🏚️ sto vs. STEICO Aktie: Mega Trends Dämmung und Sanierung

Vorstellung und Vergleich von sto & STEICO
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0:45 Der Markt
1:54 Vorstellung sto
3:21 Vorstellung STEICO
5:22 Vergleich der Kennzahlen
7:15 Aktuelle Situation & Positionierung
9:22 Meine Investmentcases
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Ein wichtiger Hinweis: Aus rechtlichen Gründen darf ich keine individuelle Einzelberatung geben. Meine geäußerte Meinung stellt keinerlei Aufforderung zum Handeln dar. Sie ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Jeder handelt auf eigene Verantwortung!
#Aktie​​​ #Börse​​ #wikifolio #steico #sustainability #sustainablefinance #sto

[@anonymernutzer5685]

Toller Vergleich 😀 Algo-Daumen ist gedrückt 👍

[@moneyboxerLM]

Sauber, danke 👌

[@moneyboxerLM]

Bei der Grafik Enterprise Value/Sales bei 6:48 ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe nicht Steico verwendet, sondern Steris. Das STEICO EV/Sales liegt derzeit bei "nur" 1,5. Ich bitte um Entschuldigung!

[@Marcus-ve4jn]

Ich habe ein paar Tippfehler festgestellt, dass könnte die vorhandene Kompetenz oberflächlich in Frage stellen...

[@zwiebelritter4062]

Beide Werte für langfristige Investments absolut Top. Aber ich glaube, hier haben wir den Boden noch nicht gesehen! Meinen short auf Sto habe ich ja leider nicht umgesetzt, aber ich warte hier noch auf tiefere Kurse und steige dann evtl. langfristig bei Steico ein (nicht vor Q3 23) Ich bin in der Finanzierungsbranche und führe viele Gespräche mit Fertighausanbietern/Handwerken usw... sehe zwar schon vieles eingepreist, aber eben nicht alles. Die KGV von vielen (auch diesen beiden) sind mir für die aktuelle Gesamtlage immer noch zu hoch. Sto hat aus meiner Sicht auch mehr Konkurrenz (Knauf 12Mrd Umsatz...) als Steico. Über ein Updatevideo zu Brockhaus und WengFA würde ich mich freuen (gibt ja bei beiden einige News) Momentan habe ich einen Trade bei Mynaric am laufen ... wenn der aufgeht, schaue ich mir Haier noch mal genauer an :-), da ist ja mein Kursziel inzwischen erreicht, aber China ist bei mir immer so ne Sache :-)

[@zwiebelritter4062]

ich sehe gerade du hast Brockhaus verkauft 😅 da haben wir ja beide ein super Timing gehabt 💩🙊 Weng hast du auch rausgeworfen wie ich sehe ... bist du bei Weng langfristig noch "optimistisch"?

[@moneyboxerLM]

Die Zeit wird es zeigen, wieviel eingepreist war. Timing bei Brockhaus war jetzt tatsächlich sub-optimal 🙃 WFA habe ich noch im Depot und werde Sie auch vermutlich in 10 Jahren noch haben. Im wikifolio ist sie nicht handelbar weil nicht bei Lang & schwarz. Zu WFA gibt es dann auch tatsächlich bald ein neues Video.

[@Abou-Frieder]

Finde beide gut 👍, STO Produkte haben wir selbst am Haus 🏡 eingesetzt 👍👍👍

[@moneyboxerLM]

Danke für Dein Feedback. Finde auch beide gut 👍

[@DirkDien]

Steico finde ich auch sehr interessant!

[@moneyboxerLM]

Morgen kommt ein Video zu den neuen Zahlen

[@joshuap4673]

