"Dywidendowi arystokraci? Nauczmy się na nich jak działa rynek" - Bartek Szyma / Nic za Darmo #136

W rozmowie poruszamy temat nowego kursu Bartka dla XTB, poniżej mój link afiliacyjny do kursu:
► www.doradca.tv/bartekszymakurs #afiliacja
Wspomniana w rozmowie książka (rozbudowana o kurs):
► milionkrokow.com/zbij-fortune-na-dywidendach #markawłasna
Dobre spółki za rozsądną cenę - brzmi dobrze, ale co to tak naprawdę znaczy i jak przełożyć to na nasze portfele? A może na start dywidendowi arystokraci do portfela, a potem wraz ze wzrostem wiedzy sięgamy po szerszy zakres spółek i rozwijamy portfel? Zapytajmy doświadczonego miłośnika analizy fundamentalnej, skupionego na zdrowych biznesach notowanych na rynku kapitałowym.
Gościem odcinka jest ponownie Bartek Szyma, inwestor dywidendowy, twórca Dividend Kingdom, zwolennik analizy fundamentalnej i amerykańskiej giełdy.
W programie poruszamy takie tematy jak m.in.:
- Jak portfel Bartka przetrwał okres wojny i 2022 rok?
- Dlaczego dywidendowi arystokraci są dobrym pomysłem na początek?
- Dla kogo jest kurs nagrany przez Bartka?
- Jaki wpływ na aktualne inwestowanie ma środowisko wysokich stóp procentowych?
- Czy to dobry czas na spółki growth, ale z solidnymi fundamentami?
- Jak przeanalizować czy nasza spółka poradzi sobie w czasie wysokich stóp procentowych?
- Jak aktualne czynniki wypływają na portfel Bartka?
- Jak wpływ na spółki może mieć rozwój AI?
- Dolar a inne waluty: jak działa portfel wielowalutowy?
- Czy na polskiej giełdzie czeka nas więcej dywidendowych negatywnych zaskoczeń?
- A może jest w Polsce kilka solidnych spółek, które warto mieć w portfelu?
- Czy ETF-y dywidendowe mają sens czy nijak mają się do samodzielnego budowania portfela długoterminowego?
Gdzie warto śledzić gościa?
► kzbin.info
► www.gieldowefundamenty.pl/
Szukacie giełdowych książek? Zajrzyjcie do Wydawnictwa Milion Kroków!
► milionkrokow.com/
Subskrybuj podcast:
Spreaker ► www.doradca.tv/nzdspreaker
Spotify ► www.doradca.tv/nzdspotify
Apple Podcasts ► www.doradca.tv/nzdapplepodcast
Google Podcasts ► www.doradca.tv/NZDpodcastgoogle
Soundcloud ► www.doradca.tv/nzdsoundcloud
Więcej linków tutaj ► doradca.tv/nic-za-darmo/
Facebook ► doradcatv
Twitter ► TomaszJaroszek
Kontakt (Pytania/propozycje współpracy) ► [e-mail]
Treść wpisów i analiz publikowanych na niniejszym blogu jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

[@DoradcaTV]

Wraca gość z odcinka #53 - Bartek Szyma! Dywidendy, fundamenty, wielowalutowe i zdywersyfikowane inwestowanie w spółki z całego świata. No i oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o AI :) A jak dojdziecie do anegdoty na końcu, to pochodzi ona z książki "23 Things They Don't Tell You about Capitalism" napisanej przez Ha-Joon Changa

[@ParafiniukTV]

Tomku w jaki sposób inwestuje Buffett? notariusz? umowy z giełdami? terminal blumberga? zrobiłbyś nagranie za czyim pośrednictwem byś inwestował jakbyś nie chciał już nic robić i był miliarderem, czy byłby to Interactive Brokers, Terminal Blumberga czy może coś innego

[@fizjoprofi]

Dobry materiał!

[@tomaszkwiatkowski4068]

Interesujący odcinek, zawiera dużo przydatnych informacji👍 Jeżeli chodzi o zagraniczne spółki dywidendowe to zamiast amerykańskich nie lepiej wybierać brytyjskie ?, ponieważ o ile się dobrze orientuję jeżeli zainwestuję w nie przez konta IKE lub IKZE nie zapłacę podatku od dywidendy na każdym poziomie. Czy ewentualnie w ramach dywersyfikacji wybrać kilka spółek amerykańskich i brytyjskich ?

[@zielin32]

Spółki dywidendowe robią 4 punkty procentowe więcej niż rynek? Na jakiej podstawie padło to zdanie?

[@marcdzik]

Na ike nie płacisz podatku od dywidendy, co sprawia że ta dywidenda jest o 19% wyższa, co w długim terminie matematycznie daje właśnie te 4% więcej całości kapitału niż te same spółki kupowane na rynku bez ike. Chyba o to chodziło.

[@adammichaowski9642]

Bardzo wartościowy odcinek 👌. Mam do Was pytanie. Wiele takich spółek o których w my mówicie posiada Warren Buffet. Wiem ze to może być głupie pytanie ale czeka to każdego dlatego spytam. Buffet nie jest co raz młodszy i co obstawiacie może się zdarzyć ze spółkami typu Apple lub Coca Cola gdyby Buffet mial odejść z naszego świata? Załamanie się kursów czy raczej nic konkretnego się nie wydarzy? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź

[@BartekSzyma]

Raczej nic się nie wydarzy na tych spółkach. WB jest tam tylko współwłaścicielem i nie podejmuje kluczowych z punktu widzenia decyzji. Największa niewiadoma to, jak zareaguje kurs Berkshire

[@tomaszkubiak8161]

Nic się nie stanie po jego śmierci, nie będzie miało to wplywu

[@LewandowskiDamianManager]

​@@BartekSzymaCześć, masz swój kanał na YT? Gdzie można zobaczyć więcej materiałów z Twoim udziałem?

