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Eine Galerie berühmter Erfinder und skurriler Lebensgenossen wird mittels einer Laterna Magica an die Wand geworfen. Frascatelli stellt deren Experimente nach .Er pflückt Orangen von einem leeren Baum, bringt mit Hochfrequenzaparaten die menschliche Aura zum leuchten, verwandelt Kleie in
Pralinen. Mit mentalen Fähigkeiten prognostiziert Signora Tre Face die Auswahl
von Masken und ordnet Handschriften den richtigen Zuschauern zu.