为何AI概念股集体暴跌？大危机前兆？or绝佳机会？把握3点关键，抓住优质AI股！

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[@MeiTouJun]

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[@RunHuang-op5nl]

加拿大1300加币？！

[@Temp-gn9lq]

大陆的可以开美国moomoo吗，不要期权手续费吗

[@user-rd2zq6ih9w]

老师，大陆的没有visa卡，买不了，有没有什么快捷方式

[@eddylau2717]

接受英國客戶嗎？

[@MeiTouJun]

我看到评论区很多人说这些股票不是AI stock，这个事情是这样的： 如果你严格意义上讲，现在这个市面上就不存在真正意义上的AI股，因为AI应用还没有真正落地 但是从华尔街，各大媒体，以及分析师的convention角度，这些SaaS软件公司，确实就被认为是AI概念股，这也是不争的事实，大家随便搜 AI stock，出现的多数就是这些公司。 我可能因为平时看了太多研报，和各种渠道的分析，在我心中已经默认了二者的联系，但我没有考虑到多数观众没有这个背景，不接受这个说法也是正常的，我应该像往常介绍有争议的概念时一样，做更清晰的解释，这是我的疏忽 但有人说我故意误导观众，标题党，我并不认可。 作为一名KZbinr，我承认我会在封面标题上“刻意卖关子”，但绝对不会“刻意误导”。 了解美投君的观众都知道，我平时基本不控评，对于我观点的质疑我都会保留， 今天这里，针对“AI股”这个概念的质疑我会保留，但质疑我初衷的评论我会删掉，我不误导观众，也不希望评论区误导观众，还望大家理解~

[@leonyoung7433]

我也是看到评论区才意识到 原来这么多人不觉得这些是AI股😥

[@RunHuang-op5nl]

没必要太较真了美投 我来听逻辑和分析的 其实大家也都明白你说的AI股到底想表达什么 我想很多没评论的人也都知道 很多人来评论就是来咬文嚼字而已 根本不是“不接受这个说法”

[@jingzhang8603]

非常认同你的看法，很多人自己不了解实际情况，想当然地按照自己的理解来判断AI，这是认知层次和范围不同造成的。其实上网一搜，这个问题就解决了。但多数人都不会去验证一下再发评论的。也许今后针对不同观众群多加些解释就好了。

[@Guo88]

終於有人把這議題做深挖了，謝謝播主👍 100多年前的美國淘金潮，蜂擁而至的夢想就不一定淘得到金，但賣鏟子十字鎬都賺得盤滿缽滿。

[@chench9329]

美投君您好，您的分析非常有邏輯，對AI應用的落地程度把握的也很準確，謝謝您持續產出的視頻，對大多數人肯定是非常有幫助的。

[@johnchen6783]

沒想到這期這麼推薦台積電，身為員工之一特別有感覺，謝謝美投君， 我自己也是重倉tsm達到30%之多，按照管理層的估計，年成長15～20%， 毛利率維持53%，到2030年股價可能再漲200%以上， 而台積電的財測目前為止雖有遲到但還沒失敗過， 倒是台灣人自己不太買台積電的，外資持有破75%， 不過也因為是好公司，所以才吸引各方買盤， 台積電除了地緣政治風險之外，最大的風險就是三星、Intel 的先進製程突然開竅了， 不過短期看來不太可能，台積電有一道無法跨越的護城河， 導致三星、Intel 自己的產品也要靠台積電的先進製程才能有競爭力😂😂

[@xhyu2990]

不在台湾就不是现在这个估值了

[@shijersey8336]

去年上半年各种抓马事件，跌到85左右，真后悔没多买，而且早早就出了。。哎

[@user-rg9of1ws1s]

外資籌碼明明就74.5% 2019年時還有78%過呢 如果外資願意以目前的價格買回78% 我就相信外資是認真看好台積電未來

[@constantine-re4hm]

@@xhyu2990 在中國就變零了

[@GUGA1984]

