Investoval jsem 2.9 milionu do těchto akcií | Kapitalista Ep 112

[@kapitalistaYT]

Do čeho jste investovali v první půlce roku?

[@Milangabriel2]

$meta $coin $btc

[@jirihronek3574]

V, AMZN, SPGI, MCO.

[@mar_t1n]

btc hlavně a spx

[@kapitalistaYT]

Ty ratingove agentury musim taky nekdy konecne koupit...

[@suzygarry6251]

Sitting on my ass already 16 month,last purchase Ceix,it’s a metallurgy coal mines,a copy from Monish Pabrai.I like his ideas

[@Milangabriel2]

22:00 btw. Pokud máš v portfoliu firmy se kteryma nejsi spokojený, z vlastní i zkusenosti vim ze je nejlepsi takove mrtvoly prodat a penize dat do firem ze kterych mas lepsi pocit a ktere ti ponesou vyšší zisk. Takovy prodej je ocistny a i kdyz to znamená že pripustis sve selhani pro výběru, je mnohem lepší prehodnotit situaci a byt flexibilnejsi. Doba je rychlá a přeje připraveným.

[@Milangabriel2]

Např..toto jsem udělal hromadně v srpnu 2023 a kdybych toto rozhodnutí neudělal, na těchto akciích bych byl dnes -5% ale nyní v nových pozicích +40%. Zpětné jsem udělal nové dobré rozhodnutí, které zapojilo škody na špatných rozhodnutích.

[@Alex-df4lt]

Souhlas, je dulezite umet efektivne osekavat neuspesne investice. Ne vsechno se povede ale clovek musi umet si priznat chybu. To vetsina lidi neumi.

[@kapitalistaYT]

Souhlasim, uprimne nekolik firem ktere jeste dneska strasi v portfoliu jsem mel prodat nejpozdeji minuly rok. Ted sam sobe porad vymyslim duvody, proc zrovna ted neni ten spravny cas k prodeji, ale realne od nekterych firem (WPC...) zazraky do budoucna necekam, a ten kapital by mel jit jinam.

[@kapitalistaYT]

Muzu se zeptat treba jakych investic ses v tom 2023 zbavoval? Docela by me zajimalo co si osekal, a pripadne co z toho naopak nakoupil :)

[@marekmasar5030]

Zostal si taký technologický investor mám pocit :D REITs práve naopak, oplati sa nakupovať teraz a predávať ked sú urokové sadzby dole. Inač pekná tvorba, transparentnosť. Rád sledujem Kapitalistu

[@kapitalistaYT]

Moc diky....no uz to tak bude :) tyhle logice u reitu samozrejme rozumim, ale minimalne u WPC tech problemu vidim nekolik, a asi podobny typ firem v portfoliu spis nechci. Neumim si predstavit investovat do takoveho byznysu pro me nejake zasadnejsi penize...to by se mi moc dobre nespalo.

[@TomSilver_42]

@@kapitalistaYT Me se zatim docela dari z EQIX Equinix (budujou a projnajimaji datova centra) a letos ma temer +11% Ano, nenio to druha NVDA ale na to jaka je doba mi to neprijde spatny.

[@pehucz]

Pekny 👍 ja jsem stock picking uz davno opustil, nemam na to kapacity a indexy bych stejne neprekonal, takze uz jedu jen v ETF. Je fajn videt nekoho, koho to nadseni ze stock pickingu neopouští a porad ho bavi se v tom stourat 😀

[@petrnovak3732]

Otázka je zda si ušetřit všechno to martýrování a nekoupit prostě SPX... Myslím, že pro většinu to bude nejrozumnější než stock picking

[@kapitalistaYT]

Souhlasim. Ale me to martyrovani bavi 😆

[@TomSilver_42]

Pro masy je ETF na SPX zlaty gral. Urcite je to lepsi nez nejakej vodni fond, sporak, nebo mit milion na BU .. o tom zadna. Ale kdo sleduje jak to delaji jini, nebo sam prednasi, tak asi hleda neco "trochu" vic. A me osobne docela dost tesi kdyz vidim na portfolio grafu jak se mi rozeviraji nuzky mezi tim jak performuje SPX a moje portfolio. Cim vic ho porazim, tim vetsi mi dava stock picking smysl.