[@karolchuck6024]

No dobrze proszę państwa-Inwestowanie dywidendowe w zagranicę-Jakie konto maklerskie?Polskie pln?Polskie walutowe?Zagraniczne?

[@pawekrawczyk6625]

Bossa

[@przemkokozacki8639]

Pierwszy;p

[@tomaszadamus8807]

Inwestowanie dywidendowe ok fajna sprawa tylko niech każdy sobie sam wyliczy ile trzeba mieć set tysięcy dolarów aby otrzymywać sensowne wypłaty dywident z takiego portfela.

[@BartekSzyma]

Proponowałbym spojrzeć na temat z nieco innej perspektywy. Między 8, a 15 lat historycznie zajmowało zbudowanie portfela, który wypłacałby w dywidendzie mniej więcej tyle ile było do niego regularnie, miesięcznie dopłacane. Kolejne 8-15 zajmuje podwojenie tej kwoty. To nie jest podejście pt. wzbogać się szybko. A raczej rozwiązanie typu masz 95 i więcej procent szans, że w rozsądnym czasie zbudujesz niezależność finansową.

[@adan60793]

tak slucham i chcialbym dodoac ze pomiedzy dolarem a gielda nie ma zadnej korelacji

[@dawidgraham]

To chyba nie masz pojęcia o rynku :D Indeksy są wysoko skorelowane z DXY

[@adan60793]

DXY zalezy od cykli politycznych w U S A.

[@dawidgraham]

@@adan60793 w którym momencie to podważyłem? DXY wpływa na indeksy, każdy ale to KAŻDY kto ma związek z rynkiem ci to powie :D

[@grubylolo4722]

Jest ogromna.

[@tomaszgolik3265]

Mamy w Polsce około 10 spółek arystokratów dywidendowych. Z pewnością spółki te miażdżą amerykańskich odpowiedników pod kątem całkowitej stopy zwrotu. Szkoda, że promujecie wyprowadzanie pieniędzy z polskiej giełdy

[@BartekSzyma]

To zależy od terminu, jaki przyjmiesz. Jednakże jako grupa DOM, NEU, UNI, AMB, KTY, SKA, APT i HDR performują dość podobnie do SPY (a dokładając umocnienie dolara do złotego) wypadają nieco gorzej. Wyprowadzanie pieniędzy z polskiej giełdy to dość dziwna koncepcja, aczkolwiek nie powiedziałbym, że promuję "wyprowadzanie pieniędzy". Jeżeli już, to bardziej sugeruję dywersyfikację bo polska giełda i gospodarka są relatywnie małe w stosunku do reszty świata

[@tomaszgolik3265]

@@BartekSzyma Moje typy to KTY, KRU, LVC, ACP ze względu na nieograniczone możliwości rozwoju na rynku globalnym oraz DOM i BDX, z dobrymi perspektywami rozwoju na rynku lokalnym. Mówisz o ryzykach politycznych i podatkowych w naszym kraju - to kwestia wyboru spółek. Mam dwie takie w portfelu: PZU i BHW tej pierwszej muszę się w końcu pozbyć ze względu na brak perspektyw rozwoju. Spółki, które wymieniłem planuję trzymać dożywotnio - BDX trzymam od 11 lat, kilka przekroczyło 5 lat.

[@wjd2339]

@@tomaszgolik3265 "Spółki, które wymieniłem planuję trzymać dożywotnio"... A czy można zadać niedyskretne pytanie, ile to będzie planowanych wiosen? No bo przecież może to być pół roku aliści równie dobrze i pięćdziesiąt lat. A to wiele zmienia...

[@tomaszgolik3265]

@@wjd2339 dzieciom założyłem podobne portfele. Myślę więc, że raczej 50 lat.

[@danielmidura774]

Tu nawet nie chodzi o arystokratów, do czego pije? Wystarczyło kupować w bessie polskie akcje które płaca dywidendy, jaka stopa na starcie? zadna spółka ze stanow nie daje takich zwrotów. Zachwycają się USA gdzie na naszym rynku w czasie bessy rodzynków nie brakowało. Teraz można kupować na Nasdaq gdzie spółki są mega przecenione, ale nie mówcie mi ze kto kupował akcje tam 2 lata temu to zrobił zyciowy deal, przepłacił i tyle

[@pydzio]

51:00 Pan rozmówca odpłynął... Prompt managerem może zostać junior developer, któremu pracę zabrało AI. A gdzie znajdzie zatrudnienie dziennikarz, któremu chatgpt zabrał fuchę? Gdzie ludzie z Indii siedziący w call center, w którym AI przejęła biznes? Gdzie modelki i fotografowie, którzy są zbyt kosztowni w porównaniu do generowanych obrazków?? Poeci? W czasie kiedy gpt pisze wiersze ;) ? Nie zrozumcie mnie źle, jestem zachwycony nową technologią, ale zanim będzie dobrze i wszyscy znajdą zatrudnienie, czeka nas niezły rollercoaster i człowiek od inwestycji powinien to trochę wyceniać...

[@tomaszzarosinski7316]

To napisałeś Ty, czy GPT ? 😊

[@dawidgraham]

No jeśli nie idziesz do przodu to się cofasz, co w tym nowego? :)

[@gagaadzibum]

Walić Czata Dżipiti.

[@gagaadzibum]

Kobiety poszły do pracy. Np. profesor Środa.