Magiskt sätt att Hitta Bäst Aktier - Magic Formula

Önskar du att det fanns ett magiskt bra sätt att hitta aktier på? Ja, då behöver du inte leta längre. I denna video ska vi gå igenom den världspopulära strategin som heter just Magic Formula.
Strategin kommer Joel Greenblatt. Amerikansk hedge fond förvaltaren och senare författaren till boken "The little book that beats the market". Där delger han en strategi som han kallar för Magic Formula.
Det känns verkligen amerikanskt när någon säljer in och namnger sin formel till magiskt bra. Men, formeln är faktiskt riktigt smart i sin enkelhet! Med bara hjälp av 2 nyckeltal försöker författaren hitta lågt värderade tillväxtaktier. Med en systematisk approach när det kommer till att se över och köpa in aktier till portföljen så har strategin lyckats leverera en riktigt fin avkastning.
Regler för strategin:
1. Mid- & Large Cap aktier
2. Ta bort Finansbolag
3. Magic Formula nyckeltal
4. Bygg en portfölj med 20-30st aktier
5. Sälj efter 1år och börja om på nytt
Hur tänker du kring Magic Formula? Använder du denna magiska formel i din portfölj strategi? Kommentera nedan.
💰 Pröva på courtage upp till 80.000kr om du öppnar konto hos Nordnet idag: www.nordnet.se...
👉 Följ Nordnet´s KZbin kanal för att få bättre koll på Börsen: / nordnetbank
Gratis webbinarier som ger dig kunskapen att investera smartare:
👉 blogg.nordnet....
Häng med i flödet på:
👉 Facebook - / nordnetsverige
👉 Instagram - / nordnet
👉 Twitter - / nordnetse
Disclaimer: Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.

[@swedish3758]

skulle du kunna demonstrera detta i en screener?

[@mike-EE]

Men hur eller var nånstans hittar jag dessa nyckeltal, jag sökte, Avanza, Swedbank, dagens industri men lyckades aldrig.

[@SomeNiceMovies]

Du får räkna ut dem själv

[@apollo2646]

Börsdata.se

[@emanuelmoren]

Tror det vore väldigt populärt om Nordnet kunde ta fram listor med företag som matcher de här kriterierna. Förutsatt att resultaten nu ligger i linje med vad ni beskriver...

[@NordnetSverige]

Hej Emanuel, fin ide! Vi tar till oss denna informationen och ser vad vi kan skapa för videos framåt.

[@martenhansson1558]

@@NordnetSverige Det var nog inte videos som efterfrågades, utan en "Magic Formula knapp" på hemsidan som listar de bästa köpen enligt Magic formula i realtid.

[@mstenemo]

@@NordnetSverige Finns behov av fler tjänster för att ranka aktier efter nyckeltal (magic formula, EV, etc).

[@lionelelisha4167]

I dont mean to be offtopic but does anyone know a trick to log back into an instagram account..? I was stupid forgot the account password. I would love any tricks you can give me

[@diegobentlee9775]

@Lionel Elisha instablaster ;)

[@hrmpf910]

Hur jämför man äpplen och päron? Vilken kommer först? Den som har 7,5 i RoC och 5,7 i EY eller den som har 5,7 i RoC och 7,5 i EY? Är det bara på ett ungefär?

[@bigmindtimetv4132]

Hur hittar jag aktier där jag ser dessa mätningar? hittar inte EBIT och EV

[@patrickstarblipblop]

börsdata

[@MrStrange1984]

Är det här systemet något ni skulle kunna dra igång så det påminner lite om robosave? Alltså att handeln/försäljning utförs automatiskt? Vore ruggigt smidigt isf!

[@NordnetSverige]

Hej! Det är en superb idé, kan ta det vidare och se vilka möjligheter som finns.

[@gatzzzo1]

Vad är egentligen anledningen att sälja efter just ett år? Om jag förstått det rätt så är det enligt Greenblaat mycket pga. skatteregler i USA. De har ju inte ISK som vi är lyckligt lottade med här! :)

[@AndreGR93]

Dels det, men de statistiskt sett så tar de flesta värdeaktier igen 60% första året, därmed kan det vara fördelaktigt att byta för att slippa opportunity costs. Även värt att nämna att man får högre avkastning om man skippar ROiC, då det utsätts för mean reversion. Den förbättrade varianten av MF, kallad ERP5 (tror jag) så används ROiC under det långa loppet, men även där så är EV/EBIT bättre

[@martenhansson1558]

Håller med. Frågan är vad som är den optimala tiden om man som i ISK helt kan bortse från (amerikanska) skatteregler.