[@sudeda3042]

Super video. 👌🏻 Bude někdy dostupná ke stažení Vaše excelovská tabulka na portfolio? 🙂

[@kapitalistaYT]

Moc díky🙏 Já doufám že jo :)

[@Alex-df4lt]

Pekne moderni portfolio

[@boriskubicka4814]

Pekné portfólio - máte celkom talent na výber akcií (...a zaujímavých tém na videa). Posledné dva roky som sa celkom sústredil na zlepšenie svojich znalostí v oblasti dlhopisov a budovaním stabilnejšieho investičného vehiklu. Momentálne (posledné 3 mesiace) sa začínam oboznamovať práve s biotechnológiami a farmáciou. Je to síce len môj názor ale popri technológiách (mám na mysli počítače a všetko okolo) a aerospace vidím hlavný potenciál práve v tomto segmente. Rád by som ho poznal do hĺbky a trochu sa v ňom zorientoval. Okrem toho ma v poslednom čase celkom baví investovať do spoločností ktoré posúvajú vývoj ľudstva vpred. Aspoň časť zisku ktorý generujem preto dávam do tohto segmentu. Teším sa na ďalšie videa a prajem všetkým úspešné investície.

[@kapitalistaYT]

Moc diky🙏 Jake firmy podle vas "posouvaji vyvoj lidstva vpred"? :) Jen tak pro inspiraci...

[@boriskubicka4814]

@@kapitalistaYT 😉 tak to je momentálne otázka za milión. Musím sa priznať, že zatiaľ do toho počítam hlavne maličké inovatívne biotechnológie (mám stratégiu investovať do sľubných projektov po 5000 USD a zabudnúť na 5 rokov). Okrem toho akurát TMO (Thermo Fisher Scientific), REGN (Regeneron Pharmaceuticals - ten už je síce veľká spoločnosť ale keď som doňho pre 14timi rokmi investoval bol inovatívna biotechnológia) a CRSP (CRISPR Therapeutics AG - vlastní zopár patentov a má potenciálne prelomové technológie). Aerospace zatiaľ nemám žiadne - väčšinou sa jedná o súkromné projekty a nechcem investovať do firiem poskytujúce zázemie pre skostnatelé vládne projekty).

[@slovakable]

Musim povedat že máš to pekne rozjete ja idem kapitál tak 3/4 na ETF a 1/4 dokupujem akcie sam lebo ma to baví 😀

[@kapitalistaYT]

To je myslim chytrejsi nez to co delam ja 😂 Tak at se dari

[@davidskala7230]

Diky za video 😉👌

[@FireGhost27]

WPC jestli půjde příští rok nad 65$, tak taky půjde pryč. Jinak jako vždy super video 👍🏻

[@kapitalistaYT]

Moc diky. Uprimne jsem WPC mel prodat uz dlouho zpatky. Nekdy uz to budu muset kousnout. Dd tyhle firmy do budoucna asi zazraky necekam... :)

[@FireGhost27]

@@kapitalistaYT asi tak, když už pozici reitu viděl bych radši více VICI než držet WPC, tak snad to nějak vybalancuji co nejdříve. Jinak znáš například Agree Reality? Jako alternativu Ocka? :)

[@kapitalistaYT]

Vim ze ta firma existuje, ale nikdy jsem se na ne poradne nekoukal :) Jak jsou na tom v porovnani s O treba z pohledu kvality najemcu/credit ratingu? :) Jeste jsem se historicky trochu dival na NNN, ale nakonec jsem nekoupil

[@karlosv7706]

Super video, já dokupuju akorát vici která je za velmi pěknou cenu, jinak klasika realty incomme,apple,amazon,AT&T, KKR,Altria a když je vše na hoře tak to dám do vwce

[@kapitalistaYT]

Solidni, tak at to klape dal

[@janbartos4502]

Ahoj mohu se prosím zeptat co používáš za stránku/aplikaci při koukání na graf ve videu?

[@kapitalistaYT]

Tohle je finchat.io :)

[@RomanPredator]

Dobrý video, díky moc.. za mě DCA do ETF, trhy jsou nahoře, takže to nemá moc jinak cenu...

