Как находить фонды для инвестиций, строить стратегию и вычислять мошенников - фонд GEIST

Связаться с Movchan’s Group и узнать больше про фонд GEIST: [e-mail]
Старший партнер Movchan’s Group Рафаэль Нагапетьянц и старший партнер группы, советник фонда GEIST Елена Чиркова обсудили работу GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP. Насколько сложно находить фонды, существуют ли лимиты инвестирования и от чего они зависят, как отличить мошенников и чего ждать от 2024 года. Об этом и многом другом в видео.
Благодарим за предоставление площадки для съемок нашего партнера - компанию bbf.
Bbf - одна из лучших девелоперских компаний на Кипре.
Скачать каталог объектов, идеально подходящих для инвестиций, и получить бесплатную консультацию от эксперта компании можно по ссылке bbf.com/en/investment/
За съемку спасибо Сreativeproduction: creativeproduction.ru
Подписывайтесь на Movchan’s Group в Телеграм: t.me/themovchans
Подписывайтесь на нашу рассылку: movchans.com/cooperations#sta...
Таймкоды:
00:00 Начало
01:24 Общая характеристика фонда GEIST
10:21 Насколько сложно найти фонды для GEIST и ARGO
16:20 Что нужно, чтобы самостоятельно выбрать фонд
21:50 Остался ли GEIST стоимостным фондом
25:23 Есть ли лимит инвестирования в другие фонды и от чего он зависит
30:09 Ликвидность в GEIST
32:42 Как отбираются фонды
41:47 Должен ли быть фонд большим
47:01 География фондов
50:21 Фонды-мошенники
58:02 Видение 2024 года
01:04:57 Конец
Информация, представленная в этом видео, не является деятельностью по инвестиционному консультированию, не является индивидуальной инвестиционной консультацией, не является оказанием консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Упомянутые финансовые инструменты и возможные услуги, описанные в видео, не являются индивидуальной инвестиционной консультацией и могут не подходить соответствующему клиенту исходя из его инвестиционного профиля. Данная информация не является предложением о заключении инвестиционной сделки или сделки по индивидуальному инвестиционному консультированию и носит исключительно справочно-информационный характер. Размещение данной информации на канале не создает никаких обязательств ни для Movchan’s Group (включая компании группы в отдельности), ни для пользователя (зрителя, слушателя, читателя информации).
#movchans #фонды #GEIST

[@user-pw5wh9xq6h]

Большое спасибо Елене и Рафаэлю за интересное интервью!

[@user-ev9nf5jj1g]

Все послушал. Елена супер интересно и увлеченно рассказывает. Сразу видно мотивированного человека. Спасибо! Узнал много нового.

[@maxshreder406]

Уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо большое за ваше время, которые вы тратите на наше просвещение. Хочу попросить вас сделать ваш следующий ролик о Гонконге и Макао. Их экономике, историях, и нынешним положении. Обо региона является специальными районами КНР. Были колониям разных стран. Британии и Португалии. И как это колониальное прошлое по разному влияет на них. Спасибо большое, вам !!!

[@andriit4856]

Очень интересно, спасибо!

[@user-fk8ts3yy2q]

Зачем заходить в фонды "на прямую", проходить комплаенс, вкладывать миллионы? если через IB доступны тысячи биржевых фондов?

[@user-zm4tg2un7u]

@@say4280 stocks/bonds микс чем плох в данном случае?

[@user-re6rf6by7m]

@@say4280 сложно миксануть LQD, AGG, IVV в нужной пропорции?

[@juryfinadviser2903]

Вы на 33 минуте не оговорились на счёт рынков быков, сказав что это периоды затяжного падения?

[@antonvershinin4169]

Возьмите etf vanguard и не парьтесь , получается- дешевле и проще и наверно даже не хуже

[@user-zv3le4zo8p]

Эх Андрей Андреич, ваше интервью с Еленой 4 года назад слушал и грыз какой то червячек - ну не доверил бы я управление этому человеку, как то несистемно и хаотично отвечает на вопросы. Как итог фонд акций не взлетел и начали исправлять уже наработанной системе - делать 3 фонд фондов УК Мовчан.

[@Movchans]

Ответ Андрея Мовчана: Эх, уважаемый зритель… А вы отдали бы деньги в фонд, предшественник которого был закрыт из-за плохих результатов, в котором за 3 года сменилось 3 управляющих и который показал результаты не просто сильно хуже S&P500, а ниже нуля за 3 года, когда S&P500 рос - и это при том, что в фонде комиссия 5% от активов и 20% за результат? А между тем так начинался Medallion - самый успешный хедж фонд на сегодня в мире. Мы действительно начинали GEIST с попытки использовать фундаментальный подход к инвестициям в акции. Попали на период когда акции value сильно отставали от growth, а индекс S&P500 как сумасшедший летел вверх, хотя больше половины акций в нем не росли - за счет нескольких лидеров. В этих условиях индекс надо было обыгрывать по-другому и мы решили что сделать это можно только если привлечь лучшие умы всего мира - так появилась новая стратегия fund of equity funds. Это не третий фонд фондов, как вы писали, это второй - первый это fund of conservative funds ARGO. Третьего у нас нет. “Замаскировать” результаты фонда, как вы наверное сами знаете, невозможно - они есть в открытом доступе, на то и фонд. Это частный инвестор или управляющий “отдельными счетами клиентов” может что-то замаскировать, обмануть, приукрасить - а фонд не может. Так что вопрос ваш непонятен. Стратегия была изменена потому что мы хотели чтобы фонд был максимально успешен - и мы многого добились: уже 9 кварталов фонд показывает результат лучше чем S&P500, несмотря на быстрый рост индекса в 2023 году (на быстром росте крайне тяжело гнаться за индексом). Кстати ARGO тоже ведет себя очень хорошо(telegra.ph/Kak-vedut-sebya-fondy-Movchans-Group-v-raznyh-rynochnyh-usloviyah-pokazyvaem-na-primere-20222024-godov-04-30). Я думаю управляющий умеющий улучшать стратегию лучше управляющего, который придерживается неудачной стратегии, не так ли? А если вам по каким-то причинам неприятны фонды фондов, у нас есть фонд LAIF с Шарпом равным 5 - это не фонд фондов

