COMO SE TORNAR UM CONSULTOR DE INVESTIMENTOS

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Күн бұрын

Пікірлер: 27

@icki_ 2 ай бұрын

1. Rick, o que seria exatamente esse "sistema gerencial das corretoras" a que o consultor tem acesso? O que significa isso e o que o consultor faz com esse sistema gerencial? 2. Se eu for um servidor público (e logo não puder ter um CNPJ), eu só conseguirei atuar como consultor se for através da Portfel? Não há mais nenhum outro modo de ser consultor porque é obrigatório ter CNPJ para atuar como CNPJ?

@reviews.de.aparelhos 8 ай бұрын

Excelente irmão. Farei o treinamento. Estou estudando pra tirar o CNPi pleno...tirando essa certificação não preciso da CEA certo?

@O_Lucas_01 7 ай бұрын

No seu curso, você ensina a ser um consultor totalmente autônomo? Sem ter ligação com uma empresa por trás? Você realmente ajuda a pessoa que quer ser consultor a construir um negócio com este trabalho?

@GabrielGregorio-lm1xf 6 ай бұрын

teno interesse nisso tbm

@Jeffkingson 28 күн бұрын

É isso que realmente temos interesse.

5 ай бұрын

o consultor pode efetuar as transacoes no homebroker do cliente substituindo o cliente nas decisoes?

@dmello3823 9 күн бұрын

N ... é preciso ser CGA

@emersonsilvagomes3856 5 ай бұрын

Não precisar ser uma pessoa analítica (consultor) é algo que eu considero muito arriscado, ao meu ver você acaba se tornando um mero captador para as corretoras e delegando a parte analítica a eles, você precisa da propriedade construída nas indicações e montagem da carteira dos clientes e que vá atender os interesses dos mesmos

@ydlpizarro 8 ай бұрын

Da para ser consultor no começo, mesmo sem ser do mercado financeiro? porque no site fala:"certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos".

@thales821 7 ай бұрын

Consultor é o mesmo que planejador financeiro?

@oricksilva 6 ай бұрын

Não, planejador faz o planejamento financeiro do cliente e não tem acesso ao gerencial das corretoras. O consultor tem um trabalho mais amplo. Ele pode atuar no planejamento também, mas também vai atuar nos investimentos, no planejamento sucessório, fiscal, atuarial, etc, além de ter acesso ao sistema gerencial das corretoras (assim como o assessor de investimentos).

@Bummi-e Ай бұрын

Tem que ter a formação completa ou pode ainda estar em formação?

@oricksilva Ай бұрын

Para atuar na Portfel pode estar em formação, sem problemas.

@gabrielfranca7884 4 ай бұрын

Tecnólogo de Gestão Financeira é aceito como comprovação de nível superior para realizar o cadastro na CVM?

@cgchristophergomes 3 ай бұрын

Gostaria de saber tbmm...

@gustavolopes1941 2 ай бұрын

Qualquer curso de nível superior reconhecido pelo MEC...

@oricksilva 2 ай бұрын

Isso mesmo. Precisa ser um curso superior reconhecido pelo MEC.

@ofilao 8 ай бұрын

Corretoras aceitam Consultores autônomos?

@leticiapiske6518 5 ай бұрын

Possuo curso técnico em enfermagem, consigo ser consultora?

@LuizHenrique-qp7gv 5 ай бұрын

Não, precisa de um ensino superior em qualquer área, até mesmo um tecnologo.

@emagrecimentoconstante6508 4 ай бұрын

Consigo ser consultor sendo militar e tendo feito tecnólogo em segurança pública ?

@oricksilva 2 ай бұрын

Boa tarde! Desculpa a demora, mas consegue sim. Na Portfel temos vários consultores que eram militares.

@CaduVre 2 ай бұрын

Graduação só de ensino superior ? Técnico não serve ?

@oricksilva 2 ай бұрын

Serve sim, Cadu. Só precisa ser um curso reconhecido pelo MEC

@ElisneyBarbosa Ай бұрын

Poxa não precisa de graduação em áreas de finanças , kkk então eu tô bonito kkk vou mi forma em gestão financeira

@oricksilva Ай бұрын

É importante ter uma certificação, como a CEA.

@ElisneyBarbosa Ай бұрын

@oricksilva mano , vc sabe me informar se precisa fazer prova para ter o registro na CVM?