[@kapitalistaYT]

DCA je rozumna odpoved viceme vzdycky :)

[@cookspook]

jak prosim trackujes portfolio v excelu? Predpokladam ze tam ručně nezadáváš kazdy nakup nebo duvidendu co prijde, nebo ano?

[@kapitalistaYT]

Ano :) Kazdy trade a dividenda je zadana manualne, ale u me to nastesti znamena par minut prace mesicne, protoze tradu je minimum, a tech par dividend za mesic zas tolik prace neni. O nejake automatizaci jsem premyslel, ale neprisel jsem na spolehlivy zpusob...

[@adamboruvka7763]

Ahoj, super video. Kde prosím hledáš ty grafy na PE ratio ?

[@kapitalistaYT]

Tohle konkretne bylo z finchat.io :)

[@timotej9210]

super video, planujes niekedy video o firmach, ktore mas na watchlistu? :)

[@kapitalistaYT]

Dobrej napad :)

[@OxMiroslav]

Mám kolem 50%+😅. Když bych měl vybrat své nejlepší investice, tak camt, dronshield a applovin.

[@kapitalistaYT]

Naprosto brutalni :D CAMT trosku znam, zbytek vubec. Kam na tyhle jmena chodis? Super vyber...

[@OxMiroslav]

​@@kapitalistaYTani nevím. Dronshield mě zaujal v nějakém vojenském článku. Navíc právě vstoupili na australskou burzu. Vzhledem k boji na Ukrajině a zvětšené oblibě dronu mi to dávalo smysl. Zvlášť, když už měli pozitivní cash flow. Applovin jsem dostal laso z jedné americké skupiny, kde chlapík říkal, že velké riziko vyváží velký zisk. A měl pravdu.

[@Ten_zdenek]

Nepřemýšlel jsi zacatkem roku aspoň o nějaké alokace pár % do nvidie?

[@kapitalistaYT]

Bohuzel ne 😆 Ale mel jsem

[@jirimadr9474]

@@kapitalistaYT ještě prý není pozdě 😀Nancy Pelosiová 2.7. kupovala 10 000 ks NVDA a AVGO,.... prodala 2000 ks VISA, např podle ZAKS je to také nákup, všichni vidí (kupují) budoucí zisky.....mě to přijde drahé. S Realty Income spokojenost ? nebo jsi nahlodán jako u WPC ?

[@kapitalistaYT]

Nancy...ta vi kudy bezi zajic 😆 Kdyby nejakej portfolio manazer umel kopirovat jeji trady real time, tak mu dam do spravy portfolio uplne bez mrknuti Jinak O... prijde mi ze je to hlavne o urokovych sazbach. Dokud budou sazby tam kde dneska (plus minus), tak asi zadny zazraky cekat nejde. Ale urcite lepsi nez WPC :D

[@R4IDER248295]

@@kapitalistaYT zatím se jí daří... nedávno prodala slušnou část kapitálu v TSLA.... já sám jsem v ní akutálně skoro 40% + za tři měsíce.. tak si říkám, jestli jsem to neměl prodat taky... inu zítra oznamují kvartální výsledky, tak brzy zjistím zda jsem neudělal chybu...

[@chodec3504]

docela solidni kapital? co delas za praci? (predpokladam ze to je z prace)

[@kapitalistaYT]

Je to hlavne z prace. Delam financniho analytika :)

[@Doncristo007]

WPC jsem se zbavil rok zpátky. Nově jsem na začátku roku kupoval Micron a SMCI a Uber Spekulativně EOSE .

