【財經皓角】第213集 輝達增長趨緩 景氣來到盡頭？｜游庭皓【GMoney X 金臨天下】20240905

[@SU-yd6ut]

謝謝您

[@hawkkuan]

其實外資法人都知道有關nvidia一些沒在市場上公開的消息，因此，此時的下跌是必然。要上漲至少要等明年Q1, Q2左右觀察blackwell的狀況。 這些消息其實去問EMS廠如鴻海、廣達，應該就能夠推敲出來。第三季基本上就不會像之前那般成長，因此8-10月是他的第三季，現在正在反應中。

[@yalixu2650]

讲得很好，点个赞

[@TWCloudt122ab]

人家恐懼你貪婪，人家貪婪你恐懼，但實際發生時有幾人真敢？恐懼時必然壞消息滿天飛，貪婪時必是好事不斷，市場的漲跌就是硬道理

[@愚蠢的狗]

可是兄弟 節目播出的當下，禮拜五那波NV已經跌破上升趨勢了欸

[@jazzbeats8168]

關於那張 S&P 與經濟景氣的比較，儘管聯準會降息時還尚未發生經濟衰退，但衰退可能尚未被正式確認，只有在足夠的經濟數據證實後，才會被正式確定。因此現在沒有確切的辦法確定是否能夠軟著陸。

[@sjfbrkdnjrkdkajdjoajfok-2]

根本原因是因為AI這幾年吸納了大量資金，但其對於經濟效率的提升目前為止還沒有產生明顯的效果，看不到成果的投資，必然是會被撤出一部分的。

[@路人丁-p8v]

blackwell的售價與hopper接近，毛利率更低。產能還因為工藝以及液冷的原因無法上量，25年blackwell需要銷售額是hopper的兩倍以上才能支持股價重回140 ？ 在網上看到的說法，不知道真的假的？🤣🤣🤣

[@hawkkuan]

我的消息是B200這一代delay，加上H100/200這一代有些其實EMS現在都知道的問題，我不是很方便公開說。但是可以說，第三季8-10月，不可能像以前一樣拼命成長了。 至於B100/200毛利，你別擔心，是要擔心下一代產品出來時，做AI的公司，前段半沒問題，後段班可能沒錢撐不住，市場整體需求會集中。但是餅不會再無限擴張。

[@alco8864]

片頭音樂有點太大聲 😢

[@林旭堅-m6e]

誰要陪皓哥闖紅燈？抱緊股票到天荒地老。

[@georgephchen8973]

該下車了 而且考慮賣房做空大賣科技股！ 包括NVDA, TSM, and etc.

[@王蜀偉]

看來泡泡還可以走一陣子

[@georgephchen8973]

@@王蜀偉 您是指泡泡爆掉中可以持續一陣子。

[@芭比Q-v5k]

@@georgephchen8973 想要空不要說出來，讓市場繼續瀰漫多方的味道才會利空，越多人講出來只會有嘎空力道

[@TWCloudt122ab]

製造服務商為了AI研發花大錢向輝達買設備又不是最近兩三個月的事，何時能真正獲利也一定不是幾個月就會出現，想想網路泡沫與手機成為人手一機是花了多少時間？ 這最基本的原因就只是有人認為漲多了就想賣，就放消息打壓

[@阿華-z9x]

衰退+ai泡沫，主跌段要來了

[@cjchang6958]

這代表著AI沒有泡沫，從獲利成長與本益比與股價的關係來作調整是合理的，至于市場預期都是買賣股的藉口，市場的預期以誰為準呢？還是有合理的分析平均值呢？😂

[@姚志文-d3n]

投資就是反市場

[@chenjunting]

今日關鍵字：彎腰撿鑽石

[@郭書閱]

也許浩哥已經變成另類的早餐店的老闆娘在對你們這些客人講總經

[@VaughnLin-t7m]

快崩 快跑

[@albertng6596]

辉达增长突然放缓是因为black well延迟交付，所以下季营收会突然下降的空档期。

[@裕宏-c7o]

謝謝分享

[@whatsup4807]

It will cut back to its 35 that point. AI isn't that fast evolve. Its still BS to pay that much high, so as F TSM to resume its 85 below

[@richardc.7713]

可惜沒談到週五公布的美國 8 月非農新增就業人數低於預期這議題

[@cc12358]

始終相信免牌照的財經網紅耗割說的：今年最大的風險是抱不住，AI還沒過熱，行情還在半信半疑中，這只是牛市中正常的估值回調，美國經濟會透過九月FED降息達到軟著陸

[@TWCloudt122ab]

股市只要沒持續漲就會半信半疑，有時玩股票就像是一種信仰，不過自己還是要有一個自己的策略並嚴格遵守

[@최경성-p2b]

明明是英伟达，为什么叫辉达，台湾人怪怪的😂

[@yuc8657]

都行啦 我都聽的懂 習慣習慣就行了

[@whl23]

香港澳門都叫輝達

[@albertng6596]

为什么你们这些分析师特意避开英伟达的black well会延后交付3-6个月？意思说下季度的营收会突然下降,所以股价先下跌反应下季度的营收下跌。

[@katieliao8088]

黃仁勳叫他的公司中文是輝達 不是英偉達

[@wenshianwang2087]

@@albertng6596 財報會議上有說出貨沒有延遲 請看財報