Tutorial Salesforce CRM - Cómo Usar Salesforce | 2024 Español

¡Aprende a utilizar Salesforce en tiempo récord!
Este video está diseñado para ayudarte a familiarizarte con Salesforce de manera rápida y efectiva, sin importar tu nivel de conocimiento previo.
00:00 - Intro
00:52 - Interfaz
02:22 - Leads (Candidatos)
04:32 - Accounts (Cuentas)
08:04 - Contactos
08:48 - Oportunidades
10:45 - Casos
11:35 - Tareas
12:30 - Calendario
13:30 - Informes
15:19 - Paneles
16:28 - Campañas
17:15 - Previsiones
19:45 - Acciones globales
20:50 - Outro
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[@SimpleSalesforceYT]

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[@gabrielavildoza2818]

Puedes ayudarme estoy usando salesforce

[@KingaPurse]

Que bueno que hagas este tipo de tutoriales, no se encuentra mucha información en Español sobre el uso de Salesforce! Ya me suscribí, muchas gracias!

[@tamaradavilasanchez5725]

Gracias! He entendido muy bien tu explicación, sencilla y amena!

[@cartiermoto]

Excelente intruccion, gracias Victor. Todo muy claro.

[@jorgecorrea-mv3gh]

super, pense que era mas dificil manejar salesforce pero con tu explicacion me resulto muy sencillo, es un software bastate intuitivo

[@nicos.nievas984]

Gracias, genio! Voy a empezar a trabajar con Salesforce y tus videos son super útiles!

[@Garamiri]

Excelente clase. Muchas gracias

[@Bikebikebikecba]

Genio! Crack! Barrilete cósmico! Pesadisha!

[@Jonathan-bc4mx]

Gracias crack

[@yadiq089]

Muy buen video, excelente explicación

[@capitanvenezuela8732]

Estoy usando la pagina de trailhead para capacitarme luego de que un amigo que trabaja en Salesforce me comento lo bien que le va laboralmente... Este video me es de utilidad para reforzar lo que he estado aprediendo ya que esta enfocado a los usuarios y asi puedo tener un conocimiento mas integral al entender sus necesidades.. Seguiré viendo tus otros videos, gracias!

[@SimpleSalesforceYT]

Pronto subiremos un vídeo enfocado a los administradores Salesforce para personas que se están en iniciando en este sector, ¡gracias por suscribirte!

[@davidgarciatt04]

Yo también JAJAJAJAJA, estoy empezando porque a un amigo le va increíble, ¿qué tal te ha ido estos meses?

[@custom_lonewolf_baetulo]

Muchas gracias Víctor por tu aporte, se agradece. Un saludo

[@SimpleSalesforceYT]

¡Gracias a ti por el apoyo, Raúl!

[@AA-bl8zy]

Gracias! 😃

[@tonymanrique5164]

Me encantó la manera en la que explicas, de manera sencilla y clara, muchas gracias.

[@SimpleSalesforceYT]

¡Gracias por el apoyo, Tony!

[@user-is9pe3pr3q]

Eres Un crack

[@juanlopez-mc2wp]

Parce muchas gracias, que nivel de video.

[@SimpleSalesforceYT]

¡Gracias por el apoyo, Juan!

[@dpmt2696]

Excelente explicación, pero también quisiera que explicara cómo se anula una venta online que el cliente realizo

[@user-eq7vv8fs3t]

Muchísimas gracias. Deberías de hacer uno para la versión móvil, ya que en mi punto de vista falla mucho o yo estoy haciendo el proceso mal

[@viridianaortiztinajero2841]

Buen día y para informarcion sobre la creación de tickets?

[@vanessaproano4822]

Gracias me vas ayudar a conseguir empleo bendiciones

[@SimpleSalesforceYT]

Gracias a ti por el apoyo, Vanessa. ¡Mucha suerte!

[@user-hp3gs8xy9l]

Podrias hacer algun tutorial acerca del Proccess Builder y de Salesforce con Ring Central? , importante para el trabajo de Follow up . Zapier sirve como interface?

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola Damián! Salesforce recomienda migrar todas las automatizaciones de Process Builder a Flows, ya que Process Builder va a desaparecer. Tengo pensado subir algunos vídeos enseñando a crear automatizaciones con Flows de forma sencilla. Se pueden realizar integraciones con Zapier, pero la versión gratuita de Zapier está muy limitada, así que posiblemente necesitarás la versión de pago. Espero haber resuelto tus dudas y si necesitas ayuda para configurar Salesforce puedes escribirnos por correo: [e-mail] ¡Un saludo!

