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リンゴの唄 / 港が見える丘 / 星の流れに / 夢淡き東京 / 湯の町エレジー / 異国の丘 / 憧れのハワイ航路 / 長崎のザボン売り / トンコ節 / 三味線ヴギウギ / 東京の屋根の下 / 星影の小径 / 青い山脈
00:00 リンゴの唄 (並木路子)
02:03 港が見える丘(平野愛子)
04:25 星の流れに(菊池章子)
06:46 夢淡き東京(藤山一郎)
08:32 湯の町エレジー(近江俊郎)
10:54 異国の丘(竹山逸郎)
13:16 憧れのハワイ航路(岡晴夫)
14:56 長崎のザボン売り(小畑実)
16:56トンコ節(久保幸江)
17:56 三味線ヴギウギ(市丸)
19:11 東京の屋根の下(灰田勝彦)
21:18 星影の小径(小畑実)
23:28 青い山脈(藤山一郎)