[@kapitalistaYT]

Uprimne jsem se WPC taky mel zbavit uz davno... Jinak slusny picky, hlavne teda SMCI, to je uplnej nesmysl co to jen za letosek udelalo 😆

[@Doncristo007]

Jen už si musím dát pokoj s přikupováním nových akcií. Mám jich teď 30 a ideálně bych chtěl 20 ale je to trochu nemoc když člověk vidí něco co se mu líbí 🙂​@@kapitalistaYT

[@kapitalistaYT]

30 uz je dost, to se neda usledovat. Ja bych to chtel zredukovat nekam k 10-12 :)

[@Doncristo007]

@@kapitalistaYT nedá no. Ale takovou Coca Colu,Apple,Amazon a google ani nesleduju. To za mě sleduje celý trh :) S ostatními je to horší . U tvého portfólia zase člověk nepotřebuje skoro sledovat nic. Máš to vesměs jen z kvalitních a zavedených firem. Já trochu víc riskuju. Mám tam těžaře a burzy krypta, ropný firmy a železnice. Tam už je to horší. Hlavně u těch krypto tam jsem spíš trader a měním to i několikrát ročně nákup/prodej

[@AplikovanáEkologie]

Dobrý den, je možnost Vás kontaktovat někde třeba na emailu?

[@kapitalistaYT]

Jasne, zde: [e-mail]

[@58garry]

V době ETF zbytečně vynaložená dřina. Podívejte se kolik za posledních 10 let vydělaly technologické ETF QQQ a XLK.

[@kapitalistaYT]

To vubec nerozporuju, pro naprostou vetsinu lidi (vcetne me) by vetsi smysl davalo proste koupit jedno/nekolik malo ETFek a dal neresit. Ale me investovani bavi a cas tim travim rad. A mam pocit, ze mi to i dost rozsiruje obzory - clovek se porad ucit neco novyho a poznava, jak funguje svet kolem. :)

[@petrvesely3248]

Co si myslíš o CVS health?

[@kapitalistaYT]

Nic pro me. Z nejakyho duvodu je tahle akcie v nasem CZ rybnicku dost popularni, ja ale nejakej velkej duvod pro investici zrovna sem nevidim...

[@petrvesely3248]

Díky

[@marcelrondik2452]

Prodal jsem nedávno se ztrátou přes 20%

[@petrvesely3248]

@@marcelrondik2452 já teda taky vlastním, jsem v mínusu o 10%. Co tě kromě managementu cvs a kvartálním výsledkům vedlo k prodeji?

[@TomasHorvath-gc2kt]

Stacilobi NASDAQ100 a SPDR MSCI a ked tak EM.

[@kapitalistaYT]

Rozhodne, to je myslim dobra varianta a uprimne dost pravdepodobne lepsi nez vybirani individualnich akcii :) Ale me to proste bavi...

[@TomasHorvath-gc2kt]

@kapitalistaYT jasne aspon sa nenudis a mozno aj daco zarobis ja to mam hlavne kvoli casovemu testu

[@OxMiroslav]

Jaké firmy máš na watchlistu?

[@kapitalistaYT]

SPGI, MCO, FICO, SNPS, CDNS a par dalsich :) Co ty?

[@pavelhnilicka9215]

​@@kapitalistaYT A co rikas na firmy jako jsou LVMH nebo MSCI, ty nemas v planu nekdy nakoupit?

[@kapitalistaYT]

Obe firmy super... ale vic nez LVMH se mi asi libi RMS. MSCI v hledacku taky je, obecne se mi tenhle typ firem libi :)

[@V68-l5y]

Visa, Mastercard ? nie je lepšie mať ETF S&P500? Proti prepadu trhu budú lepšie dividendové spoločnosti. Čo sa týka bánk, ja som v roku 2020 kúpil banku ING za 4.50€ dnes je asi za 13.30€ + dividendy . Problém je že len za 1000€ lebo som začínal investovať

[@kapitalistaYT]

V tomhle priklade bych ja osobne radsi drzel V/MA nez SP500. Myslim ze to jsou mnohem kvalitnejsi firmy nez je prumerna firmy z SP500, i kdyz samozrejme drazsi. Muj tip je ze dlouhodobe V/MA budou mit lepsi navratnost ze index, ale kdo vi. Jinak gratulace s ING, pekna trefa. Ja osobne se evropskym bankam radsi vyhybam, i kdyz samozrejme pokud clovek koupi dostatecne levne, tak to muze byt zajimavy :) At se dari

[@pavolbacik]

@@kapitalistaYT Ja osobne to vidím na pravidelný mesačný nákup VISA ako rastovej spoločnosti s horizontom 15 + viac rokov. Pokiaľ mám správne info, tak ešte stále rozširujú svoje služby a v podstate nemajú konkurenciu. Na druhom mieste je pre mňa Amazon a na treťom Taiwan Semiconductor. Obidve spoločnosti sú teraz na svojich maximách, ale AMZN vždy len rástol a TSM je proste jednička na trhu. Svetový index VWCE plánujem ako 30% portfólia kvôli väčšej stabilite portfólia s ohľadom na volatilitu...

