Бизнес-процесс в CRM Битрикс24 с генерацией документа по шаблону. Мастер-класс

✅ Получите бесплатную техподдержку по Битрикс24: saltpro.ru/~freetekhpodderzka
Иван Шум дает мастер-класс о том, как создавать бизнес-процессы в CRM Битрикс24, использовать блоки согласования, создавать элементы CRM, запускать другие бизнес-процессы и, самое важное, как создать по шаблону документы! Куча лайфхаков в одном видео
Бонус - Файлы выгрузки процессов и шаблон документа: 1spb24.bitrix24.ru/~l5efU
Навигация:
00:00 О чем видео
00:20 Где можно создавать бизнес-процессы
01:03 Пример создания бизнес-процесса: Заявление на отпуск
03:00 Как добавить список полей
08:00 Создаем бизнес-процесс
13:24 Выбор сотрудника
14:10 Добавление блока утверждение документа
18:44 Если не согласовали отпуск
20:15 Если отпуск согласовали
21:25 Создание полей скачивания документа
22:48 Как добавить шаблон документа
25:58 Самоудаление документа
31:15 Изменение элемента списка
34:56 Создаем сделку
36:41 Тестируем то что получилось
Подписывайтесь на канал 👆 и ставьте 👍 , чтобы не пропустить следующие видео!
🔥 Есть вопросы? Пишите в чат бесплатной поддержки по Битрикс24 прямо из вашего портала: clck.ru/HupzD
❗Хотите персональное внедрение с экспертом? Вам сюда: saltpro.ru/vnedreniye-crm-bit...
❗Нужны поддержка и сопровождение вашего проекта на Битрикс24? Переходите сюда: saltpro.ru/tekhpodderzhka-bit...
Уроки по Битрикс24: saltpro.ru/webinars/Polniy-ku...
#Битрикс24 #генератордокументовбитрикс24 #бизнеспроцессБитрикс24

[@salt24]

✅ Забирай полностью бесплатную техподдержку по Битрикс24: saltpro.ru/~freetekhpodderzka

[@user-ti1vv7eq9b]

Ты гений! Спасибо!

[@salt24]

Большое спасибо за ваш отзыв :)

[@Net-olekma]

Спасибо. Как всегда 1с продукты боль :)

[@user-zx9rv3is7r]

Битрикс это не 1с. ) Это контора 50/50.

[@user-zx9rb4te5s]

Спасибо, хорошая идея!

[@user-sh6dk8ls2g]

Полезненько

[@ilyavoronin2108]

Спасибо, отличная идея. Не понятно, почему до сих пор разрабы не смогли исправить свой косяк. Видимо за них всю работу выполняют партнеры.

[@turdakhov]

Спасибо!

[@EdikRafiev]

Хорошая идея, спасибо! По идее чтобы не дублировать все поля заявления в сделку, можно в БП запускаемом из сделки сделать "получение данных списка"

[@MrShumIvan]

Да, конечно. Можно и параметрами их отправлять в бизнес-процесс. Я хотел продемонстрировать приём, который может быть очень полезен в массе ситуаций, пока документы по шаблонам Битрикс24 не научился делать на основании списков.

[@EdikRafiev]

@@MrShumIvan ваша демонстрация очень помогла, большое спасибо!

[@EdikRafiev]

@@MrShumIvan не подскажите может работали с этим, как в БП получить файл счёта чтобы отправить по эмэйл? То что делается от руки в счёте "отправить счет на почту", но в БП не можем найти как это сделать(

[@MrShumIvan]

@@EdikRafiev это старая кнопочка. Она генерирует печатную форму счета на основании шаблона, зашитного в способ оплаты "оплата по счету". Переделайте шаблон на генерацию документов и тогда из процесса всё получится

[@user-ey2jq9ko1g]

Товарищи, добрый день! Вопрос следующего характера: в связи с изменением в Смарт-процессах, где теперь можно роботов и бп писать, могу ли я заменить карточку сделки на отдельный Смарт процесс? А так же вопрос: можно ли по факту «согласован» - добавлять человека в график отсутствия?