恭喜賺爛了

[@fengli3819]

在Ai未来新时代下，纯软件公司已经不可能再有了（要么被收购，要么倒闭），这些软件公司如果不改变旧有的思维和理念一定会被取代。我们应该多关注那些有能力软硬件结合比如苹果、特斯拉、英伟达以及他们投资的这些硬件（机器人、终端应用）公司的发展。生成式AI只是底膜和操作系统，而这些公司才是真正的未来。

[@jcchan9365]

苹果才是挖金矿的公司

[@MrPathorock]

脸书怎么还不跌啊？我等不及他跌成0。

[@sookinchun4767]

​@@MrPathorock Meta怎样跌？全球最大用户社群媒体还是他，Open Source最大AI LLM也是他们研究的llama

[@sookinchun4767]

​@@MrPathorock Meta怎样跌？全球最大用户社群媒体还是他，Open Source最大AI LLM也是他们研究的llama

[@ctsungyi1984]

你有做空臉書嗎？沒有的話，你這種toxic 心理是怎麼了？你還好嗎？​@@MrPathorock

[@ROBOTROBOT-ef7ns]

謝謝分享

[@dan96544]

其實就連AI基礎層直接相關的公司也不一定跟著受益，至少現階段還沒吃到紅利的就屬DELL了，最近財報會議上公司提到因為更競爭的定價環境以及更高的AI伺服器的產品組合導致毛利率下滑250bps，全年毛利率指引下滑150bps，Bernstein分析師直接指出過去一年AI server營業利潤率基本為0，CFO也承認AI servers屬於有助於增加公司利潤但可能會稀釋毛利率(margin rate dilutive than margin dollar accretive)，不見得是更好的生意。

[@stevenkong569]

感谢🎉

[@jpl3577]

可以多介紹一下PLTR，如果現在的科技公司都積極的擠購英偉達的AI算力晶片。考量到公司資料的機密性，未來這些算力可能利用PLTR提供的私有AI服務來建構中大型公司的AI運算雲？ 其他大型雲服務公司可能也會搶這塊市場，但PLTR在這塊耕耘長久，大客戶是美國軍方，近年客戶擴展到私營公司。

[@welkinwu7733]

講得非常好，把我心中一直感覺隱隱不安的問題都點了出來

[@xinguoliu2491]

看完了整个视频，觉得从标题到内容，一如既往的严谨和高质量，这样有诚意的视频有什么好喷的？

[@RunHuang-op5nl]

听了两次这次视频 感觉很好 这些AI股真的得精挑细选才行 美投还是很敢给观点的 每次都会说很多主观见解 而且有理有据

[@user-wl8jd5oi3r]

比同公司阿雞一天一個觀點好多了

[@juliazhang9659]

@@user-wl8jd5oi3r他俩不是一个人吗？？

[@kui0618]

想請問要如何看美股散戶或機構交易量呢？

[@henhei4906]

希望美投君像之前一样上传本期视频的文字版，谢谢

[@user-uu1fv9si9p]

我在考慮ddog加倉看看可以分析一下嗎

[@sean0219]

謝謝分享，個人觀點認為現在投AI應用股還太早。

[@peterwang-hd1lp]

我认为近期很可以涨一点上去，然后市场饱满后，会出现超买状态，形成股价下跌

[@lixinyin3529]

看好未来的SNOW，上周买了几百股。后面继续跌，继续加仓。周五趁低位，还入了几百股西方石油。英伟达就算了，将来很多公司不一定会买它的芯片，价格太高，只适合大公司。而且上半年，几大科技巨头为了抢占起跑线已经大量买入。将来很多公司考虑的更多可能是AMD这类价格便宜的。毕竟除了巨头，小公司不会有那么多的预算。而科技巨头如果无法从AI中盈利，势必会逐渐减少英伟达的采购量。另外，如果继续看多AI股，那么电力，能源股也必定会继续涨。还不如多一只手布局下能源股。

[@jasj7523]

赞同

[@shijersey8336]

赞同

[@sichen4049]

可以研究一下 Oracle吗

[@user-uu1fv9si9p]

Pltr在用他的data,所以目前業績能頂住

[@wonton120]

About NVDA, you are right on.