[@thomasekstrom8277]

Vad säger strategin om samma bolag kommer upp på listan flera gånger om man nu ska köpa 5-7 aktier varannan månad? Ska man öka innehavet eller ska man välja nästa på listan?

[@Khanryu]

Precis min tanke. Kanske är bäst att ändå köpa på olika bolag första året så att man minst har 20 st bolag i portföljen för att få lite spridning. När man väl kommit upp i minst 20 st bolag låter det sedan rimligast att fortsätta köpa samma bolag om det ligger låt oss säga topp 10 eller topp 15. Sen när man haft ett bolag i ett år (och det är dags att sälja), om det fortfarande ligger topp 10, vad gör man då? Känns rimligt att behålla det då fortsatt och endast sälja de som halkar under topp 10 eller topp 15 (vad man nu väljer). Vad säger strategin om det?

[@Urdrik]

Joel Greenblatt heter skaparen av strategin som skrivit boken. Lättläst och underhållande. Jag tycker logiken bakom systemet är enkel att begripa och låter vettigt för min del. Hitta de lönsammaste bolagen som f t är lägst värderad!

[@AndreGR93]

Skulle ni kunna göra en genomgång av Beneish M-score, Altmans Z-score & Montiers C-score? Vill lära mig mer om att sålla bort bolag som fifflar med bokföringen etc.

[@NordnetSverige]

Hej Andre, Absolut! Vi lägger in det i vår framtida planering för innehåll. Föredrar du det som ett webbinarium eller som en kort utbildningsvideo?

[@AndreGR93]

@@NordnetSverige jag föredrar nog ett webinarium, gillar era längre videos!

[@NordnetSverige]

Okay! Bra att veta, vi har försökt hålla dessa korta då vi sett att många inte ser hela. Men så klart så har vi några med brinnande passion, vi gör längre videos så får du mer kunskap att ta till dig!

[@isakbergstrom7994]

Efter 2 månader och 5 nya bolag ska in i portföljen. Om jag har Atlas Copco i portföljen men den dyker upp ännu en gång som en Top 5a på den magiska formeln. Går jag ner till ”näst bästa” eller hur gör jag då rotationen på bolagen?

[@saleemmohammad6986]

Hej, hur man kan ta fram bolag i nordnet enligt Magic formula? mvh sale

[@Jonathan-pj3vi]

Kommer detta att öka exponentiellt för om det skulle vara så säger mina uträkningar att man kommer att ligga på ungefär 90 miljoner år 50. Detta är såklart om man återinvesterar sin totala vinst samt exklusive skatt.

[@ankanghy]

Kommer Covid-19 påverka denna formel på nått sätt?

[@absw6129]

Skulle vara intressant att se hur denna metod funkar på small cap eller mindre också.

[@mick3yon3ill]

Tack Nordnet för alla dessa videos, otroligt hjälpsamma för oss småsparare! :)

[@NordnetSverige]

Härligt att du tycker det, tack för att du tittar! Denna kanalen finns just till för dig och för att ge dig kunskapen och kraften att ta helt egna investeringsbeslut. Magic formula är en av de strategier som vi kommer utbilda i.

[@alexandergustafsson9661]

Riktigt kul o höra! :) Det ska vi absolut fortsätta med. Hojta om det är något du saknar.

[@Simonnnnnnnify]

Är tanken att man fördelar det sammanlagt investerade beloppet jämnt i de 5-7 bolag som köps varannan månad?

[@NordnetSverige]

Greenblatt menar att man bara behöver följa några få enkla steg. Bestäm en miniminivå för börsvärde på bolag du kan tänka dig att köpa. (Jag har struntat i börsvärde och istället satt gränsen vid att det ska finnas tre analytiker som följer aktien.) Exkludera finansbolag, utility-bolag och utländska aktier. Bestäm bolagets resultatvärdering mätt som rörelseresultat genom bolagsvärde, ebit/EV. (Jag använder databasen Factsets vinstestimat för nästa år.) Bestäm bolagets avkastning på kapital, mätt som rörelseresultat genom materiellt operativt kapital. (Jag använder förväntat rörelseresultat nästa år genom operativt kapital i år exklusive immateriella anläggningstillgångar.) Ranka alla bolagen efter respektive parametrar. Där det bästa bolaget får rank 1 och så vidare. Summera rankingen så att varje bolag får en totalrank baserat på kombinationen av låg värdering och hög kvalitet, mätt som avkastning. Investera lika stora belopp i de 20-30 högst rankade bolagen. Sälj portföljen efter ett år och gör om processen på samma sätt. Fortsätt så på lång sikt, minst 5-10 år.

