利下げでEDV株価+70%超え実績｜今だけ！入金ベース分配利回り3.75%｜NISA利用で約20％の免税運用が可能

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利下げでEDV株価+70%超え実績｜今だけ！入金ベース分配利回り3.75%｜NISA利用で約20％の免税運用が可能｜債券価格と金利が逆相関する理由【長期米国債ETF投資】2024.6.10

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ロジャーパパ米国株投資

Күн бұрын

Пікірлер: 85

@joyt8173 2 ай бұрын

動画ありがとうございます❤私も長期国債に投票しましたよ！今回も勉強になる動画で感謝してます😊繰り返し視聴しますね♪

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴ありがとうございます！やっぱり今は長期米国債もしっかり投資しておきたいですよねー

@user-tm8ut3gx5t 2 ай бұрын

いつも的確で、今後の動向も視野に入れた発信を頂きましてありがとうございます😊 長期目線で、市場に居続ける事、恩恵を授かれる事を考えの軸にする中で、パパの言葉はいつも刺さります🥹

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそいつもご視聴ありがとうございます！相場に長くい続けることが、資産を複利で増やすのに欠かせませんよね〜

@kou645 2 ай бұрын

僕もEDV沢山買いました。 EDVは米国税10％は翌年にほぼ全額還付されるのでNISAでは税金は０％です今年は去年分の10％が５月に「現地源泉税還付 VG 超長期米債ETF」で還付されました😀

@rogerpapa 2 ай бұрын

僕も確認したらSBIで同じメッセージで還付されてました〜貴重な情報ありがとうございます！次回の動画で内容更新します！

@jajamaru0012000 2 ай бұрын

還付は、SBI証券内の電子交付では4月配当については、確認できません、皆さんどこで確認されているのでしょうか・・・

@kou645 2 ай бұрын

電子交付では「外国株式等株式分割・権利売却等のご案内」で5/17日ごろに来ました

@jajamaru0012000 2 ай бұрын

@@kou645 すぐに見つかりました、お手数をおかけしました。ありがとうございました。

@wanwano-g1g 2 ай бұрын

分配利回りが高いので、待機資金の置き場として活用させてもらっています。ただ、EDV上昇局面(米金利低下)＝円高なので、円建てのキャピタルゲインはある程度割り引いて考える必要はありそうですね。このままインフレが収まらず、景気も後退するシナリオは避けてほしいなぁ。

@rogerpapa 2 ай бұрын

景気後退を市場がほぼ織り込んでいないので、こういう時こそ逆イールド解消後の景気動向がちょっと怖いですよねー

@gonbe9376 2 ай бұрын

米国非居住者の場合、債券利子は非課税になります。 QII (Qualified Interest Income）という米国の税率調整の制度に基づいてるようで、債券の利子なら全額税還付されますが債券ETFの場合は１００％税還付されるかは不明です。ちなみにSBI証券の場合、EDVは「現地源泉税還付」という名目で税還付されていました！（EDVとVCLTで確認したけど、ほぼ１００％還付されていたと思います）

@rogerpapa 2 ай бұрын

貴重な情報ありがとうございます！僕の口座にも「現地源泉税還付 VG 超長期米債ETF」として還付されてました〜詳細はここでも確認できます！search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html

@yorkecover 2 ай бұрын

知りたかったことを丁寧に説明ありがとうございます！今底値付近だったら買っておいて分配金＋株高の期待値は高いですよね〜僕はAI関連株買い増しかEDV買うか悩んでるところです笑

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴ありがとうございます！僕は両方買ってますw

@holoINTP 2 ай бұрын

ロジャーパパさんの過去の動画で確認しましたが、EDVの運用資産額順調に増えていますね SBIのETFランキングにも常連ですし、他にも買っている方がいると安心します

@rogerpapa 2 ай бұрын

そうなんですよねーこの1年弱で2倍くらいに増えてますね！

@user-iy1hk7uq4q 2 ай бұрын

米国株が高すぎで購入ためらっているため今年はＥＤＶに成長投資枠全額を埋めます。そして期待シナリオとして来年米国株が大きく下落した段階で360万円NASDAQに投入します。

@rogerpapa 2 ай бұрын

投資戦略の共有どうもありがとうございます！参考になります！

@user-id6ff2pu4i 2 ай бұрын

EDVに成長投資枠使うのは勿体ないかなと思ってましたけど、数年で売るでしょうし、枠も回復するので問題なさそうですよね。

@rogerpapa 2 ай бұрын

そうなんですよね、枠が回復するのは大きいですよね！

@user-tt4ts6qd2v 2 ай бұрын

👍配信ありがとうございます。今週はCPIとFOMCに注目ですね。😊

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴ありがとうございます！ですねーSEPで金利見通しがどうなるかで相場が動きますね！

