DATEV Mandantenübertrag, was passiert wenn der Steuerberater gewechselt wird?

[@stefaniebecker5311]

Lieber Andreas, ich wollte dir einfach mal sagen, dass du das wirklich toll machst und dass es schön ist, dass es dich gibt!

[@AndreasHausmann]

Vielen lieben Dank Stefanie :-)

[@roisoleil6211]

Der Beitrag zeigt, wie kompliziert man einfache Dinge machen kann. Datev hat eine monopolartige Stellung und kann es sich erlauben, die Abwender zu schikanieren und abzukassieren. Der Telefonsupport ist unterirdisch. Nach 20 min. Warteschleife gerät man oft an Mitarbeiter, die keine Ahnung haben. Bester Spruch bisher: 'Das weiß ich nicht'.

[@dein_steuerberater]

Hallo Herr Hausmann, wie immer ein sehr informatives, gut erklärtes Video. Ich tu mich mit der Datev Organisation etwas schwer: Ich habe Daten eines neuen Mandanten von der bisherigen Steuerberaterin importiert (sie hat mir diese als DVSDRW Datei zur Verfügung gestellt). Der Import hat funktioniert, doch sehe ich die Daten nicht. Der Mandant selbst ist angelegt, in den Infos ist aber noch die Beraternummer der bisherigen StB hinterlegt, nicht meine. Was muss ich nach dem Datenimport noch tun, um die Daten zu sehen und damit der Mandant auf meine Kanzlei überführt ist? Vielen Dank vorab!

[@AndreasHausmann]

Einfach den Mandant über die Bestandsdienste Rechnungswesen (in der Programmsuche zu finden) auf die eigene Beraternummer umspeichern. Wenn der Mandant dort nicht auftaucht aber definitiv eingespielt wurde, würde ich einmal die Rechte im DATEV Arbeitsplatz prüfen, ob dort auch alle Beraternummern freigeschaltet sind :-)

[@dein_steuerberater]

@@AndreasHausmann wow, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, nun ist der Übertrag geglückt, danke :)

[@AndreasHausmann]

Super, das freut mich :-)

[@astridopacsiti4661]

Hallo Andreas, vielen Dank für das informative Video. Mich würde noch folgendes interessieren: wenn wir einen Mandanten per Datenübertrag einschliesslich der Unterberaternummer an den neuen Berater übergeben haben, muss der Bestand dann noch bei uns gespeichert bleiben? Falls nochmal ein alter Beleg benötigt wird z. B. Viele Grüße Astrid

[@AndreasHausmann]

Grundsätzlich sollten alle DATEV im RZ beim Datenübertragung übertragen werden. Wird etwas nicht übertragen, sollte geklärt werden, warum es nicht übertragen wurde. So gesehen sollten nach dem Übertrag keine alten DATEV mehr im DATEV RZ sein :-)

[@gerr7207]

Ich bezweifle, dass man in ca. 10 Jahren noch Hardware hat um DVDs einzulesen. Das ist heute schon bei den meisten neuen Rechnern nicht mehr standard. Ansonsten super Beitrag...und wieder mal ein originelles Hemd :-)

[@AndreasHausmann]

Wahrscheinlich nicht. Aber die Archivierungskosten in der “DATEv Cloud” sind über 10 Jahre auch nicht günstig :-) (ab 720€)

[@KaM-fp6do]

Hallo Andreas, ich bin froh, dass ich deine Videos gefunden habe. Die sind super. Ich habe eine Frage an dich. Ich arbeite mit den Datev Programmen in der Kanzlei und habe ein neues Mandat erhalten. Der Mandantenübertrag erfolgte über das Datev Formular. Der ehemalige StB arbeitet auch mit Datev. Nun wurden die Sonderbilanzen nicht mit übertragen. Ich habe aber vom ehem. StB die Buchhaltungsbestände der Sonderbilanzen erhalten. Kannst du evtl. etwas zur Verknüpfung der übernommenen Sonderbilanzen mit meinem Fibubestand sagen? Vielen Dank schon mal.

[@AndreasHausmann]

Die Sonderbilanzen haben ja eigene Mandantenummern in der Buchhaltung, auch wenn diese nicht unbedingt einem zentralen Mandanten zugeordnet sind. Bei der Datenübernahme über das DATEV Rechenzentrum müssen diese Mandantennummern bzw. Buchhaltung zusätzlich angegeben werden. Die Verknüpfung der Gesamthand mit den Sonderbilanzen erfolgt über die Stammdaten I Gesellschafter. Dort kann die Berater- und Mandantennummer der Sonderbilanz der Gesamthand zugeordnet werden.

