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Randolph Carter si ritrova a condividere il corpo con quello di un insettoide all'interno di un pianeta sconosciuto e suo malgrado scopre che senza la pergamena non può in alcun modo manipolare lo spazio-tempo per raggiungere i suoi sogni; ragion per cui deve trovare un modo per ritornare sulla Terra, recuperare la pergamene e recuperare infine la sua sembianza umana, anche perché con le sembianze aliene teme di creare terrore e sgomento portando a rischio la sua vita e la sua esistenza in quanto gl'umani lo ucciderebbero all'istante.
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