[@apple2092]

有没有AI概念股etf？

[@user-yo2kn7kv9s]

Great 🎉❤

[@user-xw1cy8ts9f]

身為軟體工程師，其實內部有很多ai應用去優化使用者體驗，只是不會是直接接觸到使用者而已

[@user-xw1cy8ts9f]

不過真的僅限於看不到的地方，標題雖有點聳動但終端產品般的護城河確實是沒有很顯著，這是需要留意的

[@ctchiang3698]

本頻道難得有一篇我認為對的，逆風支持，我是業內人現在也在從事AI落地的工作

[@hanpingxie6931]

感同身受，这是一期非常好的内容👍 之前看到这些公司因为跟ai沾边而大涨，最近又大跌，看完这期算是知道原因了

[@cbweng576]

最近我也买了点snowflake，现在这个价格真的很可以了，不过我也认同美投君说的，下半年可能会有更好的机会，我是不想着抄底了，反正等个几年肯定能翻几倍

[@mwong8383]

没发生的事不要肯定，股市也没有任何一股会在未来肯定的大涨。

[@cbweng576]

@@mwong8383❤❤是的，我说得是有点绝对，但是Snow我也是研究了很久，我很有信心

[@sdaf48]

回归正常估值而已 还不够便宜😅

[@jcchan9365]

还要跌 100可以买

[@ninpo5219]

還在跌喔. 他目前連說整理都說不上

[@cindychen962]

可以請你舉例來說明目前的宏觀壓力是什麼？

[@ericguqin]

简单的说，全世界想发财的人当年都来加州挖金子。买铲子的都发了，少数几个挖到金子的也财富自由了，剩下90%的人都血本无归。

[@sean-ih5fp]

8:46是不是chart里的时间标错了

[@chushuzimu]

good

[@caocaohehe]

还是那个逻辑， Al就像淘金热。 淘不淘到金不知道， 铲和饭店是一定要的

[@EASMARTALGO]

铲子和饭店 哈哈 好生动

[@joeyhu5610]

认同AI股短期内很难看到希望，现在还不是抄底的时候。未来会持续关注，感觉不少公司已经跌出黄金坑了，美投君是否会在出机会的时候出视频通知呢😊

[@miku3920]

AAPL也是AI應用層公司

[@SteffiLi]

你可以说SaaS公司下跌，但你说的这些公司压根就不是AI公司啊。Salesforce和AI股就没有半毛钱关系；然后Snowflake根本就不是一个应用层的公司，人家明明是做data infra的

[@user-zn3yt9ct1i]

赛富时公司从事基于云的企业客户关系管理软件的设计和开发。其解决方案包括销售人员自动化、客户服务和支持、营销自动化、数字商务、社区管理、协作、行业特定解决方案和销售人员平台。该公司还提供指导、支持、培训和咨询服务。亲爱的博主我帮你普及普及

[@user-mz2nl8hg2b]

販賣焦慮，關心AI股價的都被騙點進來了

[@chucai2000]

股价能被ai概念拉上去的都是ai公司，业务能让华尔街想象中跟ai关联的都是ai公司，跟技术没关系，c3ai也是ai公司。

[@kop5276]

是ai公司啊 你自己去Google 他不算ai公司 那誰算 然後你說說哪個ai應用層公司賺錢了 連巨頭公司財報都因為ai被拖累 我就不知道還有多少公司能靠它賺錢

[@hanpingxie6931]

去年crm和adobe因为ai大涨了，今年大跌就说不是ai公司了😂😂😂

[@midnightx193]

u1s1 视频会议用ai总结很好用呀

[@EASMARTALGO]

U1S1 是AI 应用APP 吗？ 我现在会议就想要一个AI 小秘书帮我做总结。 有这个可太好了。

[@user-yy4gj5lk6m]

Salesforce自己都说了是因为宏观经济原因，客户公司们花钱都比较小心。怎么就跟AI扯上关系了，他们自己都说还在explore将来如何用genAI，某些人就已经强行叫人家AI公司了？

[@junlme]

18分钟第二点不是超的CNBC 吗

[@gillianhu2097]

美國司法部&聯邦貿易委員會正式對Nvidia啟動反壟斷調查, 您的看法?

