관에서 엔비디아 목표가 상향하고 난리인 시점임

@honehan-yh3fj 8 ай бұрын

정지훈 교수님 자주 모셔주세여..❤

@vr3lo4kx7h 8 ай бұрын

추론 반도체가 중요해서 삼성이 마하1를 개발했나 근데 언어가 문제군 현대의 보스턴 다이나믹스가 빨리 힘을 필요하는 로봇이 아니라 챗gpt를 이용한 대화형과 섬세한 움직을 바탕으로 하는 로봇을 개발해야하는데 그동안 너무 유압용 건설 로봇느낌만 붙들고 있고 그것밖에 할줄 모르는 느낌을 지울수가 없었는데 과연 이번에 어떨지 현대가 관여하고있으니 챗gpt 나오기전엔 현대쪽에서도 공장용 로봇을 생각한 모양같은데 전략을 수정해야할듯

@존폰노이만-j5q 8 ай бұрын

잘못된 정보임, 건설용 로봇이나 공장용 로봇은 보스턴 다이나믹스가 아니라 현대위아에서 만들어왔음 ㅡㅡ 스팟같은 로봇이 무슨 건설용 유압 로봇임ㅋㅋㅋㅋ 수정해야할 건 사람의 코딩에 의한 움직임이 아니라, 자율적인 판단에 의한 움직임을 만드는 것임 아는척하지마셈

@jakeshin9334 8 ай бұрын

영원한 1등은없다 ㅋ 그게 현실이고, 늘 빅테크는 개발하면서 또 다른 답을 동시에 찾고 있다. 사람들이 보지 못하는 부분이 있는거지. 늘 뒤에서는 다 하고 있음.다만 이건 미국 빅테크에 해당되는 말. 국내는 sw를 등한시 한 결과를 계속 받아들여야 할거다. 즉, 잘 안될거라고 봄.

@꿈돌이-z3q 8 ай бұрын

엔비디아에 관심있는건 오직 게임용 그래픽 카드일뿐

@nohhichi5211 5 ай бұрын

하드웨어 기술격차는 언젠간 좁혀집니다. 그러나 엔비디아가 만들어놓은 쿠다 생태계를 버리고 새로운 ai 플랫폼으로 간다? 스마트폰 운영체제조차도 ios나 aos 한가지에 젖으면 바꾸기 힘든데?

@김동철-l1q 8 ай бұрын

근데 왜 주가는 산으로 감?

@sskkyy2943 5 ай бұрын

우리는 라인사태에서 본것 처럼, 자국기업을 지켜려고 여론형성을 했고 우리기업이 잘 되기를 원했습니다 근데 삼성이란 대기업은 어떨까요? 자국 중소기업 제품과 경쟁하는 기업입니다~ 스카이 반지와 동일한 제품을 만들고 출시를 합니다~ 이런 응용 제품은 국내중소중견기업에게 맞지 않을까요 삼성은 초격차 제품에 ai 기술에 집중하시요. 예산도 그쪽에 몰빵하고요 중소기업 제품 뺐지말고요~ 어디 멍청한 임원들고 와서 별걸 쓰래기 제품 다 만드네~

@tamiha8486 7 ай бұрын

여기서 엔비디가 독점 하는게 독보적인 기술력으로만 보면 문제가 잇음.. 결국 딥러닝은 시간 싸움이라 ...미리 준비한 엔비디아 제품을 쓰는거지... 빅테크 들이 칩설계 능력이 없어서 못하는게 아님... 아마존도 자체 설계한 칩으로 클라우드 서비스를 하고 있는데.. 마소나 애플은 말할것도 없음.... 오히려 독과점은 TSMC임 모든 칩설계는 현재 제조를 TSMC에서 하는게 수율이 제일 안정적이니깐.... 결국은 엔비디아 쇼티지 현상은 ..빅테크 + 중국 물량 확보 경쟁이었는데..... 중국은 바이두 부터 화웨이 제품을 쓰기 시작하고 있고...... 미국의 빅테크는 자체 설계를 시작했음... 엔비디아는 실제로 매출 규모보다 엄청난 영업이익으로 애플과 비슷한 시총이 된건데.. 공급 업체 한군데만이라도 ...물량이 줄면 매출 하락이 엄청 나다고 봐야함,.,,

@HaHa-ml5ct 7 ай бұрын

이번에 발표한 NIM이 엔비디아 예상대로 가면 애네들이 바로 스카이넷이 될듯