ODOO CRM | Tutorial 19 📌 Gestión de actividades desde el CRM de Odoo (LLamadas, reuniones, etc)

[@zuleikadiaz1341]

Como se imprime un reporte de las actividades realizadas por cada comercial?

[@CANALBINOVO]

Para obtener un reporte de las actividades de los clientes y los comerciales en Odoo CRM v12, puede seguir estos pasos: 1/Acceder al CRM: Inicie sesión en Odoo y vaya al módulo de CRM. 2/Menú de Actividades: En el menú superior, seleccione Actividades para visualizar las actividades programadas o completadas. 3/Filtrar por Comercial o Cliente: Use los filtros disponibles para seleccionar el comercial o cliente deseado. Puede hacerlo desde el menú lateral o añadiendo filtros personalizados. 4/ Generar Reporte: - Haga clic en el botón Imprimir o Exportar (ubicado en la parte superior de la vista de lista o kanban). - Seleccione la opción Informe de actividades o el formato de exportación preferido (por ejemplo, Excel o PDF). 5/Personalización del Reporte: Si necesita un reporte más detallado, puede optar por usar el menú de Búsqueda Avanzada para añadir criterios personalizados antes de exportar. Este procedimiento le permitirá obtener un reporte claro y detallado de las actividades relacionadas con sus clientes y comerciales.