Jak zdać egzaminy na Maklera, Doradcę Inwestycyjnego oraz CIIA (/CFA)?

Czy da się w niecałe 3 lata od zera zdać egzaminy na Maklera Papierów Wartościowych, Doradcę Inwestycyjnego oraz Certified International Investment Analyst (CIIA)? Jak najbardziej!
W tym wycinku z serii analiz Dawida Lesznik,a tłumaczy ludzkim językiem jak wygląda przykładowa ścieżka na jego przykładzie. Wskazuje niezbędny czas, koszty oraz zasoby, po jakie należy sięgnąć, a także pomocne "sztuczki". Omawia też czy warto w ogóle zadawać sobie ten trud.
Wstęp nagrania to przegląd podstawowej literatury, którą każdy inwestor powinien znać. Wystarczy tylko 5-6 książek oraz parę ustaw, które warto poznać, by nie dać nabić się tak łatwo w butelkę na rynku finansowym.
Aktualna propozycja dostępu Premium: squaber.com/l/oferta-dostepu-...
Program partnerski Squabera: squaber.com/l/program-partnerski
Segregator inwestycyjny Squabera: squaber.com/l/segregator-inwe...
Spółki WIG20: squaber.com/pl/pulpit/1
Instrukcja obsługi: squaber.com/l/instrukcja-obsl...
Uniwersytet Giełdowy: edukacja.squaber.com/szkoleni...
Najbliższy webinar: edukacja.squaber.com/webinaria
Analizy spółek: squaber.com/pl/analysis
Tabela spółek: squaber.com/pl/stocks-table?c...
Blog Squabera: blog.squaber.com

[@Squaber]

Książki: Jajuga - "Inwestycje" Nison - "Świece japońskie" Murphy - "Analiza techniczna rynków finansowych" Danielewicz - "Geometria Fibonacciego" Ustawy: ...o rachunkowości ...o ofercie publicznej ...o funduszach inwestycyjnych ...o obrocie instrumentami finansowymi Kodeks Spółek Handlowych, dział dot. spółek akcyjnych Regulamin Giełdy Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego

[@WujcioAlbercik]

Witam, czy można również prosić o wymienione w filmie opracowania?

[@judytakuryo2027]

Dzień dobry, ma Pan może opracowane pytania jeszcze do egzaminu bankowego ecb?

[@michalalibaba263]

Ile mniej więcej trzeba się przygotowywać do CIIA? Jestem po MPW, chciałbym podejść do egzaminu w Marcu 2023, kiedy najlepiej zacząć się uczyć? Standardowe 300h nauki starczy czy jednak trzeba o wiele wiele więcej ?

[@adrianlis5029]

Część materiału będzie dla Ciebie znana po zdawaniu MPW ale egzamin CIIA jest dużo mniej upierdliwy (nie trzeba się uczyć nieszczęsnego prawa), można mieć na nim kartę wzorów oraz kalkulator finansowy, a zadania są dużo bardziej praktyczne. Z drugiej strony, typowo analityczny zakres materiału jest szerszy (jest ekonomia której nie ma na MPW, a pozostałe działy jak obligacje, instrumenty pochodne czy zarządzanie portfelem głębiej wchodzą w temat). Myślę jednak że te 300 h nauki wystarczy w zupełności bo w przypadku tego egzaminu dokładnie wiadomo z czego się uczyć i co może pojawić się na egzaminie (materiały do nauki przygotowują te same osoby co później układają pytania na egzaminie). Jakbyś miał jakieś pytania to odezwij się do mnie a dodatkowo powiem Ci co zrobić by skorzystać z trochę niższej ceny ;) 733644416

[@invisiblex5835]

Bardzo chętnie posłuchałbym Waszego (squaberowego) spojrzenia na to, czym można się zajmować mając licencje maklera lub licencje doradcy inwestycyjnego. Która z nich jest bardziej przydatna i uniwersalna na rynku pracy. Osobiście rozważam rozpoczęcie kursu przygotowawczego dla doradcy inwestycyjnego, ale trochę brakuje mi wiary w sensowność tej decyzji. Wiąże się to z przynajmniej rokiem regularnych przygotowań (mam ukończony FiR), a mam wrażenie że nie ma na rynku odpowiednio skrojonych i dobrze płatnych stanowisk. Co o tym sądzicie? Czy na rynku potrzeba faktycznie licencjonowanych osób? Czy może podstawowe umiejętności i pasja wystarczą?