[@olafripken512]

Hallo Andreas, ein Hinweis zur Archiv-DVD. Die Archiv-Daten können mit dem Programme Rewe-Archiv bzw. Lohn-Archiv extrahiert bzw. als Archiv kopiert werden. Vorteil, diese Datenmengen sind im Verhältnis zu DVD als ISO-Datei wesentlich kleiner. Es gibt auch ein Verzeichnis auf der DVD, in dem die Archiv-Daten liegen. Sonst sind dort auch Programmdateien enthalten (Depotverzeichnis). Diese sind i.d.R. nicht notwendig mit jeder DVD zu speichern. Gruß Olaf Ripken

[@AndreasHausmann]

Hallo Olaf, vielen Dank für diese Information. Das wusste ich bisher tatsächlich noch nicht und werde es mir einmal anschauen. Liegen im Archiv-Verzeichnis aus die Belege aus DUO? Diese sind für die weitere elektronische Archivierung ja besonders spannend.

[@olafripken512]

@@AndreasHausmann Hallo Andreas, die Belege sollten dort ebenfalls liegen. Diese sind im Standard verschlüsselt. Deshalb hat DATEV die entsprechenden Programme auf die DVD gelegt. Ich muss mir bei Gelegenheit die DVD anschauen. Prüfen kann man dieses aber ganz leicht. Verzeichnis kopieren und anschließend mit Lohn-Archiv bzw. Rewe-Archiv öffnen.

[@janpekersa6981]

Hallo, wissen Sie ob es auch eine Einstellung bei Datev gibt, auf der ich auf einen Blick sehen kann welche Steuererklärungen für Mandanten für das Jahr 2019 bereits übermittelt wurden und welche nicht?

[@AndreasHausmann]

Das kann nur näherungsweise über die geschäftsfeldüberwicht elektronische Übermittlung im DATEV Arbeitsplatz herausgefunden werden.

[@janpekersa6981]

@@AndreasHausmann danke für die Info. Leider weiß ich nicht genau wo ich Übersicht "elektronische Übermittlung" finde. Kommt dazu mal ein Video?

[@AndreasHausmann]

Nein, ist derzeit nicht geplant. Das Video wäre auch nur 30 Sekunden lang 😅 Im DATEV Arbeitsplatz in der navigationsübersicht gibt es einen Ordner Geschäftsfeldübersicht (dort wo auch nur die Übersicht über die Buchhaltungen angezeigt wird). In diesem Ordner gibt es dann einen Punkt elektronische Übermittlung. Anhand dieser lässt sich nachverfolgen, welche Erklärungen an das Finanzamt übermittelt wurden. Meine persönliche Empfehlung ist aber die Auftragssteuerung ganzheitlich zu organisieren, d.h. entweder über Aufträge in DATEV, kanban-Tools oder auch excel. Diese näherungsweise Ermittlung, was eigentlich schon erledigt wurde, kommt schnell an Ihre Grenzen. Spätestens bei der Offenlegung gibt es keine Info von der sich ableiten lässt, ob diese schon erfolgt ist.

[@janpekersa6981]

@@AndreasHausmann Vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid 🙋‍♂️👍🏼

[@e.e.3141]

Hallo Andreas, wie immer ein Top Erklärungsvideo! Vielen Dank dafür. Könntest du bitte noch erklären, was es mit der mandantengenutze Beraternummer auf sich hat? Bei sovielen unterschiedlichen Nummerbeschreibungen ist es echt schwer durchzublicken...😥😥 Diese Nummer hab ich nun endlich auf dem Schirm: Beraternummer, Mandatennummer, zentrale Mandantennummer, Unterberaternummer, fehlt hoffentlich nur noch die mandantengenutze Beraternummer

[@AndreasHausmann]

Mandanten genutzte Beraternummer ist eine Unterberaternummer :-)

[@TheGlossy91]

Hi Andreas: welches Vorgehen schlägst du vor, wenn der frühere Berater noch Abschlüsse und Steuererklärungen erstellt, der übernehmende Steuerberater zB ab 01.01.2021 die laufende Buchhaltung schon übernimmt? Beide Berater nutzen DATEV. 1) kompletter DATEV Übertrag Manuelles Einspielen der Abschlussbuchungsstapel via CSV Datei? 2) zunächst kein Übertrag, bei Fertigstellung JA/Sterkl. Des Vorberaters Übertrag auf andere Nummer als beim neuen Berater die ustva gemeldet wurde, da Übertrag auf bestehenden krwe Bestand nicht funktioniert? Vielen Dank für eine kurze Einschätzung, ich tendiere zu 1), gäbe es aus deiner Sicht noch weitere Alternativen? Rahel