@nstpancnstpanc9516 24 күн бұрын

初心者です。円で購入する訳で、米金利下がり、債権上がっても、円高となるから、結論として日本円のキャピタルゲインを期待できないと合ってますかね？。長期保有と考え、分配金狙おうと検討しております。ご意見いただけたら幸いです。

@rogerpapa 24 күн бұрын

為替はどっちに振れるか誰にもわからないので、しっかりまずはドルベースでのリターンが狙えるかを考えた方がメリットは大きいと思います〜

@peacesun-pe5fg 2 ай бұрын

特定口座で分配金を得ながら継続保有。キャピタルゲイン出たら利確してS&P500を買増しする方針です。

@rogerpapa 2 ай бұрын

利確タイミングも非常に重要な銘柄ですよね！

@hirohirohiro888 2 ай бұрын

コアでオルカンを積み立て続けつつ、今週のFOMC後の会見でまたタカ派発言が出て金利が上がったらEDVを買い増すつもりです

@rogerpapa 2 ай бұрын

長期金利が再び上がるかどうか注目ですね！

@president_tom 2 ай бұрын

いつも参考になる動画ありがとうございます。EDVがNISA（成長投資枠）で買える点がメリットになる人もいるとは思いますが、債券そのものは株と異なり成長性が無いので、老後資産形成といった長期投資目的でNISAを活用する場合はやはり株式の方がベターに思います（ので、私は特定口座で債券ETFを買ってます）。FRBがどのタイミングで利下げ開始するかはまだわかりませんが、EDV他、債券ETFの上値の目安はコロナショック後のゼロ金利の時の株価くらいかなと考えています。

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴＆投資戦略の共有ありがとうございます！参考になります！

@user-vw2cg6kb7p 2 ай бұрын

EDVの利点は、株式市場のパニック時に暴騰する点につきると思います。債券ETFは、以前からBNDを持っておりましたが、これは株式市場の暴落時にポートフォリオの変動をマイルドにする機能しかないことを認識しておりましたので以前からEDVを買うタイミングを図っておりました。今回、７０ドルを切るタイミングで少々買えましたので、株式市場のパニック時に換金して値下がりした株を購入する資金に当てる予定です。あくまでも株のヘッジですね。

@rogerpapa 2 ай бұрын

戦略共有ありがとうございます！まさにパニック時のヘッジにもなりますよね〜攻めと守りのバランスが良いと思います！

@Tsutomu470-vz1zd 2 ай бұрын

情報ありがとうございます。SBIの特定口座でEDVを持っているのですが、昨年分配金の米国での源泉10%が今年の5月ごろ現地源泉税還付として、自動的に返金されていましたので情報共有します。

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴ありがとうございます！ホントですね！僕の口座にも「現地源泉税還付 VG 超長期米債ETF」として還付されてました〜詳細はここでも確認できます！search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html

@zumzum3458 2 ай бұрын

解説ありがとうございます✨

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴ありがとうございます！

@user-gc7hz2cy3e 2 ай бұрын

おさらいをするのに役立ちました。ありがとうございます。 1年くらい前、EDVは今がバーゲンセールだ❗と、おすすめされるKZbinrさんが多かったですね。景気後退、利下げが近いから、間もなく爆上げするという人も・・・。 2023年4月くらいに買ったときは為替が135円くらいだったでしょうか。単価は90ドルでした。最後の買い場とまで言われていました。ところが、それからまた金利が上昇して円安に。EDVの単価は大きく下落してしまいました。買い場どころか、とんだ高値掴みでした。ドル転時の為替で円換算ならば現状は大きな損失にはなっていません。ただ、一つ心配なのは、利下げで急に値上がりしたとき、取引が成立するのだろうかということです。買う人がいないと売れませんので。みんなが一斉に売ったら値下がりしそうですね。しかし、ここまで円安になると、ドル転を躊躇します。

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴ありがとうございます！なかなかしぶといインフレで利下げ開始が始まらないですからね〜今週FOMCのドットプロットに注目ですよね！