Hallo Lennart, In der Energiekrise werden Wärmedämmverbundsysteme von STO und STEICO dringend gebraucht. Dein Video ist für mich eine tolle Ergänzung zu meiner eigenen Recherche. So kann ich meine eigene Ergebnisse an deinen spiegeln. Vielen Dank! Ich möchte etwas auf die subjektive Faktoren eingehen, die mir bei STO und Steico aufgefallen sind. Steico bilanziert nach HGB, was konservativer als IFRS ist und damit Vorteile für uns Anleger haben sollte. Aber mir gefällt nicht, das Steico Eigenleistungen, wenn auch nur mit kleinen Summen, aktiviert. Der CEO und Gründer UDO Schramek ist schon 68Jahre und in Personalunion Vorsitzender des Kontrollorgans des Vorstandes. Zusätzlich hält seine Frau einen der 4 Sitze im Aufsichtsrat. Hier sind Interessenskonflikte vorprogrammiert und sehr kritisch zu sehen. Die Aktie ist nicht im Prime Standard der Börse notiert, darum bekommen wir Aktionäre nur halbjährlich Einblick in die Bilanz. Auch der GB 2021 ist mit 47 Seiten sehr dünn! Steico ist für mich das junge dynamische Unternehmen, das schneller im Umsatz wächst aber auch noch viel in sein Wachstum investieren muss und in seinen Strukturen noch nicht so gefestigt ist. Darum kann Steico kaum FCF generieren und die Ausschüttungen für uns Aktionäre sind gering. STO ist dagegen ein altes Unternehmen, nicht so dynamisch, aber mit bestehender Produktion, Vertrieb und gefestigten Strukturen. Darum kann STO leichter FCF generieren und mehr an seine Aktionäre ausschütten. Hier ist die Aktionärsstruktur nicht Ideal, die Gründerfamilie hält 100% der Stammaktien, die HV Versammlung ist damit ein Home-Run. Wie immer gibt es nicht das ideale Unternehmen und wir Aktionäre müssen nach einer ausführlichen Recherche , schlussendlich nach Bauchgefühl entscheiden. Du begleitest STEICO bereits viel länger. Wie siehst du den Kritikpunkt Aufsichtsrat bei STEICO, es macht den Eindruck das der CEO Probleme hat, Verantwortung abzugeben. Wie empfindest du die Transparenz von STEICO bei den Unternehmensberichten?

[@christopherp.2455]

Ich sehe es bei Sto ähnlich. Die Bilanz ist sehr solide (ca 20€ netcash pro Aktie), es ist kein großer CapEx Zyklus zu erwarten, weshalb in den nächsten Jahren ordentlich FCF generiert werden sollte. allzu dynamisches Wachstum sollte man nicht erwarten, sieht man aber auch an der niedrigen Bewertung, dass dort nicht viel Wachstum eingepreist ist. Eventuell entscheidet sich die Familie mal eine starke Sonderdividende auszuzahlen, wie es das vor längerer Zeit schon einmal gab.

[@moneyboxerLM]

Hi Joshua, danke für Deinen ausführlichen Kommentar. Ich habe die Transparenz von STEICO bisher nicht als Problem wahrgenommen. Der Bericht ist zwar nicht sonderlich umfassend und er wirkt auch etwas "aus der Zeit gefallen", aber ich empfand das bisher eher als stimmig im Gesamtauftritt von STEICO. Der Fokus liegt auf der operativen Umsetzung und da sind sie echt stark und liefern ab. Auftritte auf den Investorenkonferenzen gibt es auch und werden geteilt, das gefällt mir auch gut. Dass seine Frau im Verwaltungsrat sitzt ist vielleicht nicht optimal, sehe ich aber auch nicht als großes Problem. Ist ein bisschen Teil des Pakets "Familienunternehmen": Fluch und Segen. Spannend wird es wenn sich Udo Schramek mal zurück zieht. Der Verwaaltungsrat war mit Herrn Baader als Vorsitzenden schon auf "üppig" besetzt.

[@joshuap4673]

Kann man die Investoren-Konferenzen nachträglich ansehen oder hören?

[@moneyboxerLM]

kzbin.info/www/bejne/apqlZp5vjLemqNk

[@Scott-rg1wx]

Top Video zu 2 Top Firmen! Aktuell bin ich nur bei STO investiert, aber langfristig ist Steico bei dem Kurs auch sehr interessant!

[@moneyboxerLM]

Danke für Dein Feedback 👌

[@zwiebelritter4062]

schaue mir dein Video heute Abend in Ruhe an ... aber die Orchestrierung der Spambots auf KZbin lässt mich jetzt schon nur noch staunen 💩

[@moneyboxerLM]

ja Wahnsinn, wie man auf allen Platformen zugemüllt wird 🙈

[@user-xg3nf6hh1c]

Bei der Grafik Enterprise Value/Sales haben Sie nicht Steico verwendet, sondern Steris

[@moneyboxerLM]

Stimmt 🙈 danke für den hinweis! Steico EV/Sales liegt auch nur bei ca. 1,5.

[@user-xg3nf6hh1c]

@@moneyboxerLM Gerne. Haben Sie Ihre Position bei 40€, wie im Video erwähnt, vergrößert?