[@EzequielSanchezDambrogio]

Hola! Cómo adquiero este software? Cual es su valor? Gracias!!

[@hjkl239]

Hola! Que cursos recomiendas comenzar primero y dónde ? He realizado cursos de mk y social media, gracias🙌🏼

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola! Si quieres aprender sobre Salesforce para una posición de administrador te recomiendo sacarte la certificación de administrator. Tienes varios vídeos en nuestro canal, pero también te recomiendo la guía y los exámenes prácticos de Focus on Force: focusonforce.com/admin-study-guide/?ref=283844 ¡Ojalá te sirva!

[@elizabethcasof]

hola, como funciona la seccion de analisis en el modulo de ventas?

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Elizabeth, La sección de análisis nos permite construir informes y paneles con la información que tenemos en Salesforce, lo cual nos puede ayudar a tomar mejores decisiones de negocio. Estos informes y paneles podemos mostrarlos en la página de inicio, enviarlos por correo electrónico, plasmarlos en nuestros registros... O incluso exportarlos. ¡Un saludo!

[@elizabethcasof]

@@SimpleSalesforceYT gracias!

[@joseestrella7640]

Hola , como activas el TO DO LIST ?

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Jose, El to-do list viene activado por defecto en algunas aplicaciones estándar de Salesforce, pero puedes modificarlo en el App Manager. Para añadir la to-do list a una aplicación tendrás que seleccionarlo en el apartado 'utility items'. Aquí tienes más información: help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.apps_lightning_utilities.htm&type=5 ¡Un saludo!

[@ComercialHelios]

Cómo puedo crear un producto o varios productos de la empresa

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola! En Sales Cloud tenemos el objeto de Products y Price Books para determinar los productos y el precio de los mismos. Aquí tienes más información sobre estos y otros objetos relacionados: architect.salesforce.com/diagrams/template-gallery/sales-cloud-product-price-book-data-model ¡Un saludo!

[@kathyprieto8927]

Hola trabajo para un call center y usamos salesforce, quisiera preguntarte si ellos pueden ver mi pantalla mientras yo este en llamada o si solo pueden escuchar la llamada que tengo en el momento.

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Kathy, La única forma de darle acceso a los clientes a información que tenemos en Salesforce es creando un portal y dando acceso limitado a dichos usuarios. Por tanto, de forma nativa no se puede compartir en tiempo real la información que tienes en pantalla. Si su call center necesita una solución personalizada, le animo a que rellene nuestro formulario en simplesalesforce.es y nos pondremos en contacto con ustedes. Un saludo

[@arianamendoza9950]

Yo solo necesito activar el sonido de las notificaciones cuando llega un nuevo caso para evitar la demora de la primera respuesta al cliente. Ayuda por favor.

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola Ariana! Si utilizas Service Cloud y Omni-Channel para realizar tu trabajo, se puede configurar el sonido de las notificaciones de los agentes cada vez que se les asigna un caso. El Administrador tiene que ir a Configuración (Setup) y buscar 'Presence Configurations'. Si necesitas ayuda para configurar Salesforce puedes escribirnos a [e-mail] Un saludo

[@ChilenayArgentina]

Hola consulta, se puede hacer una carga masiva a salesforce?

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola Jennifer! Sí, en Salesforce podemos importar datos de forma masiva con un archivo .csv Un saludo

[@keyladuran9148]

Hola que tal, ¡¡excelente video!! ¿Como puedo insicribirme para empezar y llevar una certificación de principiante a experto? Saludos desde Perú.

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola Keyla! Si estás interesada en la certificación de Administrador Salesforce te recomiendo que le eches un vistazo a nuestra guía: kzbin.info/www/bejne/fmOqq6iGbK2SrNE ¡Mucha suerte!

[@keyladuran9148]

Gracias!!!!🎉

[@crystiandominguez7797]

Hola, buen dia Se puede crear un proyecto, incluir los colaboradores para que pueda saber sus avances de cada uno?

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola Crystian! Sí, podrías almacenar la información de tus proyectos y los usuarios podrían actualizar su estado. A través de un informe podrías visualizar rápidamente en qué estado se encuentran dichos proyectos y qué usuarios participan en cada uno de ellos. Un saludo

[@yerinasanchez8230]

También para Peru?

[@Ssergiolopez]

Hola, Alguien sabe sacar un listado de clientes..... como por ejemplo por ciudades, pueblos,etc....? Con número de teléfono del cliente y población.