[@Movchans]

Ответ от Елены Чирковой: Я предложила бы автору комментария, как минимум, смотреть видео, которые он комментирует. Потому что ответу на вопрос, почему фонд поменял стратегию, посвящена его существенная часть (с начала второй минуты по середину восьмой минуты). Замаскировать доходность сменой стратегии невозможно. Доходность фонда считается независимым администратором ежемесячно и рассылается инвесторам в соответствующих отчетах.

[@antonvershinin4169]

@@Movchansа что если взять вангард сп500 voo, vt, vnq, high yield bond и еще парочку фондов ирландских для уменьшения риска налога на наследство и сверху еще Беркшир- по комиссиям будет дешевле, по цифрам быть может плюс -минус также, у того же Баффета как компании комисси за управление нет вовсе А ваши конкуренты и Акман и айкан и пельц, лоэб, эллиот- как их обыграть - они ставят своих людей прям в совет директоров

[@antonvershinin4169]

@@Movchansбыть может ранее вы в своем портфеле личном ставили до 20-25% на одну бумагу, так как в фонде вы так не делаете, то и результат другой- Баффет предлагал ставить 80% на 5 компаний Да и как быть с теорией эффективных рынков? Быть может рынок сша уже настолько эффективен, что стабильно быть лучше рынка у большинства не получается - это еще Грэм отметил, что стоимостной подход все скопировали и преимуществ сейчас почти ни у кого нет- а Блумберг и аналитики есть и всех Американских фондов, а как быть лучше них? Тем более иностранному фонду Баффет тоже выигрывал пари не просто так, а потому что большинство комиссией съедает доп доход инвестора до уровня в большинстве ниже сп500

[@antonvershinin4169]

@@Movchansбыть может ранее вы в своем портфеле личном ставили до 20-25% на одну бумагу, так как в фонде вы так не делаете, то и результат другой- Баффет предлагал ставить 80% на 5 компаний Да и как быть с теорией эффективных рынков? Быть может рынок сша уже настолько эффективен, что стабильно быть лучше рынка у большинства не получается - это еще Грэм отметил, что стоимостной подход все скопировали и преимуществ сейчас почти ни у кого нет- а Блумберг и аналитики есть и всех Американских фондов, а как быть лучше них? Тем более иностранному фонду Баффет тоже выигрывал пари не просто так, а потому что большинство комиссией съедает доп доход инвестора до уровня в большинстве ниже сп500

[@FixedA]

Очень интересно какая суммарная комиссия у такого продукта.

[@user-uu8rh8qq9v]

Если доходность например будет 6% ,то сколько получит инвестор с капитала 1 млн. после уплаты все сборов? У меня получилось 38100 доход инвестора .

[@crossmanyou]

Вот это да - существует уже 4 года

[@Agaev1003]

Покупать фонды в фонд Полный абсурд) Помянем

[@Movchans]

Фонд фондов позволяет инвесторам вложиться в фонды, в которые они бы сами не могли вложиться, по многим причинам (подробнее - тут telegra.ph/Vopros-ot-investora-Andreyu-Movchanu-04-29), и позволяет им диверсифицировать вложения между разными фондами.

[@user-ev9nf5jj1g]

Очень хорошая, красивая картинка помимо всего прочего. Никого не слушайте! Удачи вам!

[@Hordework]

Совершенно очевидно, почему нет альтернативного контента на русском об инвестициях в фонды. Неуловимый Джо...

[@taraskosarev]

У Елены если фантастическая способной крайне интересно рассказывать даже казалось бы сложные вещи! Ей бы почаще читать лекции и давать интервью 😊😊😊

[@crossmanyou]

Если ваш фонд переиграл на 10% опционами, значит биржа получила убыток на эту сумму. Если фонд на 5млн убыток 500т. Кому вы пользу принесли? Сами тоже на 500т убытка оставили клиентам. Что вы производите такие умные

[@alanwild2707]

Итак. За окном сквозь ретуш пробивается типичная постсоветская стройка, небрежно испачканая обувь женщины и неприятно пыльные макасины у сооснователя компании. Всё говорит о том что находятся они в Армении хотя Мовчанс репрезентует бизнес как бы от лица британской юрисдикции в которой сам и живёт. Всё же эта русская манера ведения бизнес не реформируется в принципе.

[@user-ev9nf5jj1g]

Это вы еще застройку в Испании не видели. По сравнению с Испанией - картинка просто Дубай 😂

[@MrAlexanderty]

Нн наебешь не проживешь

[@Movchans]

Здравствуйте, видео снято на Кипре.

[@alanwild2707]

@@Movchans в таком случае извиняюсь и беру свои слова относительно локации обратно, но грязная обувь, даже если она чистая и лишь так выглядит… ну это совершенно не возможно воспринимать в серьёз

[@Baba_Yaga59]

@@alanwild2707 Действительно, чистые подошвы - это главное в инвестировании!