[@paveljouza8787]

@@kapitalistaYT Co je V/MA prosím?

[@kapitalistaYT]

@@paveljouza8787 Visa / Mastercard :)

[@luky4521]

Zdravim, proc tam nemas microsoft?

[@kapitalistaYT]

Protoze jsem ho chtel koupit

[@BIGhead99]

Máte i nějaké ETF ?

[@kapitalistaYT]

Zatim ne, ale brzo ETFko pribude v ramci DIPu, tam to pro me dava nejvetsi smysl....pujde ale o zatim velmi drobnou alokaci :)

[@Milangabriel2]

Proč nedáš volny peníze např do nějakého dividendového ETF? měl bys nějaký příjem pokrývající inflaci a relativně volné ruce k tomu použít peníze k investici. Nechat leze peníze na účtu bez zhodnocení je vcelku nelogické.

[@kapitalistaYT]

Ja chci mit svoji cash pozici opravdu v cashi, respektive v produktech co jsou cashi hodne blizko, coz dividendove ETF z meho pohledu neni. Ty penize generuji urok, takze nelezi uplne ladem, i kdyz to samozrejme nebylo ano zdaleka 15% za pul roku :)

[@ignacbonifac206]

Domnívám se, že 15% od začátku roku je krásné a domnívám se, že se není za co stydět, mám na jednom portfoliu 14,81% a na dalším 31,84% od začátku roku, nicméně není důvod se stydět a já autorovi fandím, protože je to jeden z normálních autorů na YTB a to asi po všech stránkách. co se trochu domnívám a sice chápu, ale autor se pořád možná moc přehnaně bojí farma segmentu.

[@kapitalistaYT]

Skoro 32% za pul roku je moc pekny. Muzu se zeptat kam je tohle portfolio koncentrovany? Polovodice? Jinak moc diky, jsem rad ze se obsah libi :)

[@ignacbonifac206]

​@@kapitalistaYT ACLS, APLD, BBVA (odprodáno po 4 letech nakoupeno na samém dnu při covidu), ELF, GCT, CHWY, NVAX, ON, PUBM, QCOM, RACE, RDDT, TM, ULTA

[@donbox5528]

klasicka SP500 ETF za posledni rok vydelala 26.38% a IITU SP500 ETF vydelala 52.27%, takze kdyby jsi dal pred rokem svych 2.9m radsi do IITU mas klid a dneska portfolio kolem 4.3m. asi tak.

[@kapitalistaYT]

A kdybych to portfolio dal do Mety/LRCX, tak jsem dneska +80% a bylo by to jeste lepsi...Asi tak :)

[@donbox5528]

@@kapitalistaYT presne o tom mluvim, proste ti to malo vyneslo, zkus trosku zariskovat a doporucuj rozdilove etf, fondy, nebo nejlepsi firmy s mesicni divedendou, proste rozdilove videa, risk je zisk

[@MarekMatejka]

Nevidím MMM to už jsi prodal ?

[@kapitalistaYT]

jojo, skoro presne pred rokem. Dalsi pripad, ktery se vyvijel uplne jinak, nez jak jsem predpokladal...

[@trnkodlak28]

Já věřím a investuju hlavně do btc

[@Doncristo007]

Diverzifikace.

[@trnkodlak28]

@@Doncristo007 Not interested :D

[@LimitRan]

Obrovská chyba

[@Doncristo007]

@@LimitRan lidi co strkají peníze jen do krypta vlastně ani nejsou investoři. Spíš je to gemble a neznají jako diverzifikace,P/E . Jejich fundament jsou youtubeři co tlačí lidem jak je to nejlepší na světě a peníze nemají žádný význam 🤭

[@trnkodlak28]

@@LimitRan a nebo nejlepší rozhodnutí. To ukáže budoucnost.

