[25년 1월 10일 금] 비농업 취업자수, 실업률｜바이든, AI 수출 칩 제한 강화｜TSMC, 12월 매출 증가｜LA 산불 피해 ,$1500억｜

[25년 1월 10일 금] 비농업 취업자수, 실업률｜바이든, AI 수출 칩 제한 강화｜TSMC, 12월 매출 증가｜LA 산불 피해 ,$1500억｜ - 오선의 미국 증시 라이브

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Күн бұрын

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@futuresnow 14 күн бұрын

【미국 증시 요약 ｜2025년 01월 10일 (금) 】 금일 미국 증시는 하락 마감했습니다. 예상을 뛰어넘는 고용 보고서가 발표되면서, 투자자들이 올해 연준의 금리 인하에 대한 기대를 낮추면서 증시는 하락하고 국채 금리는 상승했습니다. S&P 500 지수는 12월 18일 이후 최대 낙폭을 기록하며 2025년 들어 상승했던 부분을 모두 반납했습니다. 월가에서는 위험 자산에 대한 매도세가 나타났고, 소형주는 고점 대비 약 10% 하락했습니다. 30년 물 국채 금리는 장중 5%를 돌파하기도 했습니다. 스와프 시장에서는 연준이 올해 30bp 미만의 금리 인하를 단행할 것으로 예상하고 있습니다. 12월 비농업 부문 취업자 수는 지난 3월 이후 가장 큰 폭으로 증가했고 실업률은 예상 외로 하락했습니다. 또한, 장기 기대 인플레이션이 2008년 이후 최고 수준으로 상승했다는 발표가 나오면서 인플레이션에 대한 우려가 커졌습니다. 여기에 유가 급등까지 더해지면서 시장의 불안감은 더욱 증폭되었습니다. 웰스파고의 스콧 렌은 '금일 고용 데이터는 경제에는 희소식이지만, 적어도 지금 당장은 시장에는 악재이다' 프리미어 미튼 인베스터스(Premier Miton Investor)의 닐 버렐은 '경제 성장에는 긍정적이지만 금리 인하를 기대했던 투자자들에게는 실망스러운 결과이다' Interactive Brokers의 스티브 소스닉은 '투자자들은 탄탄한 경제 성장보다는 연준의 통화 완화 정책 가능성에 더욱 집중하고 있다' 라고 전하였습니다. 금요일에 발표된 견조한 고용 지표 이후, 월가의 주요 기관들은 연준의 추가 금리 인하 전망을 수정했습니다. 뱅크오브아메리카는 기존에 예상했던 2번의 25bp 금리 인하 전망을 철회하고, 오히려 다음번에는 금리가 인상될 가능성도 있다고 밝혔습니다. 씨티그룹은 여전히 5번의 25bp 금리 인하를 예상하지만, 그 시점이 5월 이후로 늦춰질 것으로 전망했습니다. 골드만삭스는 기존 3번에서 2번으로 금리 인하 전망을 하향 조정했습니다. Principal Asset Management의 시마 샤는 '연준은 1월 금리 동결에 큰 부담을 느끼지 않을 것이며, 3월에 정책 기조를 변경하려면 인플레이션의 확실한 하락이나 고용 지표의 반전과 같은 의미 있는 변화가 필요할 것이다' 라고 전하였습니다. 지난 9월 연준이 금리 인하를 시작한 이후 미국 국채 금리는 꾸준히 상승해 왔습니다. 탄탄한 미국 경제는 이러한 움직임을 더욱 가속화했고, 10년 물 국채 금리는 첫 금리 인하 이전보다 100bp 이상 높아졌습니다. 이는 채권 투자자들에게 10년 물 국채 금리가 곧 5%를 돌파할 가능성을 제기하며 부담으로 작용하고 있습니다. 5%는 지난 10년 동안 몇 번 넘지 못했던 수준입니다. 볼빈 웰스 매니지먼트 그룹의 지나 볼빈은 '시장이 금리 인하 기대를 낮추면서 변동성이 커질 수 있으므로 투자자들은 주의해야 한다' 아문디 인베스트먼트의 가이 스티어는 '연준이 금리를 전혀 인하하지 못할 것이라는 우려가 커지면서 연준에 대한 압력이 높아지고 있다' eToro의 브렛 켄웰은 '시장이 최근 고용 지표에 실망했을 수 있지만, 탄탄한 노동 시장은 경제의 긍정적인 신호이다' 글로벌 X의 스콧 헬프스타인은 '좋은 소식이 나쁜 소식이 되는 상황으로 다시 돌아온 것 같다' 라고 전하였습니다. 다음 주에는 금융 부문을 시작으로 본격적인 어닝 시즌에 돌입합니다. 1월 15일에는 12월 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정이며, 3개월 연속 상승세를 이어가 2.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 테슬라(TSLA), 모델Y '주니퍼' 출시 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE), X(구: 트위터)에 10억 달러 규모의 서버 공급 계약 수주 (카더라) 델타항공(DAL), 실적발표 (예상 상회) 컨스텔레이션 에너지(CEG), 칼파인 인수 소식이 있었습니다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [미국 증시] S&P500 -1.54% → 5,827.04 다우 -1.63% → 41,938.45 나스닥100 -1.57% → 20,847.58 러셀2000 -2.22% → 2,189.23 [미국 국채] 02년 국채 수익률 4.285% → 4.386% ▲ (전일 같은시간대비) 10년 국채 수익률 4.691% → 4.761% ▲ (전일 같은시간대비) [달러 인덱스] 108.998 → 109.643 ▲ (전일 같은시간대비) [골드] 2,679.7 → 2,716.5 ▲ (전일 같은시간대비) [에너지] WTI 73.33 → 76.49 ▲ (전일 같은시간대비) 천연가스 3.672 → 3.984 ▲ (전일 같은시간대비) [경제 지표] 22:30 - 미국 - 12월 비농업 취업자수 ★★★ 256K ▲ (예상: 165K 이전: 227K→212K) 22:30 - 미국 - 12월 실업률 ★★★ 4.1% ▼ (예상: 4.2% 이전: 4.2%) 00:00 - 연준 - 굴스비 총재 (비둘기/투표권 O) 00:00 - 미국 - 1월 미시간대 소비자심리지수 ★★ 73.2 ▼ (예상: 74 이전: 74) 00:00 - 미국 - 1월 미시간대 기대인플레이션 ★★ 3.3% ▲ (예상: 2.8% 이전: 2.8%) 03:00 - 미국 - 베이커휴즈 총 시추기수 ★★ 584 (이전: 589) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【25년 01월 13일 (월)｜주요 일정】 경제지표 01:00 - 미국 - 12월 뉴욕연은 기대인플레이션 ★★ 04:00 - 미국 - 12월 연방재정수지 ★★ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 금일 장 전 시황 자료 ☞ futuresnow.gitbook.io/newstoday 모든 내용은 블룸버그, CNBC, 로이터, WSJ 참고하여 작성하였습니다.