[@martenhansson1558]

Du ska köpa för samma belopp i varje aktie

[@hajdo7780]

Vad menas med investerat kapital ?

[@SomeNiceMovies]

Hur mycket pengar som blivit investerade kapital betyder nästan alltid pengar Kan betyda byggnader och sånt också. Generellt sett "kapital" = "något av värde"

[@anderssoncosmos]

Är det här endast för långtidsinvestering? Hur hade det fungerat gentemot daytrading och swingtrading?

[@alexandergustafsson9661]

Det är bara för långtidsinvestering. Strategin utgår ifrån att byta aktier på månadsbasis

[@andyn6053]

Vad är "investerat kapital" i balansräkningen? Är det "eget kapital"? dvs första raden under "skulder, eget kapital och avsättningar"?

[@fujittimo]

eget kapital+ långfristiga skulder(banklån)

[@andyn6053]

@@fujittimo tack!

[@kevinberglund7984]

Nybörjare här som har en snabb fråga. Är investerat kapital lika som CAPEX (Capital Expenditure)? Tacksam för svar!

[@alexandergustafsson9661]

Du är något på spåret. Investerat kapital är det kapital som redan är investerat och som används i verksamheten. När man använder nyckeltalet ROIC så ställer man vinsten i relation till det redan investerade kapitalet. CAPEX är vad man faktiskt har investerat i "investerat kapital" senaste perioden. Alltså CAPEX är den ökning av "investerat kapital" senaste året eller kvartalet.

[@kevinberglund7984]

@@alexandergustafsson9661 oki tackar för svaret!

[@superinvandrare9326]

is it the same formula for fonder? thanks

[@alexandergustafsson9661]

The simple answer is no. You would need to rate all the stocks within the fund and that's not always public information.

[@NilsHaxard]

Vad heter boken?!

[@NordnetSverige]

Greenblatt, Joel (2006). The Little Book That Beats the Market.

[@melkersvensson9416]

Funkar ”magic formula” för privatpersoner

[@alexandergustafsson9661]

Hej Melker, Strategin är i väldigt stor utsträckning byggd för just privatpersoner. Så absolut kan den fungera, men strategi är värdelöst utan exekvering. Strategin funkar med andra ord bara om du disciplinerat håller dig till den. Sen bör den förmodligen inte vara hela ditt sparande, utan en del.

[@RobinP93]

Jag failade på regel 2. Jag föredrar investmentbolag 😅

[@NordnetSverige]

Haha ajdå, det låter fint! Magic formula är ju en av många strategier. Alexander är en riktig förespråkare av investmentbolag

[@alexandergustafsson9661]

Jag är med dig där :)

[@mohy7790]

Bra video!

[@leolindstrom8165]

Hur hittar jag dessa nyckel tal

[@alexandergustafsson9661]

Börsdata.se är den bra tjänst. Där kan du sortera på just den strategin

[@stefanberglund1868]

@@alexandergustafsson9661 För 280 kronor i månaden.

[@Aertekuu]

Tummen upp. Ska pröva!

[@NordnetSverige]

Härligt, skriv gärna när du kommit igång! Läs mer här blogg.nordnet.se/magic-formula/

[@errorerror4039]

Hur gick det?

[@fraktalnisse5699]

@@errorerror4039 Ja hur gick det?

[@TheBignimo]

Ni är så grymma!

[@NordnetSverige]

Du är grym som tittar!

[@nahojen4933]

Härligt, vart är det bästa stället att hitta det där?

[@NordnetSverige]

Om du syftar på mer information om Magic formula hittar du det här blogg.nordnet.se/magic-formula/

[@Urdrik]

Om du prenumererar på borsdata.se så har de magic formula som strategi och där får du snabbt upp en lista på aktierna som bäst motsvarar kriterierna. Jätte smidigt!

[@whitebirdgroup8772]

Hej på dig Kan jag få tips att göra med mina sparande pengar?

[@NordnetSverige]

Hej, absolut. På denna youtube kanalen har vi en mängd klipp med inspiration. Du hittar även mer artiklar på nordnetbloggen.se