[@mihulalukas]

Ahoj, musím s tebou rozporovat v názoru ohledně tabákových společností. Taktéž mám v portfoliu zastoupení jak od Altrie tak i BTI a to poměrně nemalé.. Na Altrii mám více jak 12% zhodnocení a v BTI něco málo přes 8% zhodnocení (samozřejmě, že nepočítám dividendu). S těmito akciemi jsem spokojený, nepadají, nějak extrémně však nerostou, ale dividendu vyplácejí překrásnou. Ovšem jsem již nějakou dobu nedokupoval, protože mi nyní za tu cenu nepřijdou tolik zajímavé, ovšem rok zpět to byl skvělý nákup.

[@kapitalistaYT]

To je uplne v poradku, nemuzeme spolu vsichni jenom souhlasit :) BTI a MO jsou za me akcie vhodne pro urcity typy investoru, ale myslim ze uz ne tolik pro me. Prekrasna dividenda pro me v aktualni zivotni fazi neni nejak zasadne dulezita, spis mozna naopak (preferuju firmy ktere maji vice prilezitosti pro reinvestici kapitalu/organicky rust). Ale tohle ma kazdy nastavene jinak, a urcite nejde nejak kategoricky rict, ze jsou to spatne firmy...

[@mihulalukas]

@@kapitalistaYT Naprosto chápu. Já si myslím, že je dobrý to portfolio kombinovat, mít tam nějaké defenzivní akcie právě typu MO a BTI a také část nějakých růstových, technologických.

[@Michal_tryit]

Zajímal by mě tvůj cíl s portfoliem. 😊

[@kapitalistaYT]

Aby bylo vetsi nez ted :D Ne hele realne ti asi neumim zadny konkretni cil rict, nemam to v hlave nastavene tak, ze se chci dostat na 10m nebo jinou arbitrarni castku a pak budu happy. Pro me je to proces ktery me bavi a dava mi smysl, a myslim ze s tim budu pokracovat dokud tady budu :)

[@Michal_tryit]

@@kapitalistaYT A je v tom procesu zahrnuto i případný výběr cash z portólia? Nebo třeba utrácení dividend?

[@kapitalistaYT]

Jasne, s tou vidinou to portfolio buduju. Uvidime, pro me je tohle jeste hodne vzdalena budoucnost, zatim porad jsem (a jeste dlouho budu) v akumulacni fazi...

[@jirivolanek2700]

👍👍👍

[@tajfun24]

Tam na začátku videa ti někdo zem čistí? jde to slyšet.

[@kapitalistaYT]

Nevim presne co myslis, ale tipuju ze spis kocka skrabe na dvere 😆

[@zdenyberry1179]

👌

[@mnastrojarnas.r.o.1284]

Jsem tu první😂

[@tomaspalisek2077]

Já teda musim vyzdvihnout úplně jiný firmy. Evropa má budoucnost a třeba CTP NV, považuju za zlato trhu.

[@davidfrank8788]

Souhlas. Drzim taky, jen mi u nich vadi redeni akcii.

[@tomaspalisek2077]

@@davidfrank8788 to je častej neduh rozvíjejících se firem. Důležitý je, co za to člověk dostane a já myslim že s těma penězma pak nakládaji velice efektivně. Nakonec v tom superkonzervativním prostředí evropy, tenhle dravější přístup může nést svoje ovoce

[@kapitalistaYT]

CTP tak trochu znam, v minulosti tam pracoval kolega. Proc za tebe zrovna tahle firma, a ne jakakoli dalsi v tomhle sektoru (e.g. Prologis)?

[@tomaspalisek2077]

@@kapitalistaYT zaměření na trh střední evropy, což považuju za obrovsky potenciální a pro růstovej trh. Dál potom ten jejich byznys, kdy dochází ke skvělý synergii výstavby se správou a dalšíma službama klientům. No a výborný umístění jejich nemovitostí kdy dokázali dle mýho názoru dobře vybrat místa kde jsou levný pozemky a vysokej potenciál. Doufám že ještě budou nějak víc pracovat s tim Gdaňskem, protože to je fakt perla. Sleduju u nich obrovskou efektivitu