Sind das die besten Einkommens-ETFs?

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Күн бұрын

Пікірлер: 37

@haetti_wari 4 ай бұрын

Ich finde die Idee und die Vorschläge vorab sehr gut, wobei ich mich nich umfangreich informieren und einlesen werde! Danke!

@optionswelten 4 ай бұрын

Danke fürs Schauen unserer Videos!

@gerry5386 7 ай бұрын

Interessant, bleibt da am Ball, bin auf die Entwicklung von JEPG gespannt.

@optionswelten 7 ай бұрын

Danke für den positiven Kommentar. Wir verfolgen das Thema weiter und werden ein Update geben, wenn etwas Spannendes zu beobachten ist.

@phantombrainm 7 ай бұрын

Spannend! Mal was neues. Werde die Thematik ebenfalls mal im Hinterkopf und im Auge behalten.

@optionswelten 7 ай бұрын

Vielen Dank für den Kommentar. Es ist eine Entwicklung, die man wirklich im Auge behalten kann.

@TotallyRegWhatelse 4 ай бұрын

Es geht auch ohne CC (covered calls). Gängige andere Beispiele für ETF mit dem Ziel "Einkommen" (=12 Ausschüttungen pro Jahr) sind ETF auf *BDCs* (Business Development Companies = Kreditgeber für kleinere und mittlere Unternehmen die bei Banken abblitzen, z.B. den VanEck BDC Income ETF), ETF auf *REITs* (Real Estate Investment Trust = Immobilienentwickler und -betreiber), ETF auf *MLPs* (Master Limited Partnerships = Betreiber von Öl-/Gasinfrastruktur in USA), *CLFs* (Closed End Funds - das ist allerdings etwas anderes als Deutsche z.B. unter "geschlossenem Flugzeug-/Schiff-/Immobilienfonds" verstehen). Diese Anlageformen (mit gesetzlich bedingter hoher Ausschüttungsquote) werden seit langem in USA genutzt. Dort ist das Interesse an privater Altersvorsorge ungleich höher als in Deutschland - und dafür sind die ETF/Fonds gedacht. P.S.: *BDCs* bei gleichbleibenden/steigenden Leitzinsen, *REITs* bei fallenden Leitzinsen - kein vernünftiger US Amerikaner hält einen ETF bis zum sprichwörtlichen "Umfallen". 😂 So wie das hierzulande für passive Index ETF mit "MSCI EM /World /ACWI /IMI oder FTSE All World /All Country /All Cap" in der Bezeichnung gerne empfohlen wird.

@phalanxtrader 7 ай бұрын

Vielen Dank für das Video. Vielleicht sollte man, um die Spreu vom Weizen zu trennen, generell ETF mit CC (am Geld) bei zukünftigen Analysen ausschliessen, wegen dem beschränkten Up Side...

@optionswelten 7 ай бұрын

Danke für den Kommentar. Tatsächlich hängt der Erfolg der Covered Call-Strategie stark mit der Platzierung des Strikes im Verhältnis zum aktuellen Kurs des Basiswertes zusammen. Da scheint das JP Morgan Team beispielsweise sehr geschickt beim JEPQ vorzugehen. Vielleicht entwickeln sich die in Deutschland direkt kaufbaren ETFs auch noch mehr in die Richtung. Dann kann die Call-Prämie in seitwärts laufenden oder fallenden Märkten einem ETF zur Outperformance verhelfen. Wir werden es weiter beobachten.

@TotallyRegWhatelse 4 ай бұрын

Nein, ganz im Gegenteil. 😊 Die Bezeichnung "ETF" hat erst einmal nichts mit "passivem Nachbilden eines zugrunde liegenden Index" zu tun, auch wenn viele gebetsmühlenhaft die Leier zu MSCI World /EM /ACWI /IMI... FTSE All World /All Country /All Cap... wiederholen. Gerade ETF mit aktiver Komponente (inkl. dem Handel mit Optionen und Futures, nicht nur der banale Handel mit Calls auf einen ETF-Bestandteil) sind interessant. Damit differenzieren sich kleinere ETF-Anbieter mit Innovationen gegenüber den passiv anlegenden Branchenriesen (iShares/Blackrock, Vanguard, Schwab, Invesco, Amundi...), zum Vorteil von Kleinsparern und Anlegern. Klar, irgendwann ziehen dann Investmentbanken wie JP Morgan, Goldman Sachs oder Vermögensverwalter wie Pimco nach.

@ichbinspumuckelfan2216 5 ай бұрын

Tolles Video. 👍👍👍

@optionswelten 5 ай бұрын

Danke fürs Zuschauen!

@peterfischer7084 4 ай бұрын

Gibt es denn auch Instrumente die - ähnlich wie z.B. Aktienanleihen - diese Strategie nachbilden, aber statt Dividenden Zinsen ausschütten? Für viele Anleger wäre dies steuerlich interessanter (z.B. bei Auslandswohnsitz).