[@AndreasHausmann]

Ich tendiere auch zu 1), da es sonst wahrscheinlich 2 DUO Bestände geben wird, die sich nicht zusammenführen lassen. Einzig weitere Möglichkeit wäre, für den alten Berater einen mitgliedschaftsübergreifenden Zugriff für seine SmartCard einzurichten, sodass er die Belege einsehen kann. Das muss aber von beiden Kanzleien gewollt sein :-)

[@TheGlossy91]

@@AndreasHausmann vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort :-)

[@mariohansen104]

Hallo Andreas, ich möchte zukünftig im Unternehmen mit Beraternummer im mitgliedsbezogenen Mandantengeschäft die Programme Rechnungswesen, Unternehmen Online und Lohn und Gehalt nutzen. Bisher wurde alles beim StB erledigt. Wie bekommen wir die Daten vom StB am einfachsten ? Und können die Daten von Unternehmen Online und Lohn und Gehalt auch übertragen werden?

[@AndreasHausmann]

Über das DATEV Rechenzentrum. Die Daten müssen einfach nur unter der Unterberaternummer gesichert werden. IdR werden dazu die Daten im Rechenzentrum gesichert und dann auf die Unterberaternummer übertragen. Falls das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft schon aktiv ist, wird noch eine Vollmacht für Erklärungen ggü. DATEV benötigt.

[@timolobnitz4860]

Es ist ja immer schön, wenn erläutert wird, was da so gibt. Hat aber der Steuerberater die Daten per Datev zur Verfügung gestellt, findet man keine Antwort, wo man diese Daten findet. Datev ist echt kompliziert, wenn es um Hilfe geht. Da sucht man sich tot und findet nichts brauchbares.

[@AndreasHausmann]

Die Auswertungen finden sich im Unternehmen online grds unter Anwendungen Auswertungen Rechnungswesen oder Personalwirtschafr. Fehlt dieser Punkt, fehlen die Rechte fur den Aufruf, dann am besten zur Steuerkanzlei Kontakt aufnehmen :-)

[@timolobnitz4860]

@@AndreasHausmann ich hatte diesen Fall. Daten lagen vor und ich musste diese nur abrufen. Das diese allerdings im Unternehmen Online zu finden sind, höre ich das erste mal, da dort nämlich nichts war bzw. dies auch nicht eingerichtet. Hab mir dann von einer Kollegin helfen lassen. Letztendlich ist es gar nicht mal so schwer, wenn man weiß wie es geht. Das ich allerdings dafür eine Kollegin fragen musste, da die Datevhilfe nicht zu gebrauchen ist und selbst dieses Video, nur die Hälfte erzählt ist echt traurig. Selbst eine andere Kollegin hat die selbe Meinung zur Datev Hilfe. Das zu einem anderen Punkt. Für einen Marktführer echt ein Armutszeugnis. Wäre auch schön, wenn das Programm nicht so verschachtelt wäre. Dann würde man auch mal was finden ohne ewig lange Recherche.

[@AndreasHausmann]

Okay, mir fehlen hier fast alle Hintergrundinformationen. Ich gehe davon aus, dass das Thema im Rahmen des Steuerberaterwechsels aufgekommen ist, unter diesem Video steht jeden falls der Kommentar. Der Steuerberaterwechsel hat mit dem Datenaustausch zwischen Steuerkanzlei und Unternehmen aber nichts zu tun. Hier bin ich vom gängigsten Szenario dem Datenaustausch über Unternehmen online ausgegangen. Falls DATEV Rechnungswesen im Unternehmen genutzt wird, gibt es auch die Möglichkeit die Daten als Bestandssicherung oder als Buchungsstapel im DATEV Rechenzentrum zu parken. Diese können dann entweder über die Bestandsdienste oder über Mandant ergänzen in DATEV Rechnungswesen abgerufen werden. Hier ist aber mMn immer eine Abstimmung seitens der Steuerkanzlei erforderlich, wie die Daten bereitgestellt werden :-)

[@Idefix311]

Redet ohne Punkt und Komma. Typischer Verkäufer. Man versteht nicht wirklich was erzählt wird.

[@AndreasHausmann]

Magst du mir noch mitteilen, was genau ich im Video verkaufe? Du musst meine Videos übrigens nicht anschauen, meine Videos sind als reine Hilfestellung rund um das DATEV Programm gedacht :-)