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Dans le royaume de Tûll, Velvorn, un druide téméraire dont la jovialité laisse légèrement à désirer, apprend que l'Empereur envoie tous les Hommes combattre le Chaos : une terrible armée dont les pouvoirs obscurs sont dévastateurs, laissant les blessés de cette guerre entre les mains de son Cercle. La cadence nécessaire pour soigner tout le monde étant trop difficile à gérer, et ne pouvant supporter de laisser son peuple détruit par le Chaos, Velvorn décide alors, contre l'avis des Elfes (ou plus particulièrement de son représentant, Enoriel) et celui de l'Empereur, et avec l'aide de son apprenti et de son ami forgeron, de partir pour trouver un moyen de combattre la menace qui pèse sur le monde.