[@enderhexfyreeve1900]

допустим этим методом я сделал генерацию файлика в бизнес процессе по утверждению отпуска. как теперь сделать второй процесс для генерации файлика с заявлением на отправление сотрудника в командировку. я понимаю что все точно так же до этапа создания "сделки-костыля" это получается что к сделкам надо доп поля каждый раз дописывать и искать нужное? вот конкретно на 34:56 как процесс привязался к сделке? в битриксе только один тип сделок, который мы загаживаем служебными полями? и потом пытаемся через них как-то привязываться в бизнеспроцесс? мне кажется что вопрос с генерацией файлов не доконца освещен так как не сказано как делать РАЗЛИЧНЫЕ документы в бизнеспроцессах. хотя бы два разных.

[@salt24]

Вы можете не делать поля в сделках, а передавать необходимые значения, как параметры бизнес-процесса

[@mikhailvasilyev2252]

Спасибо за видео! Поле с типом "список" документ не подхватыват?

[@mikhailvasilyev2252]

например при запуске бизнес-процесса пользователь выбирает один из двух вариантов. выбранный вариант отображается в созданном документе.

[@salt24]

Возможность передавать значение из поля типа "Список" в формируемый документ с помощью бизнес-процесса есть. Напишите нам на почту [e-mail], можно обсудить вашу задачу более детально

[@labigologan2870]

Шикарная тема! Вопрос. не сталкивались с проблемой передачи элементов (полей) списка в формате HTML в почтовые сообщения?

[@salt24]

Сталкивались. Можно пробовать преобразовывать тип поля в текстовый. Но вообще, так-себе работает

[@user-wf6ol1fg1i]

Подскажите, в задачах - есть колонки статусы. Хотим что бы у всех сотрудников были одинаковые стадии. Как можно это сделать ? Так же хотелось бы узнать, если это возможно - как при создании нового проекта - сделать роботов что бы они по умолчанию там были ? Спасибо

[@salt24]

1. Вы имеете ввиду вид отображения Мой план в задачах? Он настраивается индивидуально для каждого сотрудника. 2. Можно создать группу, настроить в ней роботов, а затем копировать группу и ее настройки, тогда роботы тоже будут в новой группе

[@artempanov1507]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, все сделал но документы в ПДФ не формируются и не появляются в списках для скачивания

[@salt24]

Добрый день! Пожалуйста, отправьте на нашу почту подробности [e-mail]

[@rusKniazev]

Спасибо за видео. Только вот созданные сделки на видео не удаляются и у меня тоже. Как исправить?

[@salt24]

Добрый день! Проверьте пожалуйста права пользователя на удаление сделок. На видео мы заходим в сделку до того, как закончил генерироваться документ, поэтому она ещё не удалена. После генерации документа, записи его в список и отправки уведомления пользователю, сделка удалится

[@rusKniazev]

@@salt24 Ок. Почти все понятно, кроме прав пользователя. У меня вроде все удалилось, а у обычных пользователей, стало быть, удаляться не будут? Им теперь что, админские права давать?

[@salt24]

Вы можете настроить права доступа для конкретной роли, в которую входят нужные вам пользователи, только на удаление сделок и определить какие именно сделки можно удалять. Нет необходимости давать права администратора пользователям

[@makotkin]

27:21 у меня в разделе CRM нет элемента "Создание документа CRM" как у вас. Почему так?

[@salt24]

А Вы администратор портала?

[@makotkin]

Да. Спросил в поддержке, они говорят, что этот активити недоступен в БП в ленте.

[@user-zx9rv3is7r]

А динамические таблицы через БП кстати никак до сих пор?

[@salt24]

Могли бы вы, пожалуйста, более подробно описать ваш вопрос?

[@user-hy3nt6bc7d]

Почему при загрузке шаблона он мне выдает ошибку, хотя файл имеет расширение docx?

[@salt24]

Напишите, пожалуйста, на нашу почту [e-mail], чтобы более детально рассмотреть ваш вопрос

[@user-ke5ch3jx2y]

Не хватает тайм лайна

[@user-ey2jq9ko1g]

Возвращаюсь к своему комментарию: нельзя. Я спокойно написал весь процесс со сделками, перенёс его на Смарт-процессы. Но вот беда: бизнеса-процесс в списке не может создавать сущность Смарт-процесса…

[@user-ey2jq9ko1g]

Это было интересно с технической точки зрения. Так, конечно же, ничего не мешает создать воронку, которую будет видеть только админ, и создавать сделки там.