作为AI 淘金的铲子公司，英伟达 与 AMD 的天花板有多高？应该投资谁？｜英伟达 与 AMD 三季度财报深度解读｜英伟达与AMD投资逻辑分析｜数据中心｜AI PC ｜Nvidia

作为AI 淘金的铲子公司，英伟达 与 AMD 的天花板有多高？应该投资谁？｜英伟达 与 AMD 三季度财报深度解读｜英伟达与AMD投资逻辑分析｜数据中心｜AI PC ｜Nvidia
AI浪潮下，英伟达和AMD这两大“卖铲子”的巨头再次成为焦点。最新的财报出炉，一家股价表现平平，另一家大跌超10%，这背后究竟有怎样的深层原因？是行业热度消退，还是市场对它们的期望过高？面对未来几万亿美元规模的AI数据中心市场，这两家公司究竟谁更具潜力，又是否有望持续领跑？
在这期视频中，我们将全面解读英伟达和AMD的核心业务表现，深度剖析它们在数据中心领域的竞争格局和市场前景。更重要的是，帮各位朋友理清如何在当下复杂的市场环境中做出最佳投资决策。
#美股 #英伟达 #AMD #nvidia #nvda #blackwell #投资 #ai #数据中心#datacenter #超微公司

[@ZhenChen-z7n]

节目做得很棒不知道为什么关注者这么少，加油

[@liyagao2120]

讲得很清楚、很有条理！谢谢分享！😊

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@hennshue2424]

分析得非常到位。

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@madisonk5785]

這個頻道很有潛力，加油

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@HRplayground]

干货来啦❤❤

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@davidsio5302]

ROCm體驗很差，完全不能和CUDA相比。畢竟人家非常早的發展已經完善了非常多。但是兩家芯片公司的供應鏈都是依賴台積電，都是一樣哈哈。

[@harryshowlive]

太强了！❤

[@biaozhao-c8i]

非常干货深入，点赞👍

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@dingding2489]

感謝分享資訊🎉

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@michellelew6]

謝謝你❤

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@user-ce2cj9fo3j]

谢谢😊感恩节快乐！

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@louischen7835]

坚持下去啊，干货满满，我也是刚知道你们的频道

[@Arvineasternx]

谢谢支持

[@johnsonliu3700]

NVDA唯一信仰 輝達4谷歌4美塔2

[@uropy]

Amd只能做波段。nvda可以长期持有。

[@lilingfei8703]

数据问题很大，比如计算eps, 算的不是gross margin而是net profit. 你概念都混淆了，算出来错太离谱了。 英伟达的净利率目前是55%左右，是目前标普最高，怎么可能AMD用55%来计算美股收益？

[@Arvineasternx]

感谢指出来，如果是精确计算的话，这里确实是需要使用净利润率。这里解释一下为什么使用毛利率去粗略估计。首先，视频中也提到，这里是主要是以数据中心业务去计算整体估值，而英伟达财报中并没有透露单独数据中心业务的利润率。55%是他所有业务的净利润率。目前看，数据中心业务是利润率最高的，所以单独数据中心业务的净利润率是比55%要高的。另外，英伟达在全力布局软件和服务方面的收入。随着数据中心规模的扩大，软件和服务的占比必然会增大。一般来说，软件和服务的利润率是更高的。可以参考苹果的软件和服务收入。这会增大英伟达的净利润率。另外，净利润率还跟企业的成本控制有关，例如研发投入等，这块到2029年是多少，其实很难去预估。其次，关于市场规模这块，苏姿丰预计是2028年数据中心收入就能达到5000亿美元，按照黄仁勋的估计，也差不多这个时候5000亿美元。我计算的时候保守一些，给延迟了一年，按照2029年达到这个规模计算。最后，目前英伟达的其它几个业务的增速也很好，特别是机器人业务，我只给了他们总体的10%的增速，这个数据也是相对保守的。当然，说了这么多，按照60%利润率估计，合理么？其实我觉得也不一定合理，这里变量太多了。总体来说，对于最后的股价我是尽量按照相对保守一些的估计去计算。AMD差不多也是这样的逻辑去计算。最后的最后，感谢您的较真。😀

[@goodtimedata9709]

老师可以分析一下qs么？

[@Arvineasternx]

谢谢支持，我们先记下，恐怕要过段时间才能分析了

[@charleschan1966]

分析到位、謝謝❤，請問可以分析一下AVGO嗎？

[@Arvineasternx]

谢谢支持，我们后续找个时间分析一下AVGO

[@nathanzhu5562]

嘿嘿 我两个股票的持仓比率差不多就是10:1 只不过amd是10 英伟达是1😂

[@sdaf48]

我也差不多😂

[@fzalan]

建仓时候是1:1，如今变成1:4。按摩店真的太不给力😂

[@huixue474]

两家都投？

[@Arvineasternx]

可以的

[@rz6591]

Windows phone 死于微软的傲慢。苹果向开发者收$99一年，安卓晚了一年就不敢收这$99. 但微软要收，觉得用visual studio的人多，他也不想想，Windows 凭什么在PC端独步天下，不就是因为市场难以容下第二个系统。

[@yonkoung1965]

请问可以分析sofi 股票吗？

[@Arvineasternx]

谢谢支持，有机会的话，我们会尽量去分析一下

[@yonkoung1965]

@Arvineasternx 好的 感谢有你

[@xyh6552]

amd这么高的市盈率大大高估了，属于cpu的时代还没来

[@jonesmin8354]

逆翻倍完全可能

[@box9871-j7x]

苏老板适合逆风翻盘

[@Emily-jf3hu]

👍👍👍

[@tejenliu3673]

Make a big wish

[@zelublau7554]

再涨100，英伟达就得将近七万亿市值多少钱

[@Arvineasternx]

让我们回到2020年，那时苹果市值差不多刚一万亿美元出头。四年过去了，谁又能想到苹果市值还能再翻三倍达到如今3三万亿美元以上呢。其实，随着美联储的持续放水，美元的总供给量在增加，因此美元相对于黄金等贵金属是一直贬值的。这也是整个美股市值不断增加的原。再往前看几十年，千亿美元市值的公司都凤毛麟角。😄

[@jeanyang458]

花街就是妒忌，看看英特尔😂

[@lijihuang]

七成仓位按摩店+三成币股妥妥

[@wade777]

兩家都買了明年看漲期權

[@LadyAnn-of4fh]

小白请教，英伟达成本142，AMD成本147，接下来该怎么操作？

[@5longyang451]

个人意见仅供参考：首先你目前是几层仓？如果仓位不大的话，可以长期持有。也可以做T或加仓。

[@Arvineasternx]

这个要看你现在持有英伟达的仓位有多少，以及你想最终建立多大的英伟达持仓。 如果仓位不重，可以通过定投达到你想要的仓位。或者，耐心等待回调，再加仓。目前看，英伟达最近这段时间可能以区间震荡为主。 如果熟悉期权，还可以通过卖covered call的方式降低持仓成本。

[@中华民国巡海夜叉]

AMD可以继续持有，147不算高，持有一年大概率有丰厚回报

[@hsuanyang9887]

谢谢

[@曲令堂的]

SMCI 先翻倍吧，AMD 沒機會

[@fakecake6776]

垃圾假帳公司

[@Nvix13]

btb