[@derexon]

请问三大带云大科技公司是哪三家呀？

[@dagao8894]

微软谷歌亚马逊

[@keysglim]

4:09 这不就是雷军说的，“同质化卷，做产品靠蒙吗？”

[@bopan6857]

没有amd的么

[@kennethchan6784]

跌的這些大多都是之前裝成ai概念股的傳統軟件服務股

[@nbs1386]

正解

[@alexzho458]

要買股票前先確定是投資還是投機(賭)?買股票最忌諱用猜的 如買"未來可能受惠"的股票 這叫賭運氣 而不是真正的在投資 買"未來可能受惠"不如等"真正受惠"後再買一點也不會太遲

[@shijersey8336]

all in tesla, 持仓超过60%， 而且我还在持续加仓

[@EASMARTALGO]

我也最近加仓了。 主要是相信马哥的天才大脑

[@MayZhang-mb2sg]

那英伟达之后会不会也慢慢受影响？

[@user-lt7tx6rd8x]

需要新的爆炸性應用

[@user-jn8qf3oi8e]

有很大的方面消息影响的话还是会有影响的，但AI行业崩盘的话对英伟达的销量有着不小的损失

[@ping4521]

重要的还是资金蚁抱太大，自身成本及风险太大。

[@peapoo4]

地缘政治风险是台积电， 乃至AI基础以及上层应用整体要面对的

[@ping4521]

与市场配置已不协调匹配。

[@sookinchun4767]

这样说吧 AI概念有两种，推动跟被动。推动就像Nvidia,微软,特斯拉 这种的算是主动把AI往前推。 像是Apple.Unity, CRM, Adobe 比较倾向被迫用上AI才不跌出队伍。 看了第一层后可以再看第二层 特斯拉短期看不到应用所以还是在跌，苹果虽然被动 但是基本盘摆在那边 不会因为一个消息就暴跌

[@clickablegainkellogg]

AI殺手級應用 畫色圖

[@Aji-dj8zm]

所以，怎么投资Pixiv？🤣

[@alexzhang5971]

不能单把nvda 和msft 当ai 硬件公司

[@stevechen880]

請問視頻上的手是博主自己的手嗎？画图也是博主画的嗎？

[@sqdonghao]

美投君pro是多少钱

[@GW-df6tf]

公司用salesforce几年了 根本不好用 好多功能连word的功能都达不到 所以我们平常用最最基本的功能 用的多就是给自己找麻烦。

[@Goodfellas8964]

All in

[@user-jo8zn6bl6o]

看到Ai股 太棒了 準備進場

[@summerkeep1]

确实，AI和SOXL目前看来趋势都还算不错，最近新闻方面也表示说明AI才又开发新的程序，目前已经达到了最高点，个人感觉还会再度上升。

[@hanpingxie6931]

看了眼评论区，也是醉了，去年crm和adobe因为ai大涨的时候都没说啥，怎么今年大跌就说跟ai没关系了😂

[@dodododo-cd2bv]

的確，adobe的軟體內的確有ai 抹圖功能啊，更不用說其他的

[@dnt02]

@@dodododo-cd2bv 就是一些不沾邊的AI功能，出AI Sora後，Adbe直接被打翻了

[@MayZhang-mb2sg]

确实。。。

[@henryhsu9517]

"ai大涨的时候都没说啥，怎么今年大跌就说跟ai没关系了"，這邏輯對阿！「大漲的時候說，大跌時候不說」這才有毛病

[@nbs1386]

和ai有关系和是ai公司是两个不同的概念好不好？

[@pig2000b]

如果Saas公司是AI公司, 我使用chatGPT, 同理我就是AI工程師?