@optionswelten 4 ай бұрын

Wir kennen neben Anleihen keine Wertpapiere, die Zinsen an Stelle von Dividenden oder Ausschüttungen zahlen. Gegebenenfalls muss man diese Frage auch an einen lokalen Steuerberater richten.

@peterfischer7084 4 ай бұрын

@@optionswelten Ich dachte an die erwähnten Aktienanleihen, sowie an ETNs und Zertifikate ( die ja eigentlich auch Anleihen sind). Eben alles, was nicht quellensteuerpflichtig ist. Da ich in meinem Wohnsitzstaat keine Steuern auf ausländische Kapitaleinkünfte zahlen muss, kann ich Quellensteuern nicht absetzen und würde sie daher gern vermeiden.

@BuergerMax42 7 ай бұрын

Was ist mit dem IE0003UVYC20?

@optionswelten 7 ай бұрын

Das ist auch ein interessanter ETF, der aber noch sehr jung ist. So junge Produkte beobachten wir erst ein Weile, um besser erkennen zu können, wie sie auf Marktsituationen reagieren.

@chrisx6411 4 ай бұрын

@@optionswelten das ist aber das europäische Pendant zum JEPQ, den ihr vorgestellt habt oder? Ticker ist hier JEPG. Laut Homepage von JPM hat dieser eine Ausschüttungsrendite von rd. 6,2%. Eigentlich nicht berauschend...

@tillbotza2297 4 ай бұрын

Leider wohl nicht in Deutschland gehandelt.

@optionswelten 4 ай бұрын

Es gibt mittlerweile einen in Deutschland handelbaren JP Morgan ETF, der sich am MSCI World Index orientiert, sonst aber nach dem gleichen Prinzip arbeitet. Die JP Morgan ETFs mit den Symbolen JEPI und JEPQ kann man nur indirekt über den Verkauf von Put-Optionen kaufen. (Zu beachten: Dies sind keine Handelsempfehlungen.)

@TotallyRegWhatelse 4 ай бұрын

Schon mal einen account bei Interactive Brokers/IB (oder einem der zahlreichen IB 'introducing broker' wie CapTrader oder LYNX) in Betracht gezogen, bei Freedom24 oder einer Bank/einem Broker in Liechtenstein/der Schweiz (dort allerdings zu hohen Gebühren)? Es gibt genug Möglichkeiten US ETF direkt (ohne MiFID II/Priips/UCITS) zu handeln. Man muss nur wollen 😊

@pl95984 7 ай бұрын

Divo...idvo...jepi...alles etfs...keine CEF'S...😊aber ebend ohne Sonderausschüttungen😮lg

@TotallyRegWhatelse 4 ай бұрын

Sonderausschüttungen bei CEF/Closed End Funds (in etwa vergleichbar mit ETF) sind nicht prognostizierbar. Statt dessen würde ich Anlageinstrumente mit langjährigen konstanten monatlichen und damit planbaren Ausschüttungen bevorzugen, vor allem für "fixed income", z.B. *CEF* von Allianz/Pimco (wie _PDI_ mit $0,2205/mth und _PCM_ mit $0,08/mth) oder Oppenheimer ( _GOF_ mit $0,1822/mth), *Preferred Stock* (Vorzugsaktien) ETF, z.B. _PFFA_ von Virtus (mit $0,165/mth) oder die iShares *Bond* ETF mit überlagerten Optionen (vor allem _HYGW,_ mit Abstrichen auch _LQDW_ und _TLTW_ ), letztere allerdings erst bei zurückgehendem Leitzinsen. Source (free access): *stockanalysis com* 🎉

@RobertG.1983 2 ай бұрын

Ohje, keine geeignete Anlagestrategie für Anfänger!!!! Optionen und synthetische Replikation....sowas empfehlt ihr den Leuten? Das wäre als würde man den Leuten das Hologramm eines Autos zu verkaufen und behaupten, man könne damit Leute im Taxibetrieb transportieren 😊

@optionswelten 2 ай бұрын

Schöner Vergleich 🤣 Es stimmt, dass die meisten mit einfachen Index-ETFs am besten investiert sind. Darüber hinaus empfehlen wir nie Wertpapiere, sondern zeigen nur, wie Instrumente funktionieren, damit man die Chancen und vor allem auch Risiken abschätzen kann. Für Fortgeschrittene Investoren, die Zeit haben, können dann auch Optionsstrategien auf der Stillhalter-Seite interessant sein.

@Mannykeri Ай бұрын

Noch einmal: Warum sind Covered Call ETFs nicht auch hier beliebt und verbreitet? Das Rentenniveau ist doch auch hier gering und ein Covered Call ETF ist optimal für hohes passives Income.

@optionswelten Ай бұрын

Covered Call ETFs sind tatsächlich spannend, aber unserer Beobachtung nach noch recht unbekannt. Wir planen dazu nochmal ein weiteres Video zu bringen.