[@Squaber]

Jeśli tylko "pracować" na rynku, to pasja wystarczy, a makler się przyda. Jeśli robić "karierę", to uważam, że z biegiem czasu i tak zrobienie doradcy to jest must have. Oczywiście, jeśli ktoś chce z Polski wyjechać, to tylko CFA/CIIA wystarczą, bo polskie kwalifikacje nie są uznawane za granicą. Jeśli ktoś wchodzi dopiero na rynek pracy, to uważam, że tytuł doradcy daje mu najlepszą pozycję przetargową. W komentarzach będą się tu przewijać i już przewijają kwestie, że to strata czasu i że żadnego deficytu takich profesjonalistów nie ma, ale uważam, że to jest półprawda, bo sam ten rynek obserwuję i oferty pracy są, a możliwości wzrostu w sektorze finansowym nie ograniczają się tylko do portfolio managera. Doradca nigdy nie zaszkodzi, a zawsze pomoże zdobyć stanowisko. Pytanie natomiast co się chce tak naprawdę po Doradcy robić, bo to po prostu trochę taki paszport do różnych zawodów i tak chyba trzeba to traktować.

[@invisiblex5835]

@@Squaber dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Finalnie sie przełamię i rozpocznę przygotowania do DI. Nawet jeśli nie znajdę pracy stricte w zawodzie to zawsze jest to jakaś podkładka pod zdobytą wiedzę i determinację 😁

[@Squaber]

@@invisiblex5835 Powodzenia :)

[@adrianlis5029]

@@invisiblex5835 A myślałeś o ścieżce do DI przez CIIA jak Dawid? W obecnych warunkach (jeden egzamin DI rocznie) to może być dużo pewniejsza i łatwiejsza ścieżka.

[@Adam-ig6qs]

@@invisiblex5835 i co, podszedłeś do tych egzaminów wtedy?

[@KrzychuCube]

Witam, czy można prosić o opracowane odpowiedzi do ECB EFCB 3E?

[@maciejszymborski5567]

Również podpinam się

[@erykszatan175]

Ja również będę wdzięczny

[@adamkomarnicki5632]

Jaki deficyt? Po doradcy inwestycyjnym szału nie ma

[@johnc8439]

Bardzo szkoda ze nie podałeś tego tutaj. Wszystkie książki, autorów i tytuły.

[@Squaber]

Podwiesiłem jako komentarz :)

[@adamkomarnicki5632]

Z polskim doradcą inwestycyjnym to są żarty na polskim rynku pracy. Pracując w zawodzie z doświadczeniem maklera zdarza się że w ciągu roku 1 (jedna) oferta pracy jako doradca inwestycyjny. Chodzi o to by pracować stricte w zawodzie bo robić uprawnienia tylko by pracować w korporacji finansowej to tak jak zrobić prawo jazdy na TIRa po to by jeździć tylko samochodem osobowym.

[@Squaber]

To według mnie przesada. Średnio co miesiąc wpada oferta pracy jako zarządzający funduszami mi na skrzynkę - oferty publikuje ZMID. Prawdą natomiast jest, że często doradca inwestycyjny jest tylko bramką, by zdobyć wyższe posady w sektorze finansowym, typu CFO, itp. Jeśli ktoś koncentruje się wyłącznie na stricte pracy wiązanej w ustawie z tym zawodem, to znacznie oczywiście to zawęża dla niego rynek. Moim zdaniem jednak na Doradcę psioczą od lat, że to zawód regulowany bezsensownie, ale nie uważam, by się to zmieniło i według mnie to najlepsze co można zrobić, wchodząc na rynek pracy.

[@adrianlis5029]

Nie wiem skąd takie doświadczenia ale prowadzimy dużą część rekrutacji w których wymagana jest licencja DI (na stanowiska analityczne w TFI/DM, jako doradca inwestycyjny lub jako zarządzający funduszem inwestycyjnym) i zazwyczaj jest ciężko o pozyskanie takich kandydatów a ofert jest zawsze przynajmniej kilka w miesiącu. Nie znam też osób które mają licencję DI ale od dłuższego czasu nie mogą znaleźć pracy na rynku.

[@jakoob]

A co warto mieć? Od najprostszych do najtrudniejszych?