[@moneyboxerLM]

Ja, im wikifolio (kann man jederzeit transparent einsehen) habe ich zu 40,75 € nachgelegt, in meinem privaten Depot noch zusätzlich zu 40,65 €. Steico ist auf dem aktuellem Kursniveau auch einer meiner Favoriten für 2023.

[@user-xg3nf6hh1c]

@@moneyboxerLM In der Tat ein sehr interessantes und zukunftsfähiges Unternehmen

[@moneyboxerLM]

Das denke ich auch. Was die Börse draus macht ist leider wieder ein anderes Thema. Aber ich bin zuversichtlich.

[@Boersenwunder-]

Arbeitet jemand professional mit den Dämmungen von Steico und Sto und kann mir sagen, wo die Unterschiede liegen? Welche Produkte bevorzugen die Handwerker, und was meint ihr welche Produkte zukünftig hier gefragter sind? Steico oder Sto?

[@moneyboxerLM]

Steico ist Nische und die Produkte viel teurer. Mehr nachgefragt wird also weiter sto

[@J.L.5079]

Moin Lennart, ich gucke mir schon einige Zeit deine Videos an und muss schon ein dickes Lob aussprechen. Zudem bin ich auf drei interessante Aktien gestoßen: Ceco Environmental (US-Firma, die sich auf Lösungen für saubere Industrieanlagen spezialisiert hat) sowie Eolus Vind (Windparkbetrieber, bin selbst investiert) sowie Arise. Vor allem bei Letzerem sehe ich Potenzial - in Anbetracht der PNE Übernahme könnte es auch hier bald kräftig aufwärts gehen? Vlt. sind die Kandidaten ein Blick/Video wert :-D

[@moneyboxerLM]

Danke für Dein Feedback! 👍 Und für die Anregungen. Ceco hat mich jetzt auf den ersten Blick noch nicht vom Hocker. Eolus habe ich im Depot und Arise auf der Watchlist. Beide können interessant sein für das Reinvest des PNE Geldes wenn es zur Übernahme kommt.

[@J.L.5079]

@@moneyboxerLM Hallo. Ja gerne. Du legst deinen Schwerpunkt auf europäische Unternehmen, she ich das richtig? Es gäbe natürlich noch eine Holaluz, Greenvolt, Cloudberry, Moulinvest, Maxeon Solar ... Ich konzentriere mich eher auf die kleineren Unternehmen. Nur davon gibt es auch nicht wenige. 😄 Die Order für Steico steht auf jeden Fall 👌

[@moneyboxerLM]

Ach dann hat Deine Order STEICO heute hochgetrieben? 😉

[@J.L.5079]

@@moneyboxerLM korrrrekt 🤭 hat rein gar nichts mit den Krideten aus Fernost für Immobilien zu tun😄

[@sebastianhansen4104]

Der Kurs von Steico ist in den letzte Tagen, wg. einer Gewinnwarnung, deutlich zurückgefallen. Derzeit eine sehr gute Chance die Aktie nachzukaufen? Viele Grüße

[@moneyboxerLM]

Kommt auf den Anlagehorizont und Depot an. Ich kaufe nicht nach.

[@malermeistereugenschroder]

Würde niemals meinen Kunden die Dämmung aus Holzfassern Verkaufen . Für verabeiter sehr undankbar. Es sei den der Kunde ist bereit deutlich mehr zu bezahlen.

[@moneyboxerLM]

Die Kosten sind natürlich noch ein Nachteil, aber die klassische öl-basierte dämmung müsste zukünftig relativ gesehen teurer werden

[@peakyblinder.]

Hallo Herr Schröder, das Thema der Verarbeitungs-Freundlichkeit interessiert mich in diesem Zusammenhang noch tiefer. Können Sie einen Faktor nennen für die mehr benötigte Zeit? Glauben Sie denn persönlich, das die holzbasierten Dämmstoffe sich durchsetzen bzw signifikante Marktanteile gewinnen können oder ist die Verarbeitung schlicht zu aufwendig dafür? Danke und viele Grüße

[@Julius-kr3uc]

Ich bin zimmerer und kann einfach nur sagen das die Produkte von Steico top sind, mit holzweichfaserplatten etc macht es sehr viel Spaß zu arbeiten, und die Handhabung ist auch top…kann ihm nicht zustimmen.

[@peakyblinder.]

@@Julius-kr3uc danke für die Info