[@Guo88]

你是更下游的芸芸衆生

[@user-kj4vm6bw5p]

涨的时候就是AI公司，跌的时候就不是AI公司

[@Sjk12394]

只有半导体设备制造商是实打实的AI受益股，英伟达涨必定带动AMAT，Lam，KLA之类的涨

[@user-ij7hi1yq5f]

英偉達折股后,該立即買/观望？？？❤❤❤

[@alexzho458]

拆股前價高 買得起的人不多 拆股后價位低了 想買的人會變多還是變少呢?

[@summerkeep1]

很多人都盯着NVDA这只股票，建议这边拆股后先观望，避免造成不必要的损失.

[@ibule]

请问 有电报交流群么 很需要交流

[@user-xi6fo4hv6v]

博主的视频好新颖，怎么做出来的呢？

[@boyuchen8649]

賺錢的還是硬體供應鏈和周邊產品，這些大部份都在台灣股市反應出來

[@mingxindong3150]

AI这个行业得给够耐心，以后的模型会越来越多，才可能百花齐放。建议多把目光看向新模型的应用，这都可能是变革性的东西。

[@martice111]

在資本圈講算力誰都不想落後😂，對於最新ai芯片的需求只能硬著頭皮上

[@user-zn3yt9ct1i]

赛富时公司从事基于云的企业客户关系管理软件的设计和开发。其解决方案包括销售人员自动化、客户服务和支持、营销自动化、数字商务、社区管理、协作、行业特定解决方案和销售人员平台。该公司还提供指导、支持、培训和咨询服务。和AI一点关系都没有

[@nbs1386]

肯定也提供AI产品， 但本质就是一个云服务商，不是AI公司。

[@user-zn3yt9ct1i]

@@nbs1386 我特意去查了一下，真没找到关于AI的产品

[@sky176514710]

現時AI 正處於算力不足情況,你很容易發現算力不足,就好像電腦初期個人化,能做的事很少,但又好像很有前景,因為軟件能套上時已經是電腦能應付的時候了

[@user-kj4vm6bw5p]

最后PC时代经历多十年才发展起来了，所以2000年泡沫炸了，

[@minghaoli6829]

上上个礼拜重仓了Scale AI 🎉

[@Guavaava]

个人体验：笔记软件和会议软件的ai功能非常好使。但是能不能增加营收就不好说了

[@yao1945]

在當年PC進軍辦公室時，也有人講過同樣的話，後來呢？ 這次的AI 是一場工業革命，大勢所趨無人能擋，先跑的先吃肉，不跑的要糟殃！ 尤其是科技業。

[@hsuehyuanchang2530]

所以會有很多公司在未來被淘汰，現在佈局應用層面有風險也有高報酬

[@KylePang-Bitget]

美投君老师您好！非常喜欢您的内容，请问如何可以与您联络，想与您洽谈合作。

[@andy741204]

龍頭老大才是重點 搶當小弟的多得是😂

[@jaschk99655]

NVIDIA最強客戶是幾大巨頭 已經不只是AI這個範疇 還有一些專業運算，除非量子電腦能普及，否則只有NVIDIA

[@kai_ning2509]

就跟台灣的AI供應鏈一樣 本夢比的階段過了 實際的營收獲利沒有跟上 只能很現實的回歸基本面

[@castraltseng5081]

推，去年底看了美投君芯片視頻買了台積電

[@tonike7271]

ai大模型最能看到前景的不是特斯拉的fsd吗？为什么所有人都忽略了他。。。。。

[@jackli3243]

因為政治，被刻意打壓。

[@hsuehyuanchang2530]

一個月$100美金的收費，我無法接受😂 開車自己開就好了，習慣還沒有改變。

[@ivantsai9228]

簽到

[@xiy616]