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Sergio, Puedes crear un informe con tus cuentas y contactos, y agruparlos o filtrarlos por los atributos que mencionas (ciudades, pueblos etc.)

[@ComercialHelios]

6:02

[@ross3953]

Hola. Se puede agregar un link de zoom permanente para enviarselo a los clientes?

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Ross, Si el enlace de Zoom es idéntico podrías almacenarlo en algún campo y hacer referencia a dicho campo en plantillas de email para enviar a tus clientes.

[@ross3953]

@@SimpleSalesforceYT muchas gracias!!

[@oscarcedenohernandez9193]

Como podría buscar trabajo para salesforce.

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Óscar, Tenemos varios vídeos en el canal hablando sobre cómo comenzar a trabajar en el sector Salesforce. Échale un vistazo a este vídeo: kzbin.info/www/bejne/l6uvmHdtjLB1fM0si=ZKjWSzep1WwMV3ja

[@benjaminbertapelle4855]

Existe un plan gratuito para equipos de trabajo? O solamente permite usarlo gratuitamente por medio de la prueba de 30 días?

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Benjamin, Lamentablemente no existe un plan gratuito para equipos de trabajo; pero puedes probar la plataforma de forma gratuita -con algunas limitaciones- si solicitas una organización de desarrollo. Te comparto el enlace: developer.salesforce.com/signup ¡Un saludo!

[@AdrianaKo33_ESP]

Hola tío , yo quiero trabajar de esto en crm, crees que con los cursos de pago y los boot camps es suficiente ?

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Adrián, Si tu objetivo es aprender a configurar Salesforce y sacarte certificaciones que acrediten tu conocimiento, no necesitarás experiencia previa en tecnología (aunque siempre es bienvenida). Puedes empezar estudiando la certificación de Administrador. Te doy algunos tips y te cuento cómo fue mi experiencia en este vídeo: kzbin.info/www/bejne/i3XKp3edj91jo5Y Por último, si quieres trabajar en el sector Salesforce pero te encuentras un poco perdido, nosotros ofrecemos un servicio de asesoramiento profesional personalizado para ti según tu situación actual y tus objetivos. Aquí tienes más información: simplesalesforce.es/asesoramiento-profesional/ ¡Un saludo!

[@AdrianaKo33_ESP]

@@SimpleSalesforceYT pues me has ayudado mucho de verdad , he estado leyendo que la certificación associate es como un punto intermedio para empezar

[@tatianaisabelrodriguezanyr2335]

En Colombia cuánto estan pagando?

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola Tatiana! Si te refieres a cuál es el sueldo medio de un Administrador Salesforce en Colombia, según datos de Glassdoor, el sueldo medio es de unos 9.428.640 COP - 9.428.640 COP. Esperamos que te sea útil. ¡Un saludo!

[@zuleimanoguera6019]

Saludos buenas tardes, desde Venezuela como puedo aprender

[@SimpleSalesforceYT]

Te animo a suscribirte a nuestro canal para aprender más sobre Salesforce. Pronto subiremos vídeos orientados a Administradores Salesforce que se están iniciando

[@zuleimanoguera6019]

@@SimpleSalesforceYT muchas gracias por su atención gracias

[@dianaariaschavarria]

Me gustaria ver los demas apartados, es decir, en este video vemos todo lo de ventas, pero me gustaria ver las demas

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola Diana! Muchas gracias por la sugerencia, tenemos pensado hacer un vídeo en más detalle para hablar sobre Service Cloud. Un saludo

[@MarianaForero-to1hc]

cono se prepara una campana de envios de correos electronicos y como se hace le trackin

[@SimpleSalesforceYT]

Hola Mariana, Podríamos crear una campaña en Salesforce y enviar uno o varios correos electrónicos a nuestros Leads/Contactos; utilizando la propia campaña para ver el rendimiento de cara a generar negocio. Para hacer un seguimiento más detallado de los emails (tasa de apertura, clicks etc.) deberás adquirir otros productos de Salesforce como Marketing Cloud; o buscar alguna alternativa en el AppExchange. ¡Un saludo!

[@renzobarros9857]

Quiero creer la cuenta de prueba, y al darle finalizar al formulario no ocurre nada.

[@SimpleSalesforceYT]

¡Hola! Para solicitar una organización de prueba a Salesforce puedes hacerlo a través del siguiente enlace: developer.salesforce.com/signup También puedes crear un nuevo Playground dentro de Trailhead, la plataforma de aprendizaje oficial de Salesforce. ¡Un saludo!