@user-wh4jt8qc9e 2 ай бұрын

去年からEDVを買い続けて自分のポートフォリオの50%まで買い続けてきて思ったことはこのまま金利は据え置きで分配金４%持ち続けたいと思うようなりました。笑

@rogerpapa 2 ай бұрын

年内利下げなしの可能性もゼロではないですからね〜分配金の恩恵、しっかり受けたいですよね！

@IS-ul4iv Ай бұрын

タイムリーな内容で参考になりなりました。

@rogerpapa Ай бұрын

少しでもお役に立てれば嬉しいです！

@user-mk4re8ls4e 2 ай бұрын

いつも有益な情報ありがとうざいます。ＥＤＶ入金ベース3.75％の利回りは米国のインフレ率を考慮すると名目資産額は増えますが、米国内での購買力は削がれていくのでそれほど魅力的だと感じません。ご指摘の通り、売買のタイミングが重要と思います。アメリカは国債を発行しまくり、通貨価値が益々希薄化する為、結果インフレは継続と予測しています。長期にインフレが続くと、将来の手持ちの資産で金（GOLD）や石油や食料をどの程度購入できるかを想定し投資判断したいと思います。

@rogerpapa 2 ай бұрын

こちらこそご視聴＆投資戦略の共有ありがとうございます！ゴールドは中国の買い入れが止まりましたが、僕もまだ定期購入を継続しています〜資産クラスの分散は本当に大切ですよね！

@TK-yu6qx Ай бұрын

EDVのキャピタルゲインを得た後も株の暴落対策に債券ETFをポートフォリオに入れておきたいんですがおすすめはAGGかTLTでしょうか？

@rogerpapa Ай бұрын

変動幅が小さいのはAGG かなと思います！

@user-em9py7pp5j 2 ай бұрын

EDVやTLTはすごい魅力的なのですが値上がりしても為替変動でかなり吸収されてしまう感じがします。なのでNISA口座にこだわらなくてもいいかなって考えています。特定口座なら気兼ねなく値幅益もとっていけますし。

@rogerpapa 2 ай бұрын

スタンスの共有ありがとうございます！特定口座であれば損益通算できるのでスイングやポジショントレードもできますよね〜

@user-tt9ld8lb2l 16 күн бұрын

現金で持っているよりEDVなどの長期債を買った方がいいでしょうか？ロジャーパパさんならどうされますか？

@rogerpapa 16 күн бұрын

EDVは長期金利の先行き次第で決めてます！9月FOMCのSEP更新に注目しています〜

@user-tt9ld8lb2l 16 күн бұрын

それから決めても遅くないでしょうか？また　EDVやTLTと　長期の米国社債はどちらが良いと思われますか？SBI証券とか結構長期の社債を売ってますね　為替負けするということも考えれますが‥‥

@user-vw4mt9rt9i Ай бұрын

EDV持っていますが、分配金確認したことがありませんでした、確認すます

@rogerpapa Ай бұрын

証券口座の外貨入金で確認できるかと思います！

@user-xq9yv9yj3f 2 ай бұрын

ＴＬＴは、ＩＳ米債２０年超ＥＴＦ (2255) をＮＩＳＡで買ってます💦

@rogerpapa 2 ай бұрын

2255ならNISAで買えますよね〜節税は大切です！

@miwa.pharmacist 2 ай бұрын

とても勉強になりました。EDV 買ったばかりなので売り時はよく考えます。質問ですが、NISA 口座では外国税額控除が使えないので何だか損な気がしてしまいます。分配金が出ない投信を運用した方がいいですか？

@rogerpapa 2 ай бұрын

ご視聴ありがとうございます！NISA運用の分配金にかかる現地税は5月に還付されていました〜

@burabi2000 2 ай бұрын

30年債が4.17%の時点で大量に買うてしもうた・・・、早く利下げしてくれ～～～

@rogerpapa 2 ай бұрын

結構良いタイミングじゃないですか？？

@user-vu3qt8ol4g Ай бұрын

ストリップ債のETFなのに分配金が出るとはどういうことでしょうか？原資はどこから来ているのでしょうか？

@rogerpapa Ай бұрын

ETFなので、あくまで債券に連動しているだけなのです〜

@hikari3bro Ай бұрын

こんばんは、年末年始に実家に戻り両親の定期預金の金利をなげいてる姿をみてまさにこの動画のように両親に説明しアメリカの長期国債に投資してみない？って話をして証券口座を開設してあげてまさにEDVに投資してるとこです。年度末くらいに準備ができて二回ほど分配金を受け取れてます。円安もあり評価額もあがっておりおかんも今のところ喜んでくれてます＾＾

@rogerpapa Ай бұрын

なんと素晴らしい親孝行！とってもステキですね！！