想像是無限好 只是人的技術還不夠 如果只以快速trial and error 得出某種結果 根本不是AI 只是算法模型帶出的結果 方向錯 硬件多好也不會有好結果 現在也證明技術還是不夠 瘋搶硬件其實是多餘

[@JasonQ741]

感觉声音是李少明的啊

[@user-yq1wk8gh3g]

2024-06/08 打台灣銀行客服電話 AI 語音系統 都答非所問 根本毫無用處 但不知 這些銀行是否購入百萬級 AI伺服器 ?? 如有有 那根本是騙局

[@EE_1337]

AI回答品質不好是軟體問題不是硬體問題

[@Aji-dj8zm]

那种是既定程式，不是AI吧？

[@yitangwu]

🎉

[@EASMARTALGO]

美投君， 我们很多会员需要购买您的期权课程。 可以向您申请团购部分优惠吗？

[@MeiTouJun]

请联系[e-mail] 谢谢

[@hsienpi1828]

台灣的貧果代工都在殺價搶單,很多公司獲利並沒有因為替貧果公司成長,代工獲利大成長.所以輝達未來基層公司供應鏈也會出現同樣情形,殺價搶單.

[@linian8109]

人類卡在一個時代門檻上， 只要沒法克服電阻那麼人類有人很多科技即將到達極限 目前人類各種發展確實讓人驚艷，唯獨電力運用還在上個世代

[@dh6987]

抱歉我只想把AI放在色情產業 締造一次經濟奇蹟

[@kittiemamba]

所以真的只有nvda一家在漲… 純成本支出… 可經濟繼續下滑 成本支出 還能繼續嗎 … 雖然老黃強調2025年revenue都保障

[@summerkeep1]

NVDA拆股之后，以前几次的拆股分析来看，可能会出现下跌的风险，还是等拆股后看股票趋势再选择什么时候入场比较稳健。

[@BirBir249]

AI本來就不是拿來增加生產力 是來取代人力省成本

[@huange-my2bt]

大公司Ai 起来后很有可能低成本取代那些小数据分析公司

[@ping4521]

典型的市场资金另类空转！如中国房地产。

[@cw5335]

Palantir 已經是目前盈利增長最好的一家Saas公司了。

[@nbs1386]

Palantir 是数据分析公司，说AI公司也没错，但不是SaaS公司。

[@cw5335]

@@nbs1386 Palantir 的收入模式已經越來越往Saas靠近， 它的收入增長的最快的板块来自AIP平台年費，屬於可以不斷重複（recurring）的年費收入。

[@Tiecongli]

听君一席话，如听一席话。下跌原因和我想的一模一样。 至于还能不能投资，基本就是等等

[@youngjohnson1305]

私人企業的根本就是自己的資料客戶來源或作本....安心上傳給別人嗎? 而AI給的答案是"參考"而己 而AI目前的好處是"取代人力"....事實上消費會開始"緊縮"

[@HLM50034]

你的视频绘图是不是也是用AI生成的？

[@gn00501476]

Unity暴跌跟AI甚麼關係= =?

[@user-dq8rx5ok1l]

果然目前賣鏟子才是王道

[@Quaker20100101]

因為AI軟體還不能有效變現

[@ubwzwd4518]

其实zoom的总结还可以，开会经常有的情况是去晚了，就可以让zoom把自己没听到的总结一下

[@nbs1386]

对，而且省了一个人写会议总结。

[@zhima2006]

unity 和 uipath 和AI有毛关系

[@mandyz5041]

CRM甚至大多数saas公司都不是AI公司

[@user-ld5ic8td8y]

很多人在笑話方舟投資伍德賣出NVDA 賣早了，沒有跟上漲勢，但是他的說法是，NVDA 是周期性股票，過度投資過度炒作後將會有過度下單和重複下單，舊庫存去化問題

[@mybmj]

什么时候集体暴跌？

[@neitui2865]

程序员表示程序要求还是很高的吧 而且用AI主要问题是需求没办法明确告诉AI