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01. 오 나의 태양 (O Sole Mio) / 테너 김화용
02. 돌아오라 소렌토로 (Torna A Sorrento) / 테너 엄정행
03. 솔베이지의 노래 (Solvejg's Lied) / M. Sop. 김청자
04. 남몰래 흐르는 눈물 (Una Furtiva Lagrima) / 김화용
05. 여자의 마음 (La Donne Moble) / 테너 김금환
06. 무정한 마음 (Core'ngrato) / 테너 김화용
07. 입맞춤 (Il Bacio) / Sop. 양은희
08. 금발의 제니 (Jeanie With The Light Brown Hair) / 바리톤 윤치호
09. 들장미 (Heidenroslein) / Sop. 이인옥
10. 달밤 (Mondnacht) / 바리톤 이훈
11. 어머니가 가르쳐 주신 노래 (Als Die Alto Mutter) / M. Sop. 김청자
12. 노래의 날개 위에 (Auf Flugeln Des Gesanges) / Sop. 강미자
13. 슈베르트의 자장가 (Wiegenlined) / M. Sop. 김청자
14. 브람스의 자장가 (Wiegenlied) / M. Sop. 김청자
15. 그대를 사랑하리 (lch Liebe Dich) / Sop. 정수라